顧客ステータスを追加・編集する(管理者向け)

    顧客ステータスとは

    顧客ステータスを活用し、顧客の進行状況を記録します。顧客ステータスを設定しておくことで、フィルター条件での絞り込みや、セールスオートメーションの登録条件に設定することで「停滞している案件に対してメールを送信する」ことができます。

    あらかじめ作成されているデフォルトの顧客ステータスに加え、独自のステータスを作成することもできます。

     

    顧客ステータスを追加する

    顧客ステータスを追加作成します。作成したステータスの中から、必ず1つのステータスを「ゴール」に設定してください。 顧客ステータス作成上限は30個までです。

    ①画面右上の人型マークをクリックし、「アカウント・機能設定画面」をクリックします。

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    ②「アカウント・機能設定」の左メニューより、「顧客ステータス」をクリックします。

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    顧客ステータス画面が表示されます。

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    ④「顧客ステータスを追加」をクリックします。

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    ⑤「顧客ステータスを追加する」画面が表示されます。

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    ⑥「顧客ステータス名」に作成したいステータス名を入力します。 ※必須

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    ⑦ステータスを表す「色」を選択します。 ※必須

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    ⑧「顧客ステータスを新規作成」をクリックします。これで完了です。

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    NOTEフォーム取込み機能、ポータルサイト連携機能、メール取込み機能では、取込み時に自動で顧客ステータスを割り当てることができます。設定方法は、各機能の設定ページをご確認ください。

     

    顧客ステータスを編集する

    作成済みの顧客ステータスを編集します。

    ①画面右上の人型マークをクリックし、「アカウント・機能設定画面」をクリックします。

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    ②「アカウント・機能設定」の左メニューより、「顧客ステータス」をクリックします。

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    顧客ステータス画面が表示されます。

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    ④編集したい顧客ステータス名の右側にあるアクションより、ペンアイコンをクリックします。

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    ⑤「顧客ステータスを編集する」画面が表示されます。

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    ⑥項目を編集します。編集後、「顧客ステータスをアップデート」をクリックします。これで完了です。

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     顧客ステータスを削除する

    作成済みの顧客ステータスを削除します。

    CAUTION: 削除後はデータを復元できませんので、十分に確認した上で実行ください。

    ①画面右上の人型マークをクリックし、「アカウント・機能設定画面」をクリックします。

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    ②「アカウント・機能設定」の左メニューより、「顧客ステータス」をクリックします。

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    顧客ステータス画面が表示されます。

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    ④削除したい顧客ステータス名の右側にあるアクションより、ゴミ箱アイコンをクリックします。

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    ⑤「顧客ステータスを削除する」画面が表示されます。

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    ⑤削除する顧客ステータスが紐づいている顧客情報に、代わりに設定する顧客ステータスをプルダウンから選択します。

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    ⑥「顧客ステータスを削除する」をクリックします。これで完了です。

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    NOTE: ゴールとして設定している顧客ステータスは削除できません。削除する場合は別の顧客ステータスをゴールとして設定した上で、削除を実行してください。

     

    顧客ステータスを並び替える

    作成した顧客ステータスの表示を並び替えます。

    顧客ステータス画面を表示します。

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    ②変更したいステータスの左のアイコンをクリックしたまま、変更したい位置までマウスを上下に引っ張りながら移動します。クリックをやめると並び替えた順序が保存されます。

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    権限について 

    顧客ステータスの追加/編集/削除ができる権限は、以下の通りです。

    《権限について》
    顧客ステータスの追加/編集/削除
    オーナー アドミン マネージャー ユーザー
    × × 

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