検索機能

キーワードで顧客情報を検索することができます。入力されたキーワードの部分一致での検索できます。 

 

フィルター機能

フィルター機能を使用することで、条件で絞り込んだ顧客情報を表示させることができます。

 

フィルターの追加

顧客情報の「顧客ステータス」「担当者」以外の項目から、フィルタに追加したい条件を「＋フィルターを追加」をクリックし追加できます。

 

フィルタに追加できる項目一覧

フィルタに追加できる項目は、以下の5種類あります。

• 顧客情報項目

 

• 顧客情報カスタム項目

　　　登録済の顧客情報用のカスタム項目からも絞り込みが可能です。

• 会社情報項目

 

• 会社情報カスタム項目

　　　登録済の会社情報用のカスタム項目からも絞り込みが可能です。

• コール履歴

 

フィルターの共有

作成したフィルターをユーザー間で共有することができます。フィルター欄の下に表示されている「フィルターを共有」で表示されたリンクを他のユーザーと共有することができます。