フィルター・検索で絞り込む

    検索機能

    キーワードで顧客情報を検索することができます。入力されたキーワードの部分一致での検索できます。 

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    フィルター機能

    フィルター機能を使用することで、条件で絞り込んだ顧客情報を表示させることができます。

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    フィルターの追加

    顧客情報の「顧客ステータス」「担当者」以外の項目から、フィルタに追加したい条件を「+フィルターを追加」をクリックし追加できます。

    TIPS: 複数のフィルターを掛け合わせて絞りこみができます。

     

    フィルタに追加できる項目一覧

    フィルタに追加できる項目は、以下の5種類あります。

    • 顧客情報項目

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    ※ 「アップデート日」とは、顧客情報におけるタイムラインの最終更新日です。

     

    • 顧客情報カスタム項目

       登録済の顧客情報用のカスタム項目からも絞り込みが可能です。

    • 会社情報項目

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    • 会社情報カスタム項目

       登録済の会社情報用のカスタム項目からも絞り込みが可能です。

    • コール履歴

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    CAUTION: 項目タイプがロングテキストのカスタム項目において、フィルターにて検索可能な文字数は文頭の191文字までです。

     

    フィルター項目の検索

    フィルターに追加する項目を検索することもできます。検索フォームに入力した文字を含む項目が一覧として表示されるので、項目が増えてきた場合でも簡単に目的の項目を探すことができます。

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    私の作成ビューに保存

    作成したフィルター条件は、私の作成ビューとして保存できます。よく使用するフィルター条件を保存しておくと便利です。ビューの作成方法はこちら 

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