フィルター・検索で絞り込む

    検索機能

    キーワードで顧客情報を検索することができます。入力されたキーワードの部分一致での検索できます。 

    TIPS: 検索で使用できる項目はこちら

     

    フィルター機能

    フィルター機能を使用することで、条件で絞り込んだ顧客情報を表示させることができます。

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    TIPS: フィルター機能と検索機能を組み合わせて絞り込みができます。

     

    フィルターの追加

    顧客情報の「顧客ステータス」「担当者」以外の項目から、フィルタに追加したい条件を「+フィルターを追加」をクリックし追加できます。

    TIPS: 複数のフィルターを掛け合わせて絞りこみができます。

     

    フィルタに追加できる項目一覧

    フィルタに追加できる項目は、以下の5種類あります。

    • 顧客情報項目

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    • 顧客情報カスタム項目

       登録済の顧客情報用のカスタム項目からも絞り込みが可能です。

    • 会社情報項目

    company_filter.png

     

    • 会社情報カスタム項目

       登録済の会社情報用のカスタム項目からも絞り込みが可能です。

    • コール履歴

    callhistory_filter.png

     

    フィルターの共有

    作成したフィルターをユーザー間で共有することができます。フィルター欄の下に表示されている「フィルターを共有」で表示されたリンクを他のユーザーと共有することができます。

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    TIPS: リンクをブックマークに保存しておくことで、何度でも同じフィルターを使用することができます。よく使用するフィルター条件のリンクは保存しておくと便利です。

     

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