フィルター・検索で絞り込む

    検索機能

    キーワードで顧客情報を検索することができます。入力されたキーワードの部分一致での検索できます。 

    TIPS: 検索で使用できる項目はこちら

     

    フィルター機能

    フィルター機能を使用することで、条件で絞り込んだ顧客情報を表示させることができます。

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    TIPS: フィルター機能と検索機能を組み合わせて絞り込みができます。

     

    フィルターの追加

    顧客情報の「顧客ステータス」「担当者」以外の項目から、フィルタに追加したい条件を「+フィルターを追加」をクリックし追加できます。

    TIPS: 複数のフィルターを掛け合わせて絞りこみができます。

     

    フィルタに追加できる項目一覧

    フィルタに追加できる項目は、以下の5種類あります。

    • 顧客情報項目

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    • 顧客情報カスタム項目

       登録済の顧客情報用のカスタム項目からも絞り込みが可能です。

    • 会社情報項目

    company_filter.png

     

    • 会社情報カスタム項目

       登録済の会社情報用のカスタム項目からも絞り込みが可能です。

    • コール履歴

    callhistory_filter.png

    フィルター項目の検索

    フィルターに追加する項目を検索することもできます。検索フォームに入力した文字を含む項目が一覧として表示されるので、項目が増えてきた場合でも簡単に目的の項目を探すことができます。

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    フィルターリンクをコピー

    作成したフィルターのリンクをコピーすることができます。コピーしたリンクをブックマークに保存しておくこと何度でも同じフィルターを使用することが可能です。よく使用するフィルター条件のリンクを保存しておくと便利です。

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    CAUTION: ブックマークする際は必ず、「ブックマークの編集」からURLを挿入して保存してください。もしくはgoogleのショートカットも有効です。

     

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