この記事ではセールスオートメーションの登録条件の設定に関して記載しています。

登録条件を設定することで、条件に該当する顧客情報が自動的にセールスオートメーションに登録され、設定したアクションを自動的に実行させることができます。

1. メニューの「セールスオートメーション」を選択します。
2. 「セールスオートメーションを作成」ボタンをクリックします。
3. セールスオートメーション名を入力します。
4. 「次へ」ボタンをクリックします。

セールスオートメーションの条件を設定する

1. どのような顧客情報が登録されるセールスオートメーションを作成するのか、条件を設定します。
2. 条件を設定後、「次へ」ボタンをクリックします。

登録条件に該当する顧客情報に行うアクションの設定はこちらの記事を参照ください。