セールスオートメーションを作成する

メニューの「セールスオートメーション」を選択します。
「セールスオートメーションを作成」ボタンをクリックします。
セールスオートメーション名を入力します。
「次へ」ボタンをクリックします。

セールスオートメーションの条件を設定する

どのような顧客情報が登録されるセールスオートメーションを作成するのか、条件を設定します。
条件を設定後、「次へ」ボタンをクリックします。

アクションを設定する

メールを設定する

「アクションを選択」ボタンをクリックします。
「メール送信」を選択すると「メール作成画面」に移動します。※この時点ではメールは送信されません。
メールを作成し、「メールアクション追加」ボタンをクリックします。

NOTE: セールスオートメーションのメールは、開封・クリックのトラッキングがONの状態で送信されます。DigimaユーザーがトラッキングをOFFにすることはできません。

NOTE: 配信停止リンクと会社情報を追加項目について

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チェックがついている状態での送信は、一斉メールとして送信されます。この場合、配信停止への送信は行われません。

チェックを外した場合、個別メールとして送信されるため、配信停止顧客にもメールが送信されます。

時間間隔を設定する

次のアクションまでの時間間隔を設定します

CAUTION:「時間間隔」は必ず設定してください。設定がされなかった場合、一度に全てのメールが送信されてしまいます。

「＋」ボタンをクリックします。
「時間間隔を追加」を選択します。
「時間間隔を追加」を選択すると、次回のメール送信までの期間を設定できます。「日」の枠に、次のアクションまでの期間を入力します。日数単位で入力が可能です。
「時間間隔を追加」ボタンをクリックします。

TIPS: 日数を2日と設定した場合、前回のアクション時間から丸2日後（48時間後）に次回アクションが実行されます。

通知メールを設定する

通知メールを設定することで、Digimaユーザーへメールを送信することができます。

「＋」ボタンをクリックし「通知メールを送信」を選択します。
通知メールの内容を入力します。
「メールアクション追加」ボタンをクリックします。

TIPS: 宛先に特定のユーザーを選択することで、担当者がついていない顧客情報に関しては、選択されたユーザー宛に通知メールが送信されます。

CAUTION:通知メールは課金の対象に含まれます。

CAUTION:メールアクションが登録されているセールスオートメーションを有効にしていたとしても、メールが送信済みでなけれな、一斉メールフィルターに該当のメールは表示されません。

通知メールの差し込み項目

通知メールにおいては、差し込み項目にて顧客情報URLを挿入することが可能です。

顧客情報URLとは、digimaの顧客情報のページに遷移するURLになります。

セールスオートメーションで実行したいアクションの設定が全て終わったら、「次へ」をクリックします。

停止条件を設定する

「特定の条件を基に顧客情報を停止する」項目のチェックオンにします。(こちらの設定は任意の項目です。必要がなければ手順17にお進み下さい。)停止設定をすることで、登録条件で選択した顧客情報の中から、停止条件に当てはまる顧客情報をセールスオートメーションから外すことが可能です。

NOTE: 停止条件について 停止条件に当てはまる顧客情報が存在する場合、登録条件より優先して実行されます。また、停止された顧客情報が再び登録条件に当てはまった場合、元のセールスオートメーションに復活することはありません。動的な顧客グループとは異なり、一度登録した顧客情報は、登録条件を満たさなくなった場合も、セールスオートメーションの対象となります。セールスオートメーションは、「停止条件に該当しない限り」アクション終了まで存在し続けます。