ポータルサイト連携 おうちクラベル（旧おうちダイレクト）の設定

ご契約中のおうちクラベル（旧おうちダイレクト）からの問い合わせを自動的にDigimaへ取り込むことができます。

設定には、事前にポータルサイト連携機能のオプション追加が必要です。

〈Digimaでの事前準備〉

• ポータルサイト連携機能をオンにする　オプション追加方法はこちら
• ポータルサイト連携用のデフォルト顧客ステータスを作成する

ポータルサイトを追加する

ポータルサイト連携機能をオンにしたあと、以下の操作を行います。

①ポータルサイト連携のページを開きます。

②「ポータルサイトを追加」をクリックします。

③表示された画面のおうちクラベル（旧おうちダイレクト）にチェックを入れ、ポータルサイト設定へを選択します。

おうちクラベル（旧おうちダイレクト）の設定方法

３つのステップで設定が完了します。

ステップ①ポータルサイト設定 「連携名称と詳細設定」

連携名称と反響取込時のルールを設定します。設定内容については後から変更もできます。

連携名称：ポータルサイト毎や支店毎に連携内容を管理できます。

担当者：取込と同時に、顧客情報に担当者が設定されます。

顧客ステータス：取込と同時に、顧客情報にステータスが設定されます。

静的な顧客グループ：取込と同時に、顧客情報が顧客グループに追加されます。

連携名称と反響取込時のルールを登録後、画面右下のログイン情報登録へをクリックします。

ステップ②ログイン情報 「おうちクラベル（旧おうちダイレクト）のユーザーIDとパスワードを設定する」

おうちクラベル（旧おうちダイレクト）のログイン時に使用している、IDとパスワードを設定します。

①おうちクラベル（旧おうちダイレクト）のログイン時に使用している、IDとパスワードを入力します。

②「ログイン情報を認証する」ボタンをクリックすると、認証が開始します。

③「受信ボックス設定に進む」をクリックします。※認証中の状態でもクリックが可能です。

ステップ③受信ボックスの設定 「Digimaへの反響お知らせメール転送設定」

メールアドレスをおうちクラベル（旧おうちダイレクト）からの反響お知らせメールの転送先に設定することで、反響情報をDigimaに取り込むことができます。

「Digima受信ボックス」に表示されるメールアドレスをコピーし、おうちクラベル（旧おうちダイレクト）の反響お知らせメールに設定します。コピーをクリックすると、メールアドレスをコピーできます。

おうちクラベル（旧おうちダイレクト）での設定手順

①おうちクラベル（旧おうちダイレクト）の画面よりログインIDとパスワードを入力し、「利用規約に同意してログイン」をクリックします。

②画面左のメニューから「組織/支店管理」を選択します。

③「組織/支店一覧」画面より「編集」をクリックします。

④「その他メールアドレス」の「追加」ボタンをクリックし、メールアドレスを記入します。

⑤編集内容を保存するため、ページの一番下にある「更新」ボタンをクリックします。

⑥確認画面が表示されますので「はい」をクリックします。これで完了です。

⑦Digimaの【ステップ③Digimaへの反響お知らせメール転送設定】の画面に戻ります。「反響通知メールの受信先としてDigima受信ボックスのメールアドレスを設定しました」にチェックを入れます。

⑧「連携を開始」をクリックします。

⑨確認画面が表示されますので、「連携する」をクリックします。これで設定は完了です。

連携が失敗した場合、Digimaから以下のメールが届きます。ログイン情報を確認の上、もう一度認証を行ってください。

件名：【Digima】【ポータルサイト連携結果通知】おうちクラベル との連携が失敗しました