ポータルサイト連携 タウンライフ家づくりの設定
ご契約中のタウンライフ家づくりからの問い合わせを自動的にDigimaへ取り込むことができます。
設定には、事前にポータルサイト連携機能のオプション追加が必要です。
〈Digimaでの事前準備〉
- ポータルサイト連携機能をオンにする オプション追加方法はこちら
- ポータルサイト連携用のデフォルト顧客ステータスを作成する
ポータルサイトを追加する
ポータルサイト連携機能をオンにしたあと、以下の操作を行います。
①ポータルサイト連携のページを開きます。
②「ポータルサイトを追加」をクリックします。
③表示された画面のタウンライフにチェックを入れ、ポータルサイト設定へを選択します。〈今後選択できる媒体が増えていきます〉
タウンライフの設定方法
３つのステップで設定が完了します。
ステップ①ポータルサイト設定 「連携名称と詳細設定」
連携名称と反響取込時のルールを設定します。設定内容については後から変更も可能です。
連携名称：ポータルサイト毎や支店毎に連携内容を管理できます。
担当者：取込と同時に、顧客情報に担当者が設定されます。
顧客ステータス：取込と同時に、顧客情報にステータスが設定されます。
静的な顧客グループ：取込と同時に、顧客情報が顧客グループに追加されます。
連携名称と反響取込時のルールを登録後、画面右下のログイン情報登録へをクリックします。
ステップ②ログイン情報 「タウンライフのユーザーIDとパスワードを設定する」
タウンライフのログイン時に使用している、ユーザーIDとパスワードを設定します。
- タウンライフのログイン時に使用している、ユーザーIDとパスワードを入力します。
- 「ログイン情報を認証する」ボタンをクリックすると、認証が開始します。
- 「受信ボックス設定に進む」をクリックします。※認証中の状態でもクリックが可能です。
CAUTION:ユーザーID/パスワードを入れても連携エラーになる場合、タウンライフの画面で使用しているユーザーID/パスワードと相違ないか再度ご確認をお願いいたします。コピー＆ペーストする際、前後に半角スペースなどが入っている、英数字が全角になっている場合もございます。合わせてご確認をお願いいたします。
ステップ③受信ボックスの設定 「Digimaへの反響お知らせメール転送設定」
メールアドレスをタウンライフからの反響お知らせメールの転送先に設定することで、反響情報をDigimaに取り込むことができます。
Digima受信ボックスに表示されるメールアドレスをコピーし、タウンライフの反響お知らせメールに設定します。コピーをクリックすると、メールアドレスをコピーできます。
タウンライフでの設定手順
①反響お知らせメールを設定するため、タウンライフ家づくりの管理画面にログインします。
②管理画面の上部メニューより「アカウント管理」をクリックします。
③アカウント管理画面のCC用メールアドレスを追加します。ここで設定するメールアドレスは【ステップ③受信ボックスの設定 「Digimaへの反響お知らせメール転送設定」】の画面でコピーしたDigima受信ボックス用メールアドレスです。
④画面一番下の「情報を更新する」をクリックします。
⑤「確認メール送信完了しました。メールをご確認ください。」という表示に切り替わります。
⑥タウンライフから担当者メールアドレス（ログインID）宛にメールが届きます。メール内のリンクをクリックし変更内容を保存します。
件名：アカウント変更確認
このメールは以下の画面で担当者メールアドレス（ログインID）に登録されているアドレス宛に届きます。
⑦Digimaの【ステップ③受信ボックスの設定 「Digimaへの反響お知らせメール転送設定」】の画面に戻ります。「反響通知メールの受信先としてDigima受信ボックスのメールアドレスを設定しました」にチェックを入れます。
⑧連携を開始をクリックします。
⑨確認画面が表示されますので、連携するをクリックします。これでDigimaの設定は完了です。
⑩ポータルサイト連携一覧より、連携中となっていることを確認します。
連携が失敗した場合
Digimaから以下のメールが届きます。ログイン情報を確認の上、もう一度認証を行ってください。
件名：【Digima】【ポータルサイト連携結果通知】TOWNLIFE との連携が失敗しました
タウンライフの１アカウントにつき、Digimaは１アカウントのみ連携できます。
タウンライフの１アカウントを、 Digimaの複数アカウントと連携させることはできません。