カスタム項目とは
Digimaで用意されているデフォルト（標準）項目以外の顧客情報・会社情報項目を作成したい場合、
「カスタム項目」として作成できます。
顧客情報と会社情報の両項目合わせて、最大100個までカスタム項目を作成できます。
- Digimaのデフォルト（標準）項目は、こちら からご確認ください。
カスタム項目を作成する
顧客情報・会社情報項目のカスタム項目を新規作成します。
■権限について
カスタム項目の追加が可能なユーザー権限は、【オーナー権限】と【アドミン権限】です。
| カスタム項目の追加が可能な権限 | |||
| オーナー | アドミン | マネージャー | ユーザー |
| ○ | ○ | × | × |
- 画面右上の「プロフィールアイコン（人型アイコンマーク）」より「アカウント・機能設定」をクリックします。
- 左側のメニューより「カスタム項目」をクリックします。
- 「カスタム項目を追加」をクリックします。
-
「カスタム項目を追加」画面が表示されます。
- 「ラベル」に項目名を入力します。 ※必須項目です
-
「コード」に英数字を入力します。 ※必須項目です
コードに使用できる文字は、半角英数字およびアンダーバー（_）です。
また、コードの先頭に使用できる文字は、英字のみです。
※「company」「user」「contact」「companies」「users」「contacts」は使用できません。
-
「項目タイプ」をプルダウンから選択します。 ※必須項目です
どの項目タイプを選択すればよいか分からない場合は、 カスタム項目のタイプについて をご参照ください。
-
「説明」は、カスタム項目の説明文を任意で入力できます。
- 「カスタム項目を新規作成」をクリックします。これで完了です。
NOTE : エラーが表示され保存できない場合、作成上限の100項目に達している可能性があります。
使用していないカスタム項目を削除したうえで、再度追加してください。
カスタム項目を編集する
作成済みのカスタム項目を編集します。
CAUTION：編集ができる項目は「ラベル」「説明」の２項目のみです。
「コード」「項目タイプ」の変更や、オプション（選択肢）の並び替えはできません。
■権限について
カスタム項目の編集が可能なユーザー権限は、【オーナー権限】と【アドミン権限】です。
| カスタム項目の編集が可能な権限 | |||
| オーナー | アドミン | マネージャー | ユーザー |
| ○ | ○ | × | × |
- 編集したいカスタム項目の右側にあるアクションから、ペンアイコンの「編集」をクリックします。
-
「カスタム項目を編集」画面が表示されます。
-
登録内容を編集します。
編集できる項目は「ラベル」と「説明」のみです。
- 「カスタム項目をアップデート」をクリックします。これで完了です。
カスタム項目を削除する
作成済みのカスタム項目を削除します。
CAUTION：カスタム項目を削除した場合について
カスタム項目を削除すると、その項目に登録されていた内容もすべて削除されます。
削除したカスタム項目および登録内容は復元できませんので、ご注意ください。
■権限について
カスタム項目の削除が可能なユーザー権限は、【オーナー権限】と【アドミン権限】です。
| カスタム項目の削除が可能な権限 | |||
| オーナー | アドミン | マネージャー | ユーザー |
| ○ | ○ | × | × |
- 削除したいカスタム項目の右側にあるアクションから、ゴミ箱マークの「削除」をクリックします。
- 「（選択したカスタム項目）を削除する」画面が表示されます。
- 「確認」をクリックします。これで完了です。