ポータルサイト連携 すまいステップの設定

ご契約中のすまいステップからの問い合わせを自動的にDigimaへ取り込むことができます。

設定には、事前にポータルサイト連携機能のオプション追加が必要です。

• ポータルサイト連携機能がオンになっているか確認する画面は、こちらです。
• ポータルサイト連携機能をオンにするには、弊社運用担当にご連絡ください。機能のオプション追加が必要です。
• 取込み可能項目はこちらを参照ください。

【すまいステップをDigimaに追加する】

①ポータルサイト連携のページを開きます。

②「ポータルサイトを追加」をクリックします。

③表示された画面の「すまいステップ」を選択します。

次に「ポータルサイト設定へ」をクリックします。

④ポータルサイト設定 「連携名称と詳細設定」

「連携名称」と「反響取込時の設定（任意）」を設定します。設定内容については後から変更も可能です。

• 連携名称：ポータルサイト毎や支店毎に連携内容を管理できます。
• 担当者：取込と同時に、顧客情報に担当者（Digimaに登録されているユーザー）を自動に設定することができます。
• 顧客ステータス：取取込と同時に、顧客情報にステータスを自動に設定することができます。
• 静的な顧客グループ：取込と同時に、顧客情報を特定の顧客グループに自動で追加することができます。

⑤画面右下の「ログイン情報登録へ」をクリックします。

⑥ログイン情報 「すまいステップのユーザーIDとパスワードを設定する」

⑦「ログイン情報を認証する」ボタンをクリックします。

⑧「受信ボックス設定に進む」をクリックします。

※認証中の状態でもクリックが可能です。

⑨受信ボックスの設定 「Digimaへの反響お知らせメール転送設定」

「Digima受信ボックス」に表示されるメールアドレスをコピーします。右側のコピーボタンを押すことで、簡単にコピーすることができます。

【すまいステップでの設定手順】

①すまいステップに「ログイン」します。

②画面右上「（会社名）ご担当者」のメニューから「問い合わせ」を選択します。

③表示されるGoogleフォームに各種情報を入力してください。

「お問い合わせ種別」より「その他掲載内容のご変更」をクリックします。

④Digima受信ボックスのコピーしたメールアドレスを、ログイン可能ユーザーの追加依頼を送信。

記入文例「すまいステップにログイン可能なユーザーを1名追加お願い致します。IDは「コピーしたDigima受信ボックスのメールアドレス（例：Aー@r3n.jp）を添付」　にてお願い致します。」

⑤すまいステップから2～4時間後に、招待メールが届きます。

届いたメールでの設定に、特に必要ございません。

【Digimaの画面】

①すまいステップの管理画面にて設定が完了しましたら、Digimaの画面に戻ります。

「反響通知メールの受信先としてDigima受信ボックスのメールアドレスを設定しました」にチェックを入れます。

②「連携を開始」をクリックします。

③確認画面が表示されますので、「連携する」をクリックします。

「すまいステップ」とDigimaの「ポータルサイト連携」設定は完了です。

【連携が失敗した場合】

Digimaから以下のメールが届きます。ログイン情報を確認の上、もう一度認証を行ってください。

件名：【Digima】【ポータルサイト連携結果通知】すまいステップ との連携が失敗しました