ポータルサイト連携 すまいステップの設定

ご契約中のすまいステップからの問い合わせを自動的にDigimaへ取り込むことができます。

設定には、事前にポータルサイト連携機能のオプション追加が必要です。

〈Digimaでの事前準備〉

• ポータルサイト連携機能をオンにする　オプション追加方法はこちら
• ポータルサイト連携用のデフォルト顧客ステータスを作成する

ポータルサイトを追加する

ポータルサイト連携機能をオンにしたあと、以下の操作を行います。

①ポータルサイト連携のページを開きます。

②「ポータルサイトを追加」をクリックします。

③表示された画面のすまいステップにチェックを入れ、ポータルサイト設定へを選択します。

 すまいステップの設定方法

３つのステップで設定が完了します。

ステップ①ポータルサイト設定 「連携名称と詳細設定」

連携名称と反響取込時のルールを設定します。設定内容については後から変更もできます。

連携名称：ポータルサイト毎や支店毎に連携内容を管理できます。

担当者：取込と同時に、顧客情報に担当者が設定されます。

顧客ステータス：取込と同時に、顧客情報にステータスが設定されます。

静的な顧客グループ：取込と同時に、顧客情報が顧客グループに追加されます。

連携名称と反響取込時のルールを登録後、画面右下のログイン情報登録へをクリックします。

ステップ②ログイン情報 「すまいステップのユーザーIDとパスワードを設定する」

①IDとパスワードに「a」等、適当な文字を入力します。

②「ログイン情報を認証する」ボタンをクリックすると、認証が開始します。

③「受信ボックス設定に進む」をクリックします。※認証中の状態でもクリックが可能です。

ステップ③受信ボックスの設定 「Digimaへの反響お知らせメール転送設定」

「Digima受信ボックス」に表示されるメールアドレスをコピーします。

すまいステップでの設定手順

①すまいステップよりログインIDとパスワードを入力し、「ログイン」をクリックします。

②画面右上「（会社名）ご担当者」のメニューから「問い合わせ」を選択します。

③表示されるGoogleフォームに各種情報を記入し、「お問い合わせ種別」より「その他掲載内容のご変更」をクリックします。

④「お問い合わせ内容」から、コピーしたDigima受信ボックスのメールアドレスをIDとして、ログイン可能ユーザーの追加依頼を送信。

記入文例「すまいステップにログイン可能なユーザーを1名追加お願い致します。IDは「コピーしたDigima受信ボックスのメールアドレス（例：Aー@r3n.jp）を添付」　にてお願い致します。」

⑤ポータルサイト連携設定時に、ログインしていたDigimaユーザーのメールアドレス宛にすまいステップから招待メールが届きます。

【すまいステップ】管理ツールへの招待というメール内のリンクからパスワードを設定します。

⑥すまいステップの管理画面にてパスワード設定が完了しましたら、Digimaの【ステップ③Digimaへの反響お知らせメール転送設定】の画面に戻ります。「反響通知メールの受信先としてDigima受信ボックスのメールアドレスを設定しました」にチェックを入れます。

⑦「連携を開始」をクリックします。

⑧確認画面が表示されますので、「連携する」をクリックします。

⑨「詳細はこちら」ボタンをクリックします。

⑩手順④で追加したIDと手順⑤で設定したパスワードを再入力して、「ログイン情報編集」をクリックします。これで設定は完了です。

連携が失敗した場合、Digimaから以下のメールが届きます。ログイン情報を確認の上、もう一度認証を行ってください。

件名：【Digima】【ポータルサイト連携結果通知】すまいステップ との連携が失敗しました