ポータルサイト連携 すまいステップの設定

    ご契約中のすまいステップからの問い合わせを自動的にDigimaへ取り込むことができます。

    設定には、事前にポータルサイト連携機能のオプション追加が必要です。

     

    〈Digimaでの事前準備〉

    ポータルサイトを追加する

    ポータルサイト連携機能をオンにしたあと、以下の操作を行います。

    ポータルサイト連携のページを開きます。

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    ②「ポータルサイトを追加」をクリックします。

    ______wd.png

     

    ③表示された画面のすまいステップにチェックを入れ、ポータルサイト設定へを選択します。

     

     すまいステップの設定方法

    3つのステップで設定が完了します。

    ステップ①ポータルサイト設定 「連携名称と詳細設定」

    連携名称と反響取込時のルールを設定します。設定内容については後から変更もできます。

     

    連携名称:ポータルサイト毎や支店毎に連携内容を管理できます。

    担当者:取込と同時に、顧客情報に担当者が設定されます。

    顧客ステータス:取込と同時に、顧客情報にステータスが設定されます。

    静的な顧客グループ:取込と同時に、顧客情報が顧客グループに追加されます。

    NOTE: 連携名称項目のみ必須項目です。その他項目は必要に応じてご登録ください。

    連携名称と反響取込時のルールを登録後、画面右下のログイン情報登録へをクリックします。

    ステップ②ログイン情報 「すまいステップのユーザーIDとパスワードを設定する」

    すまいステップのログイン時に使用している、IDとパスワードを設定します。

    ①すまいステップのログイン時に使用している、IDとパスワードを入力します。

    ②「ログイン情報を認証する」ボタンをクリックすると、認証が開始します。

    ③「受信ボックス設定に進む」をクリックします。※認証中の状態でもクリックが可能です。

    CAUTION:ID/パスワードを入れても連携エラーになる場合、すまいステップの画面で使用しているID/パスワードと相違ないか再度ご確認をお願いいたします。コピー&ペーストする際、前後に半角スペースなどが入っている英数字が全角になっている場合もございます。合わせてご確認をお願いいたします。

     

    ステップ③受信ボックスの設定 「Digimaへの反響お知らせメール転送設定」

    メールアドレスをすまいステップからの反響お知らせメールの転送先に設定することで、反響情報をDigimaに取り込むことができます。

    「Digima受信ボックス」に表示されるメールアドレスをコピーし、すまいステップの反響お知らせメールに設定します。コピーをクリックすると、メールアドレスをコピーできます。

    すまいステップでの設定手順

    すまいステップよりログインIDとパスワードを入力し、「ログイン」をクリックします

     

    ②画面右上のメニューから「問い合わせ」を選択します。

    ③表示されるGoogleフォームに各種情報を記入し、「お問い合わせ種別」より「その他掲載内容のご変更」をクリックします。

    ④「お問い合わせ内容」から、コピーしたDigima受信ボックスのメールアドレスをIDとして、ログイン可能ユーザーの追加依頼を送信。


    ⑤ポータルサイト連携設定時に、ログインしていたユーザーのメールアドレス宛にすまいステップから2通の認証完了メールが転送される。

    1通目の【すまいステップ】管理ツールへの招待というメール内のリンクからパスワードを設定する。

    CAUTION: ④の手順ですまいステップに、ユーザーの追加依頼をかけてから認証完了メールが転送されるまでには、1~2時間程時間を要する場合もあります。

    1通目:【すまいステップ】管理ツールへの招待(件名)

    2通目:【すまいステップ】パスワードの再設定(件名) ※パスワードの再設定時に利用

     

     

    ⑥パスワードの設定が完了したら、Digimaの【ステップ③Digimaへの反響お知らせメール転送設定】の画面に戻ります。「反響通知メールの受信先としてDigima受信ボックスのメールアドレスを設定しました」にチェックを入れます。

    ⑦「連携を開始」をクリックします。

    ⑧確認画面が表示されますので、「連携する」をクリックします。

    ⑨表示されている画面に戻ったら、設定を終えたすまいステップ連携のアクションボタンのうち、えんぴつのマークをクリックします。

    ⑩表示される「ログイン情報編集」をクリックします。

    手順④で追加したID手順⑤で設定したパスワードを再入力して、「ログイン情報編集」をクリックします。これで設定は完了です。

     

    連携が失敗した場合、Digimaから以下のメールが届きます。ログイン情報を確認の上、もう一度認証を行ってください。

    件名:【Digima】【ポータルサイト連携結果通知】すまいステップ との連携が失敗しました

     

     

     

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