ポータルサイト連携 イエウールの設定

ご契約中のイエウールからの問い合わせを自動的にDigimaへ取り込むことができます。

設定には、事前にポータルサイト連携機能のオプション追加が必要です。

〈Digimaでの事前準備〉

• ポータルサイト連携機能をオンにする　オプション追加方法はこちら
• ポータルサイト連携用のデフォルト顧客ステータスを作成する

ポータルサイトを追加する

ポータルサイト連携機能をオンにしたあと、以下の操作を行います。

①ポータルサイト連携画面を開きます。

②「ポータルサイトを追加」をクリックします。

 

③表示された画面のイエウールにチェックを入れ、ポータルサイト設定へを選択します。

 

イエウールの設定方法

３つのステップで設定が完了します。

ステップ①ポータルサイト設定 「連携名称と詳細設定」

連携名称と反響取込時のルールを設定します。設定内容については後から変更も可能です。

連携名称：ポータルサイト毎や支店毎に連携内容を管理できます。

担当者：取込と同時に、顧客情報に担当者が設定されます。

顧客ステータス：取込と同時に、顧客情報にステータスが設定されます。

静的な顧客グループ：取込と同時に、顧客情報が顧客グループに追加されます。

 

連携名称と反響取込時のルールを登録後、画面右下のログイン情報登録へをクリックします。

 

ステップ②ログイン情報 「イエウールのIDとパスワードを設定する」

イエウールのログイン時に使用している、IDとパスワードを設定します。

①イエウールのログイン時に使用している、IDとパスワードを入力します。

②「ログイン情報を認証する」ボタンをクリックすると、認証が開始します。

③「受信ボックス設定に進む」をクリックします。※認証中の状態でもクリックが可能です。

ステップ③受信ボックスの設定 「Digimaへの反響お知らせメール転送設定」

メールアドレスをイエウールからの反響お知らせメールの転送先に設定することで、反響情報をDigimaに取り込むことができます。

Digima受信ボックスに表示されるメールアドレスをコピーし、イエウールの反響お知らせメールに設定します。コピーをクリックすると、メールアドレスをコピーできます。

 

イエウールでの設定手順

①反響お知らせメールを設定するため、イエウールのサポート宛に以下のメールを送信します。

ご自身のメーラーで新規メッセージを作成し、以下の宛先へメールを送信ください。

送信の際の件名、本文は以下のテキストをコピー＆ペーストしお使いください。

宛先: ieul-support@ieul.jp 

件名:反響通知先追加のご依頼

本文:

イエウール ご担当者 様

お世話になっております。

以下のメールアドレスを反響メールの通知先に追加お願い致します。

【Digima受信ボックスに表示されるメールアドレスを貼り付け】

何卒宜しくお願い致します。

 

②Digimaの【ステップ③受信ボックスの設定 「Digimaへの反響お知らせメール転送設定」】の画面に戻ります。「反響通知メールの受信先としてDigima受信ボックスのメールアドレスを設定しました」にチェックを入れます。

③連携を開始をクリックします。

 

④確認画面が表示されますので、連携するをクリックします。これでDigimaの設定は完了です。

⑤イエウールでの設定が完了すると、返信でイエウールから設定完了の連絡がきます。（メールが届くまでに数日かかります。）

このメールが届きましたら連携は完了です。これでイエウールの設定は完了です。

⑥ポータルサイト連携一覧より、連携中となっていることを確認します。

 

連携が失敗した場合

Digimaから以下のメールが届きます。ログイン情報を確認の上、もう一度認証を行ってください。

件名：【Digima】【ポータルサイト連携結果通知】IEULU との連携が失敗しました

メール取込み機能からポータルサイト連携機能に切り替える場合について

これまでメール取込み機能を使用し、イエウールからの反響を取り込まれている場合、ポータルサイト連携機能での連携完了後、メール取込み機能を停止する必要があります。

停止しなかった場合、メール取込みとポータルサイト連携のどちらからも取り込まれ、情報が重複します。

メール取込み機能の停止方法は以下の通りです。

①メール取込み画面を表示します。

②ペンアイコンをクリックし、編集画面を表示します。

③編集画面の一番下に「オン」という項目があります。

④「オン」は連携中の状態を指します。今回は連携を停止したいので、チェックを外します。

⑤「受信ボックスを追加」をクリックし、保存します。これで完成です。