リビンマッチの設定

ご契約中のリビンマッチからの問い合わせを自動的にDigimaへ取り込むことができます。

設定には、事前にポータルサイト連携機能のオプション追加が必要です。

 

〈Digimaでの事前準備〉

• ポータルサイト連携機能をオンにする　オプション追加方法はこちら
• ポータルサイト連携用のデフォルト顧客ステータスを作成する

ポータルサイトを追加する

ポータルサイト連携機能をオンにしたあと、以下の操作を行います。

①ポータルサイト連携のページを開きます。

②「ポータルサイトを追加」をクリックします。

 

③表示された画面のリビンマッチにチェックを入れ、ポータルサイト設定へを選択します。

 

リビンマッチの設定方法

３つのステップで設定が完了します。

ステップ①ポータルサイト設定 「連携名称と詳細設定」

連携名称と反響取込時のルールを設定します。設定内容については後から変更もできます。

 

連携名称：ポータルサイト毎や支店毎に連携内容を管理できます。

担当者：取込と同時に、顧客情報に担当者が設定されます。

顧客ステータス：取込と同時に、顧客情報にステータスが設定されます。

静的な顧客グループ：取込と同時に、顧客情報が顧客グループに追加されます。

連携名称と反響取込時のルールを登録後、画面右下のログイン情報登録へをクリックします。

ステップ②ログイン情報 「リビンマッチのユーザーIDとパスワードを設定する」

リビンマッチのログイン時に使用している、IDとパスワードを設定します。

①リビンマッチのログイン時に使用している、IDとパスワードを入力します。

②「ログイン情報を認証する」ボタンをクリックすると、認証が開始します。

③「受信ボックス設定に進む」をクリックします。※認証中の状態でもクリックが可能です。

 

ステップ③受信ボックスの設定 「Digimaへの反響お知らせメール転送設定」

メールアドレスをリビンマッチからの反響お知らせメールの転送先に設定することで、反響情報をDigimaに取り込むことができます。

「Digima受信ボックス」に表示されるメールアドレスをコピーし、リビンマッチの反響お知らせメールに設定します。コピーをクリックすると、メールアドレスをコピーできます。

リビンマッチでの設定手順

①リビンマッチの画面よりログインIDとパスワードを入力し、「ログイン」をクリックします。

②画面上部のメニューから「お客様情報編集」を選択します。

③お客様情報編集の中から「案件送信先メール編集」をクリックします。

④反響を取り込みたいサービスの「追加」ボタンをクリックして、メールアドレスを記入し、「メール送信」ボタンをクリックしてください。

⑤リビンマッチから担当者メールアドレス（ログインID）宛にメールが届きます。メール内のリンクをクリックします。

⑥確認画面が表示されますので「登録/変更する」をクリックします。これで完了です。

⑦Digimaの【ステップ③Digimaへの反響お知らせメール転送設定】の画面に戻ります。「反響通知メールの受信先としてDigima受信ボックスのメールアドレスを設定しました」にチェックを入れます。

⑧「連携を開始」をクリックします。

⑨確認画面が表示されますので、「連携する」をクリックします。これで設定は完了です。

連携が失敗した場合、Digimaから以下のメールが届きます。ログイン情報を確認の上、もう一度認証を行ってください。

件名：【Digima】【ポータルサイト連携結果通知】リビンマッチ との連携が失敗しました

メール取込み機能からポータルサイト連携機能に切り替える場合について

これまでメール取込み機能を使用し、リビンマッチからの反響を取り込まれている場合、ポータルサイト連携機能での連携完了後、メール取込み機能を停止する必要があります。

停止しなかった場合、メール取込みとポータルサイト連携のどちらからも取り込まれ、情報が重複します。

メール取込み機能の停止方法は以下の通りです。

①メール取込み画面を表示します。

②ペンアイコンをクリックし、編集画面を表示します。

③編集画面の一番下に「オン」という項目があります。

④「オン」は連携中の状態を指します。今回は連携を停止したいので、チェックを外します。

⑤「受信ボックスを追加」をクリックし、保存します。これで完成です。