ポータルサイト連携 リガイドの設定
ご契約中のリガイドからの問い合わせを自動的にDigimaへ取り込むことができます。
設定には、事前にポータルサイト連携機能のオプション追加が必要です。
〈Digimaでの事前準備〉
- ポータルサイト連携機能をオンにする オプション追加方法はこちら
- ポータルサイト連携用のデフォルト顧客ステータスを作成する
ポータルサイトを追加する
ポータルサイト連携機能をオンにしたあと、以下の操作を行います。
①ポータルサイト連携のページを開きます。
②「ポータルサイトを追加」をクリックします。
③表示された画面のリガイドにチェックを入れ、ポータルサイト設定へを選択します。〈今後選択できる媒体が増えていきます〉
リガイドの設定方法
3つのステップで設定が完了します。
ステップ① ポータルサイト設定「連携名称と詳細設定」
連携名称と反響取込時のルールを設定します。設定内容については後から変更も可能です。
連携名称:ポータルサイト毎や支店毎に連携内容を管理できます。
担当者:取込と同時に、顧客情報に担当者が設定されます。
顧客ステータス:取込と同時に、顧客情報にステータスが設定されます。
静的な顧客グループ:取込と同時に、顧客情報が顧客グループに追加されます。
NOTE :連携名称項目のみ必須項目です。その他項目は必要に応じてご登録ください。
連携名称と反響取込時のルールを登録後、画面右下のログイン情報登録へをクリックします。
ステップ② ログイン情報「リガイドのユーザーIDとパスワードを設定する」
リガイドのログイン時に使用している、ユーザーIDとパスワードを設定します。
- リガイドのログイン時に使用している、ユーザーIDとパスワードを入力します。
- 「ログイン情報を認証する」ボタンをクリックすると、認証が開始します。
- 「受信ボックス設定に進む」をクリックします。※認証中の状態でもクリックが可能です。
CAUTION: ユーザーID/パスワードを入れても連携エラーになる場合、リガイドの画面で使用しているユーザーID/パスワードと相違ないか再度ご確認をお願いいたします。コピー&ペーストする際、前後に半角スペースなどが入っている、英数字が全角になっている場合もございます。合わせてご確認をお願いいたします。
ステップ③ 受信ボックスの設定「Digimaへの反響お知らせメール転送設定」
メールアドレスをリガイドからの反響お知らせメールの転送先に設定することで、反響情報をDigimaに取り込むことができます。
Digima受信ボックスに表示されるメールアドレスをコピーし、リガイドの反響お知らせメールに設定します。コピーをクリックすると、メールアドレスをコピーできます。
リガイドでの設定手順
- リガイドの管理画面より、IDとPWを入力して、ログインをクリックします。
- ホーム画面から、「RE-Guide(リガイド)運営事務局へのお問い合わせ」を選択して、「メールアドレスのご変更」をクリックします。
- 「ご変更(差し替え・追加)をご希望されるメールアドレス」欄に、ステップ③ 受信ボックスの設定「Digimaへの反響お知らせメール転送設定」でコピーしたDigima受信ボックスメールアドレスを、新規追加する。※お問い合わせご担当者様のご情報も合わせて入力してください。
- 「お問い合わせ」ボタンをクリックします。
- Digimaの【ステップ③Digimaへの反響お知らせメール転送設定】の画面に戻ります。「反響通知メールの受信先としてDigima受信ボックスのメールアドレスを設定しました」にチェックを入れます。
- 「連携を開始」をクリックします。
- 確認画面が表示されますので、「連携する」をクリックします。これで設定は完了です。
連携が失敗した場合、Digimaから以下のメールが届きます。ログイン情報を確認の上、もう一度認証を行ってください。
件名:【Digima】【ポータルサイト連携結果通知】リガイド との連携が失敗しました
NOTE :
・「メールアドレスのご変更」欄にて、通知先に追加することが出来るメールアドレスは3つまでとなります。お手数をお掛けしますが、既に通知先メールアドレスを3つ設定されているユーザーの皆様は、いずれかのメールアドレスを、Digima受信ボックスメールアドレスに「変更」していただけますと幸いです。
・Digima受信ボックスメールアドレス(@staging.r3n.jp)を追加した際に、リガイドのご担当者様より、メールアドレスの確認のお電話があるケースがございます。その際は、顧客管理システムに通知メールを転送するためのメールアドレスである旨をお伝えください。