ポータルサイト連携 ズバット不動産売却の設定
ご契約中のズバット不動産売却からの問い合わせを自動的にDigimaへ取り込むことができます。
設定には、事前にポータルサイト連携機能のオプション追加が必要です。
〈Digimaでの事前準備〉
- ポータルサイト連携機能をオンにする オプション追加方法はこちら
- ポータルサイト連携用のデフォルト顧客ステータスを作成する
ポータルサイトを追加する
ポータルサイト連携機能をオンにしたあと、以下の操作を行います。
①ポータルサイト連携のページを開きます。
②「ポータルサイトを追加」をクリックします。
③表示された画面のズバット不動産売却にチェックを入れ、ポータルサイト設定へを選択します。〈今後選択できる媒体が増えていきます〉
ズバット不動産売却の設定方法
3つのステップで設定が完了します。
ステップ① ポータルサイト設定「連携名称と詳細設定」
連携名称と反響取込時のルールを設定します。設定内容については後から変更も可能です。
連携名称：ポータルサイト毎や支店毎に連携内容を管理できます。
担当者：取込と同時に、顧客情報に担当者が設定されます。
顧客ステータス：取込と同時に、顧客情報にステータスが設定されます。
静的な顧客グループ：取込と同時に、顧客情報が顧客グループに追加されます。
NOTE :連携名称項目のみ必須項目です。その他項目は必要に応じてご登録ください。
連携名称と反響取込時のルールを登録後、画面右下のログイン情報登録へをクリックします。
ステップ② ログイン情報「ズバット不動産売却のユーザーIDとパスワードを設定する」
- ズバット不動産売却のログイン時に使用している、ユーザーIDとパスワードを入力します。
- 「ログイン情報を認証する」ボタンをクリックすると、認証が開始します。
- 「受信ボックス設定に進む」をクリックします。※認証中の状態でもクリックが可能です。
CAUTION: ユーザーID/パスワードを入れても連携エラーになる場合、ズバット不動産売却の画面で使用しているユーザーID/パスワードと相違ないか再度ご確認をお願いいたします。コピー＆ペーストする際、前後に半角スペースなどが入っている、英数字が全角になっている場合もございます。合わせてご確認をお願いいたします。
ステップ③ 受信ボックスの設定「Digimaへの反響お知らせメール転送設定」
メールアドレスをズバット不動産売却からの反響お知らせメールの転送先に設定することで、反響情報をDigimaに取り込むことができます。
Digima受信ボックスに表示されるメールアドレスをコピーし、ズバット不動産売却の反響お知らせメールに設定します。コピーをクリックすると、メールアドレスをコピーできます。
ズバット不動産売却での設定手順
- ズバット不動産売却の管理画面より、IDとPWを入力して、ログインをクリックします。
- ホーム画面から、「会社情報・各種設定」をクリックします。
- 「会社情報・各種設定」タブに移動したら、ページ最下部の「変更する」ボタンから、編集画面に移動します。
- 「メールアドレス（オーダー受信用）」欄に、ステップ③ 受信ボックスの設定「Digimaへの反響お知らせメール転送設定」でコピーしたDigima受信ボックスメールアドレスを、新規追加する。
- 「更新」ボタンをクリックします。
- Digimaの【ステップ③受信ボックスの設定 「Digimaへの反響お知らせメール転送設定」】の画面に戻ります。「反響通知メールの受信先としてDigima受信ボックスのメールアドレスを設定しました」にチェックを入れます。
- 「連携を開始」をクリックします。
- 確認画面が表示されますので、「連携する」をクリックします。これで設定は完了です。
連携が失敗した場合、Digimaから以下のメールが届きます。ログイン情報を確認の上、もう一度認証を行ってください。
件名：【Digima】【ポータルサイト連携結果通知】ズバット不動産売却 との連携が失敗しました