ポータルサイト連携 イエイの設定

ご契約中のイエイからの問い合わせを自動的にDigimaへ取り込むことができます。

設定には、事前にポータルサイト連携機能のオプション追加が必要です。

• ポータルサイト連携機能がオンになっているか確認する画面は、こちらです。
• ポータルサイト連携機能をオンにするには、弊社運用担当にご連絡ください。機能のオプション追加が必要です。
• 取込み可能項目はこちらを参照ください。

【イエイをDigimaに追加する】

①ポータルサイト連携のページを開きます。

②「ポータルサイトを追加」をクリックします。

③表示された画面の「イエイ」を選択します。

　次に「ポータルサイト設定へ」を選択します。

④ポータルサイト設定「連携名称と詳細設定」

「連携名称」と「反響取込時の設定（任意）」を設定します。設定内容については後から変更も可能です。

• 連携名称：ポータルサイト毎や支店毎に連携内容を管理できます。
• 担当者：取込と同時に、顧客情報に担当者（Digimaに登録されているユーザー）を自動に設定することができます。
• 顧客ステータス：取取込と同時に、顧客情報にステータスを自動に設定することができます。
• 静的な顧客グループ：取込と同時に、顧客情報を特定の顧客グループに自動で追加することができます。

連携名称と反響取込時のルールを登録後、画面右下のログイン情報登録へをクリックします。

⑤ログイン情報「イエイのユーザーIDとパスワードを設定する」

イエイのログイン時に使用している、ユーザーIDとパスワードを入力します。

⑥「ログイン情報を認証する」ボタンをクリックします。

 

⑦「受信ボックス設定に進む」をクリックします。

 

⑧受信ボックスの設定「Digimaへの反響お知らせメール転送設定」

Digima受信ボックスに表示されるメールアドレスをコピーします。右側の「コピー」ボタンをクリックすると、メールアドレスをコピーできます。

【イエイでの設定手順】

①イエイの管理画面より、ログインします。

②「基本情報」をクリックします

③画面下部にございます「査定配信先メールアドレス」の右側のペンのマークをクリックします。

④「メールアドレスを追加」をクリックします。

⑤コピーしたDigima受信ボックスのメールアドレスを、「メールアドレス」の欄に入力します。

次に「更新」をクリックします。これで、Digimaのメールアドレスがイエイに登録されます。

【Digimaの画面へ】

①「反響通知メールの受信先としてDigima受信ボックスのメールアドレスを設定しました」にチェックを入れます。

 

②「連携を開始」をクリックします。

③確認画面が表示されますので、「連携する」をクリックします。

これで設定は完了です。

【連携が失敗した場合】

Digimaから以下のメールが届きます。ログイン情報を確認の上、もう一度認証を行ってください。

件名：【Digima】【ポータルサイト連携結果通知】イエイ との連携が失敗しました