顧客情報の統合とは
２つの顧客情報をひとつにまとめる機能です。
CAUTION: ※保持されるデータ、消滅するデータがあります。統合作業前に、必ず下記説明をご確認いただきますようお願いいたします。
※消滅したデータを元に戻すことは、出来ません。
【顧客情報の統合項目について】
①「データを優先する顧客情報」と「優先しない顧客情報」両方にデータが入っている項目は、「データを優先する顧客情報」のデータが保持されます。
②「データを優先する顧客情報」の項目が空欄かつ、「優先しない顧客情報」の項目にデータがある場合は、優先しない顧客情報のデータが反映されます。
③「優先する顧客情報」のアクティビティが全てそのまま保持され、「優先しない顧客情報」のアクティビティは、LINEアクティビティのみ統合できます。
■例：「優先しない顧客情報」の名に、LINE名のみ入っていた場合
統合後、「優先する顧客情報」の姓名が優先され保持されます。
■例：「優先する顧客情報」のデータが空欄かつ、「優先しない顧客情報」にデータがある場合
統合後、データが保持されます。
■統合後のアクティビティについて
アクティビティとは：顧客情報画面の右側に表示されている対応履歴一覧です。
「優先する顧客情報」のアクティビティが全てそのまま保持され、「優先しない顧客情報」のアクティビティは、LINEアクティビティのみ統合できます。
赤枠：「優先する顧客情報」のアクティビティは保持されますが、「優先しない顧客情報」のアクティビティは消滅します。
緑枠：「優先する顧客情報」、「優先しない顧客情報」どちらでも、LINEアクティビティは保持されます。
顧客情報の統合作業手順
CAUTION ※統合前に必ず確認お願いいたします※
・顧客情報を一度統合すると、元に戻すことができません。
・「データを優先する顧客情報」の項目が空欄かつ、「優先しない顧客情報」の項目にデータ
がある場合は、優先しない顧客情報のデータが反映されます。
・LINE IDをもっている顧客情報同士の統合はできません。
統合できない情報
- LINEを含む全てのアクティビティ
- 静的な顧客グループ
- コールキャンペーン
- セールスオートメーション
- コール履歴
- メール送受信履歴
- SMS送受信履歴
- フォーム、メール取り込み
- ポータルサイト取り込み
- ウェブトラッキング
【手順】
①統合するDigimaの顧客情報を開き、右上の「管理」をクリックします。
②「別の顧客情報と統合」をクリックします。
③統合する顧客情報を検索、選択してチェックをつけます。
「次にデータを優先する顧客情報を選択」をクリックします。
④データを優先する顧客情報を選択し、チェックマークを付けます。
「統合を実行する」をクリックします。
⑤「プロフィールをアップデートしました」と表記され、統合の完了です。