ANDPADとDigimaの間で、顧客データの自動連携を行うために連携設定が必要です。

本ページに記載の手順のほか、ANDPADシステム内部での設定が発生いたします。連携をご希望の場合、まずはサポート窓口へお問い合わせください。

連携開始までの流れ

連携が開始されるまでの流れは下記の通りとなり、完了までに数週間を要する場合があります。

1. 運用のヒヤリングおよび連携項目のお打ち合わせ ※複数回実施
2. 連携開始のためのデータ加工作業
3. ANDPADシステム内部での連携設定
4. Digima側画面内での連携設定
5. 自動連携の開始

ANDPADのアカウント情報をDigimaに登録する

Digima内でANDPADのアカウント情報を登録します。代表者1名のユーザーが、ANDPADへログインする際に使用しているログイン情報を登録します。代表者はどなたでも構いませんが、ユーザー情報を削除されますと連携が解除されますため、ユーザー情報は削除されないようお気を付けください。

1. Digima画面右上に表示されるアイコンをクリックし、「アカウント・機能設定」を選択します。
2. 「アカウント・機能設定」画面から「ANDPAD連携」を選択します。
3. 確認画面が表示されますので、「ANDPADと連携する」をクリックします。
4. ANDPADのログイン画面が表示されますので、ログイン時に使用しているメールアドレスとパスワードを入力します。
5. 入力が完了したら、「ログイン」をクリックします。
6. 連携が完了すると、下のような画面が表示されます。「完了する」をクリックし、画面を閉じます。
7. ANDPAD連携画面に「連携済み」と表記されていることをご確認ください。

連携するデータの条件を設定する

ANDPADとDigimaのアカウントの連携後、連携するデータの条件を設定します。

DigimaからANDPADへ送客する条件を設定する

Digimaで新規作成された顧客情報について、「どのタイミングで、ANDPADへ送客するか」を設定します。

• どの顧客ステータスの顧客情報を、ANDPADへ送信しますか?

プルダウンから、「Digima顧客ステータス」を選択します。

Digimaで新規作成された顧客情報を、どの顧客ステータスに変更したタイミングで、ANDPADへ送客するかを設定します。

• ANDPADへ送信した顧客情報は、ANDPADの「成約確度」を何に設定しますか?

DigimaからANDPADへ送客する際に、ANDPADの案件データに自動付与する「成約確度」を選択します。

ANDPADからDigimaへ送客する条件を設定する

ANDPADで新規作成された顧客情報について、「どのタイミングで、Digimaへ送客するか」を設定します。

「ANDPAD成約確度」と「ANDPAD案件ワークフロー」は掛け合わせの条件設定です。いずれかのみでの設定はできかねます。

ANDPADの案件ステータスとDigimaの顧客ステータスを紐づける

ANDPADからDigimaへ送客する際に、Digimaの顧客情報に自動付与する「顧客ステータス」を選択します。

全ての設定が完了したら画面下の「変更を保存」をクリックします。これで完了です。

連携するデータの条件を変更する

設定済みの条件を変更したい場合、以下の手順で変更できます。

1. アカウント・管理画面の「ANDPAD連携」から、アクション列にあるペンアイコンをクリックします。
2. 設定中の条件が表示されますので、変更したい箇所を編集後、「変更を保存」をクリックし保存します。

ANDPADとDigimaの連携を解除する

ANDPADとDigimaの連携を解除する手順は、以下の通りです。

1. Digima画面右上に表示されるアイコンをクリックし、「アカウント・機能設定」を選択します。
2. 「アカウント・機能設定」画面から「ANDPAD連携」を選択します。
3. ANDPAD連携を実行したユーザーアカウントが表示されます。連携設定を解除すると設定内容は全て削除され、復元できません。何らかの理由で再連携の必要がある場合、アクション列にあるペンアイコンをクリックし、現在の設定内容をお手元にスクリーンショットまたはメモ書きにて残していただきますようお願いいたします。
4. 現在の設定内容の確認が完了されましたら、アクション列にあるゴミ箱アイコンをクリックします。
5. 確認画面が表示されましたら、「はい、解除します」をクリックします。これで連携解除は完了です。