Digimaから送信するメールのテンプレートを新規作成・編集ができます。
テンプレートには、以下の2種類があります。
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デフォルトで用意されている、すぐに使用できるメールテンプレートです。
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貴社独自のメールテンプレートを新規作成・編集できます。
Digimaテンプレート
Digima利用開始時から、デフォルトで用意されているテンプレートです。
「フォルダー」「ラベル」もあらかじめ用意されています。
業種ごとに「フォルダー」分けされており、活用シーンごとに「ラベル」が設定されています。
CAUTION：Digimaテンプレートでは、「フォルダー」および「ラベル」の編集・削除はできません。
■ Digimaテンプレートを使用する
Digimaテンプレートを使用して、アカウントテンプレートに複製することができます。
- 画面上部のメニューより「メール」＞「テンプレート」＞「Digimaテンプレート」を選択します。
- 使用したいテンプレートの右下メニュー「︙」より、「アカウントテンプレートで複製」を選択します。
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「メールテンプレートを追加する」画面が表示されます。
「テンプレート名」を入力し、「フォルダー」を選択します。
- 「テンプレートを新規作成」をクリックすると、保存できます。
TIPS: メールを送る際のヒントとしてDigimaテンプレートをご用意しています。
貴社用に編集をして、営業活動でご活用ください。
CAUTION:テンプレート内に赤字の記載がある場合は、内容に合わせて修正・ご入力の上、保存してください。
アカウントテンプレートを追加する
貴社独自のメールテンプレートを新規で作成します。
追加方法は、以下の2通りです。
アカウントテンプレートの追加方法は、動画でもご確認いただけます。 動画はこちら
■ テンプレート一覧画面から新規作成
「メールテンプレート一覧」画面から、新規でテンプレートを作成します。
- 画面上部のメニューより「メール」＞「テンプレート」をクリックします。
- 画面右上の「メールテンプレートを追加」をクリックします。
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「メールテンプレートを追加する」画面が表示されます。
「テンプレート名」「件名」「本文」を入力します。 ※必須項目です。
「フォルダー」（※設定必須）「ラベル」を設定できます。
※「フォルダー」と「ラベル」について、詳しくはこちらをご確認ください。
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「テンプレートを新規作成」をクリックすると、「メールテンプレートを作成しました」と表示され、保存されます。
■ 送信済みメールからテンプレート登録
実際に送信したメールをテンプレートとして登録します。
- 「個別メール」または「一斉メール」の送信済みメール一覧から、テンプレートとして登録したい「メールの件名」を選択します。
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「メールレポート（メール詳細）」画面右上に表示される「テンプレートとして保存」をクリックします。
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「メールテンプレートを追加する」画面が表示されます。
「テンプレート名」を入力します。
「フォルダー」（※設定必須）「ラベル」を設定できます。
※「フォルダー」と「ラベル」について、詳しくはこちらをご確認ください。
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「テンプレートを新規作成」をクリックすると、「メールテンプレートを作成しました」と表示され、保存されます。
CAUTION：テンプレートは、アカウント内のすべてのユーザーに共有されます。非表示にすることはできません。
TIPS：テンプレートは複製できます。
大幅に内容を変更する場合は、「複製」を行い、元のテンプレートを残しておくことをおすすめします。
フォルダーとラベルについて
「フォルダー」を使用すると、メールテンプレートを大きく分類できます。
「ラベル」を使用すると、メールテンプレートをさらに細かく分類できます。
TIPS：同じメールテンプレートを複数の「フォルダー」に保存することはできません。
「ラベル」は、1つのメールテンプレートに複数設定できます。
個人や事業別にラベルを作成すると、テンプレートの管理がスムーズになります。
CAUTION:「フォルダー」を削除した場合、「フォルダー」内のテンプレートも完全に削除されますのでご注意ください。
テンプレートを編集する
追加したメールテンプレートを編集します。
- 画面上部のメニューより「メール」＞「テンプレート」をクリックします。
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編集したいテンプレートの右下メニュー「︙」より、「編集」を選択します。
- 「メールテンプレートを編集する」画面が表示されますので、テンプレートの内容を編集します。
- 「テンプレートを編集」をクリックし、編集は完了です。
テンプレートをプレビューで確認する
追加したメールテンプレートを、プレビューで確認することができます。
メールを送信する前に、実際の受信側での表示（見え方）を確認できます。
- 画面上部のメニューより「メール」＞「テンプレート」をクリックします。
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プレビューで確認したいテンプレートの右下メニュー「︙」より、「プレビュー」を選択します。
テンプレートを削除する
メールテンプレートを削除します。
- 画面上部のメニューより「メール」＞「テンプレート」をクリックします。
- 削除したいテンプレートの右下メニュー「︙」より、「削除」を選択します。
CAUTION： テンプレート削除後、データの復元はできませんのでご注意ください。
テンプレートを使う
メールテンプレートを使用して、メールを送信することができます。
使用方法は、主に以下の3通りです。
■ テンプレート一覧画面から選択する
「テンプレート一覧」画面から、使用するテンプレートを選んでメールを送信できます。
- 画面上部のメニューより「メール」＞「テンプレート」をクリックします。
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使用したいテンプレートの右下メニュー「︙」より、「個別メール送信」または「一斉メール送信」を選択します。
■ 個別メール作成画面or一斉メール作成画面から選択する
メール作成画面から、使用するテンプレートを挿入します。
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「個別メール」作成画面または「一斉メール」作成画面を表示します。
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「テンプレートを挿入」をクリックします。
- 「メールテンプレートを選択する」画面が表示されます。
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「アカウントテンプレート」と「Digimaテンプレート」のどちらかを選択します。
- 使用するテンプレートを選択します。
- 「メールテンプレートを選択」をクリックすると、テンプレートが挿入されます。
■ 顧客情報プロフィール画面のメール送信から選択する
「顧客情報プロフィール画面」のメール作成画面から、使用するテンプレートを挿入します。
- メールを送信したい顧客情報の「顧客情報プロフィール画面」を表示します。
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「メール送信」をクリックします。
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「メール送信」画面が表示されるので、「テンプレートを挿入」をクリックします。
- 「メールテンプレートを選択する」画面が表示されます。
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「アカウントテンプレート」と「Digimaテンプレート」のどちらかを選択します。
- 使用するテンプレートを選択します。
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「メールテンプレートを選択」をクリックすると、テンプレートが挿入されます。