顧客プロフィール

    顧客情報(プロフィール)

    顧客情報のプロフィール項目では、顧客の詳細情報を表示します。

    プロフィール項目

    個人情報

    顧客名・連絡先などの基本情報を登録します。

    TIPS: Digimaからメールまたはコール(カスタムアクティビティの作成を含む)した場合、自動で「直近連絡日時」が更新されます。

    勤務先情報

    顧客の勤務先情報を登録します。

    CAUTION: 勤務先情報項目は「会社情報」とは別の情報として扱われます。

    TIPS: API連携しているフォームに会社名項目がある場合、フォームの情報は勤務先情報の会社名に登録されます。

    顧客情報カスタム項目

    上記の基本項目以外で、自由に作成できる項目です。

     

    TIPS: カスタム項目は「アカウント設定」より並び替えできます。

    NOTE:メモについて

    顧客に関連するメモを残します。画面上部に表示されるため、重要な情報はメモに記録しておくと便利です。

    Digimaに関する"?"にお答えします。

    お探しの回答が見つからない場合は、こちらからお問い合わせください。

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