顧客情報（プロフィール画面）

顧客情報のプロフィール画面では、顧客の詳細情報を表示します。

顧客情報項目

個人情報

顧客名・連絡先などの基本情報を登録します。

 顧客情報項目の並び替え・非表示

 顧客情報プロフィール画面において、項目の並び替えと項目の非表示ができます。

該当画面: 顧客情報プロフィール画面

該当項目: 顧客情報の全ての項目 (属性情報/勤務先情報/カスタム項目)

項目の並び替え・非表示の手順

アカウント内の顧客情報の項目の並び替え・非表示にします。

1. 顧客情報プロフィール画面の「管理」を選択します。※オーナー権限・アドミン権限に表示されます。
2. 項目の編集画面が表示されます。
3. 並び替えたい項目の左側をクリックした状態で、上下に動かすことで並び替えが可能です。
4. チェックボックスにチェックが入っている項目が表示する項目です。非表示にする場合、チェックボックスをクリックし、チェックを外してください。
5. 並び替え・非表示の編集作業が完了したら、「変更を保存」をクリックし編集内容を保存してください。

項目をデフォルト設定に戻す手順

編集した項目の並び順・非表示をデフォルトに戻します。

1. 顧客情報プロフィール画面の「管理」を選択します。※オーナー権限・アドミン権限に表示されます。
2. 項目の編集画面が表示されます。
3. 「デフォルト設定に戻す」をクリックすると、デフォルトの並び順に戻ります。
4. 「変更を保存」をクリックし編集内容を保存してください。

カスタム項目の追加

新規顧客情報カスタム項目を追加します。

1. 顧客情報プロフィール画面の「管理」を選択します。※オーナー権限・アドミン権限に表示されます。
2. 項目の並び替え編集画面が表示されます。
3. 「カスタム項目を追加」をクリックすると項目追加画面が表示されます。

• メールアドレスまたは電話番号の項目を全て非表示にした場合について

メールアドレスまたは電話番号に登録されている項目がある場合、

顧客情報プロフィール画面でのメールの作成・送信、コールの発信が可能です。

• ゴミ箱内にある顧客情報について

ゴミ箱の顧客情報プロフィール画面でも、操作が可能です。

• ステータスの編集について

顧客ステータスの項目を非表示にしても、顧客プロフィール画面右上のからステータスの編集は可能です。

• ウェブフォームと連携されている項目について

フォーム連携している項目がオフの場合についても、情報は取り込まれます。

• フォルター・検索について

フィルターの並び順を変更することはできません。非表示の項目であってもフィルタリング・検索は可能です。

• 顧客情報一覧の表示について

顧客情報一覧に表示している項目を顧客情報プロフィール画面で非表示にしても、

顧客情報一覧ではそのまま表示されます。

• 他のユーザーの編集中に項目を非表示にした場合について

他のユーザーが編集中の項目を非表示にしても、編集には影響しません。

• エクスポートファイルの項目の並び順について

エクスポートファイルの項目の並び順は、デフォルトの項目順となります。

非表示にしている項目もエクスポートされます。

 文字数制限のある項目について

登録できる文字数に制限がある項目がございます。

また、インポートで登録する場合と手入力で入力する場合で登録上限文字数が異なる項目がございます。