顧客情報の追加方法は、以下の３つです。

• １件ごとに追加：Digimaの顧客情報画面より手入力で追加
• 顧客情報をインポート：CSVファイルをアップデートし、Digimaへ顧客情報をインポート
• 自動取込み：API（ウェブフォーム等）経由によるDigimaへの自動取込み

 

１件ごとに追加

顧客情報から「顧客情報一覧」を選択し、顧客情報一覧画面を表示します。

• 姓
• 名
• メールアドレス
• 自宅固定電話 （テキスト変更前: 個人固定電話）
• 個人携帯電話
• 勤務先固定電話
• 勤務先携帯電話

1. 顧客情報一覧右上の「顧客情報を追加」を選択します。
2. 「新規顧客情報を追加する」画面が表示されます。 
3. 顧客情報を入力してください。
4. 「顧客情報を作成」もしくは「新規作成して続けて追加」をクリックし、登録完了です。

 

「顧客情報を作成」と「新規作成して続けて追加」の違い・使い分け

「顧客情報を作成」と「新規作成して続けて追加」のどちらを選択しても顧客情報は登録できます。
どちらをクリックするかにより、顧客情報登録後の次の画面が変化します。「顧客情報を作成」を選択すると作成した顧客プロフィールに進み、更に詳しい情報を登録できます。「新規作成して続けて追加」を選択すると再度「新規顧客情報を追加する」画面が表示され、連続で顧客情報を追加できます。

「顧客情報を新規作成」を選択

「作成した顧客情報画面」を表示します。更に詳しい情報を登録する場合、こちらをご選択ください。

「新規作成して続けて追加」を選択

再び「新規顧客情報を追加する画面」を表示します。連続して顧客情報を追加する場合、こちらをご選択ください。 

顧客情報をインポート

顧客情報右上の「顧客情報をインポート」をクリックすると、CSVファイルから顧客情報を一括でインポートできます。

インポートについての詳しい説明は、こちらからご確認ください。

 

顧客情報（編集）

登録されている顧客情報を編集します。

1. 編集する項目の右にあるペンアイコンを選択します。
2. 項目を編集します。
3. 画面下の「変更を保存」をクリックし、編集は完了です。