顧客をグループに追加する

    選択した顧客情報を、顧客グループに追加します。

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    1. グループに追加する顧客情報の左側のチェックボックスへチェックをつけます。※複数選択可。
    2. 「新規顧客グループを追加」または「既存の顧客グループに追加」を選択します。

    TIPS: 顧客情報一覧から追加する方法以外にも、個人の顧客情報画面から追加、顧客グループ画面からの追加、インポート時に追加ができます。

    NOTE: 一覧画面の項目行の左にあるチェックボックスにチェックを入れると、表示されているすべての顧客情報に一括でチェックをつけることができます。 

     

     「新規顧客グループを追加」を選択

    新規顧客グループを追加し顧客情報を追加します。

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    1. 顧客グループ名を入力します。
    2. 「顧客グループを新規作成」をクリックし、追加完了です。

     

    「既存の顧客グループに追加」を選択

    既存の顧客グループに顧客情報を追加します。

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    1. 追加したい顧客グループを選択します。 ※複数選択可
    2. 選択した状態で「顧客グループに追加」をクリックし、追加完了です。

    NOTE: 一覧画面の項目行の左にあるチェックボックスにチェックを入れると、表示されているすべての顧客情報に一括でチェックをつけることができます。

    追加した顧客グループへ移動

    顧客情報一覧から顧客グループに顧客情報を追加した際、「顧客情報 XX 件を顧客グループに追加しました」 と表示されるポップアップのリンクから、該当の顧客グループへ移動できます。

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    2つ以上の顧客グループに顧客情報を追加した場合のポップアップには、リンクは表示されません。

    顧客グループAに所属している顧客情報を別顧客グループBへ移動

    すでに顧客グループAに所属している顧客情報を、別顧客グループBへ移動させます。

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    1. 顧客グループ一覧から、移動元の顧客グループ(顧客グループA)を選択します。 
    2. 顧客グループ詳細画面で、移動させる全ての顧客情報にチェックを入れます。
    3. 「顧客グループに追加」より「既存の顧客グループに追加」を選択します。
    4. 「顧客グループに追加する」画面から移動先の顧客グループ(顧客グループB)を選択します。
    5. 「顧客グループに追加」を選択すると顧客情報を移動できます。

    TIPS: 顧客情報を移動させた場合、顧客情報は移動元の顧客グループAから削除されません。顧客情報は、移動元の顧客グループAと、移動先の顧客グループBの両方に所属します。

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