Digimaから送信するSMSのテンプレートを新規作成・編集ができます。
作成したテンプレートは、「SMS作成」画面または「SMSテンプレート一覧」画面から使用できます。
あらかじめ使用するSMSのテンプレートを用意しておくことで、
SMSを使った営業活動をよりスムーズに行うことができます。
テンプレート作成前に
SMSテンプレートを作成する前に、以下をご確認ください。
■ フォルダーとラベルについて
「フォルダー」では、SMSテンプレートを大きく分類できます。
「ラベル」では、SMSテンプレートをより細かく分類することができます。
1つのSMSテンプレートに割り当てられる「フォルダー」は1つのみですが、「ラベル」は複数割り当てることができます。
TIPS:個人や事業別にラベルを作成すると、テンプレートの管理がスムーズになります。
■ フォルダーの作成
登録されている「フォルダー」が1つもない場合、SMSテンプレートを作成することができません。
まずは、SMSテンプレートを登録したい「フォルダー」の追加を行いましょう。
CAUTION:「フォルダー」を削除した場合、「フォルダー」内のテンプレートも完全に削除されますのでご注意ください。
SMSテンプレートを追加する
SMSテンプレートを新規で作成します。
追加方法は、以下の2通りです。
■ SMSテンプレート一覧画面から新規作成
「SMSテンプレート一覧」画面から、新規でSMSテンプレートを作成します。
- 画面上部のメニューより「SMS」＞「SMSテンプレート」を選択します。
- 画面右上の「SMSテンプレートを追加」をクリックします。
-
「SMSテンプレートを追加する」画面が表示されます。
「ラベル」以外は必須項目です。「名前」「フォルダー」「SMS本文」を入力します。
NOTE:画面右側に入力内容の「プレビュー」が表示されます。送信する内容を確認できます。
- 「テンプレートを新規作成」をクリックします。
■ 送信済みSMSからテンプレート登録
実際に送信したSMSをテンプレートとして登録します。
- 画面上部のメニューより「SMS」＞「送信済みSMS」を選択します。
- 「送信済みSMS一覧」画面より、SMSテンプレートとして登録したいSMSを選択します。
-
「送信レポート（SMS詳細）」画面右上に表示される「テンプレートとして保存」をクリックします。
-
「SMSテンプレートを追加する」画面が表示されます。
「ラベル」以外は必須項目です。「名前」「フォルダー」を入力します。
- 「テンプレートを新規作成」をクリックします。
CAUTION:SMSテンプレートは、アカウント内のすべてのユーザーに共有されます。非表示にすることはできません。
SMSテンプレートを使う
SMSテンプレートを使用して、SMSを送信することができます。
使用方法は、主に以下の3通りです。
■ SMSテンプレート一覧画面から選択する
「SMSテンプレート一覧」画面から、使用するテンプレートを選んでSMSを送信できます。
- 画面上部のメニューより「SMS」＞「SMSテンプレート」を選択します。
-
使用したいテンプレートの右下メニュー「︙」より、「テンプレートからSMS作成」を選択します。
■ SMSを作成画面から選択する
「SMSを作成」画面から、使用するテンプレートを挿入します。
-
「SMSを作成」画面を表示します。
-
「テンプレート」をクリックします。
-
「SMSテンプレートを選択する」画面が表示されるので、使用するテンプレートを選択します。
- 「テンプレートを挿入」をクリックすると、テンプレートが挿入されます。
■ 顧客情報プロフィール画面のSMS送信から選択する
「顧客情報プロフィール画面」のSMS送信作成画面から、使用するテンプレートを挿入します。
- SMSを送信したい顧客情報の「顧客情報プロフィール画面」を表示します。
-
「SMS送信」をクリックします。
-
「SMS送信」画面が表示されるので、「テンプレート」をクリックします。
-
「SMSテンプレートを選択する」画面が表示されるので、使用するテンプレートを選択します。
- 「テンプレートを挿入」をクリックすると、テンプレートが挿入されます。
SMSテンプレートを編集する
追加したSMSテンプレートを編集します。
- 画面上部のメニューより「SMS」＞「SMSテンプレート」を選択します。
- 編集したいテンプレートにカーソルをあてるか、右下メニュー「︙」より、「編集」を選択します。
- 「SMSテンプレートを編集する」画面が表示されるので、内容を編集します。
-
「テンプレートを編集」をクリックし、編集は完了です。
SMSテンプレートを複製する
追加したSMSテンプレートを複製します。
TIPS：大幅に内容を変更する場合は、「複製」を行い、元のSMSテンプレートを残しておくことをおすすめします。
- 画面上部のメニューより「SMS」＞「SMSテンプレート」を選択します。
- 複製したいテンプレートの右下メニュー「︙」より、「複製」を選択します。
SMSテンプレートを削除する
SMSテンプレートを削除します。
- 画面上部のメニューより「SMS」＞「SMSテンプレート」を選択します。
- 削除したいテンプレートの右下メニュー「︙」より、「削除」を選択します。
CAUTION:削除したSMSテンプレートは復元できませんので、ご注意ください。