「対応記録」機能について

対応記録とは

対応記録は、お客様との面談や打ち合わせ内容を記録・管理する機能です。

対応記録一覧ページでは、顧客との対応内容を一覧で確認できます。

また、顧客情報から手動で対応記録を登録できるほか、営業シンクロアプリで録音した内容は、AIが要約し、自動で対応記録として保存されます。

対応記録は、以下のいずれかの方法で作成できます。

顧客情報から作成する

「顧客情報プロフィール」画面右上の「対応記録」をクリックすることで、対応記録を作成できます。

アクティビティタイプは、「対応記録」「メール」「その他」から選択できますが、

対応記録として作成されるのは「対応記録」のみです。

「メール」「その他」は、対応記録一覧ページには表示されません。

※ 顧客情報プロフィールページから作成する「対応記録」でメモに入力できる文字数は、1,000文字です。

アクティビティタイプが「メール」「その他」の場合、メモに入力できる文字数は、4,000文字です。
Digima「営業シンクロアプリ」から作成する

営業シンクロアプリで録音した内容は、AIにより要約され、自動で対応記録としてDigimaへ登録されます。

営業シンクロアプリの詳しい利用方法については、以下をご確認ください。

サポートサイト：「営業シンクロアプリ」アプリの設定

画面上部の機能メニュー「対応記録」から確認可能です。

一覧画面右側のペンアイコンをクリックすると、対応記録を編集できます。

【タイトル】

【日時】

【紐付け顧客情報】

対応記録に紐付ける顧客を設定できます。対応記録を顧客に紐付けることで、顧客のタイムラインに表示されます。
顧客を追加・変更・解除できます。

※顧客は最大2名まで紐付けできます。

※顧客との紐付けを解除すると、顧客タイムラインには表示されなくなりますが、対応記録一覧ページには引き続き表示されます。再度顧客を紐付けると、その顧客情報のアクティビティタイムラインに表示されます。

【対応担当者】

【戦略ノート】

【手書きメモ】