動的な顧客グループを作成・編集・複製・削除する

    動的な顧客グループを作成する

    動的な顧客グループを作成します。

    1. メニューの「顧客情報」から「顧客グループ」を選択します。dynamic_1-1_____.png
    2. 「顧客グループを作成」ボタンをクリックします。dynamic_1-2_____.png
    3. グループ名を入力し、グループタイプ:動的 を選択します。dynamic_1-3_____.png
    4. どのような顧客情報が登録される顧客グループを作成するのか、条件を設定していきます。まずは[かつ条件]の設定です。
      __1Staging___________.gif
    5. 「グループを追加する」をクリックしてください。____0-1_____.png
    6. 条件に追加したい項目を選択してください、検索窓より検索することも可能です。____0-2_____.png
    7. 条件を選択してください。____0-3_____.png
    8. 「フィルターを適用」をクリックしてください。____0-4_____.png
    9. 条件の一つ目が設定されます。続いて条件を設定する場合、「条件を追加する」をクリックしてください。[かつ条件]の設定が行えます。[かつ条件]とは、複数の条件のすべてが当てはまる場合、顧客情報が表示される条件のことです。____1-1_____.png
    10. ⑥~⑧の手順により複数の条件を設定すると、[かつ条件]に当てはまる顧客情報が表示されます。下記の画像ですと、『顧客ステータス:リード』かつ『担当者:田中 太郎』である顧客情報のみ表示されています。____1-2_____.png
    11. 次は[または条件]です。[または条件]とは、複数の条件のいずれかが当てはまる条件のことです。__2Staging_____________1_.gif
    12. 「グループを追加する」をクリックし、再び条件を追加してください。⑤~⑨と同様の手順で追加することができます。____1-2_____2.png
    13. [または条件]を設定することができました。[かつ条件]と[または条件]を満たした顧客情報が表示されています。下記の画像の場合、『顧客ステータス:リード』かつ『担当者:田中 太郎』である顧客情報 または 『顧客ステータス:見込み』である顧客情報が表示されています。____1-3_____.png
    14. 条件を設定後「顧客グループを作成」ボタンをクリックします。顧客グループが作成されます。dynamic__________2.png

     条件設定について

    • 条件を「かつ」で追加していくことと、「または」で追加していくことができます。
    • 「かつ」で追加した複数の条件を「または」条件で条件追加することができます。(同じ項目を条件に追加する場合は「または」条件にて可能です)

    (例)【「勤務先住所が大阪 OR 東京」かつ「顧客ステータスがアプローチ中 OR 見込み」かつ「問い合わせしている」】 または 【「担当者がAさん OR Bさん」かつ「顧客ステータスが見込み OR アプローチ中」】

     

     

    TIPS:「または条件」でつなげる「かつ条件」の塊を条件グループと呼び、動的な顧客グループに追加できる条件グループは2個までです。

    TIPS:全てのフィルター条件で、顧客情報一覧のフィルターと同様の項目となっております。顧客情報一覧のフィルターで可能なフィルター項目が増えた場合、動的な顧客グループの条件にも追加されます。

    TIPS日付の条件の場合、特定の日付だけではなく、特定の期間を指定することができます。( 例 :明日、過去7日間、過去30日間)

    動的な顧客グループを編集する

    1. メニューの「顧客情報」から「顧客グループ」を選択します。dynamic_1-1_____.png
    2. 編集したい顧客グループ名をクリックします。グループ名を変更したい場合は、「編集」ボタンから可能です。dynamic_2-2_____.png
    3. 条件を設定します。 dynamic___________.png
    4. 「変更を保存」をクリックします。 dynamic___________2.png
    5. 「新しい条件を保存しますか?」というメッセージが出ますので、「確認」ボタンをクリックします。顧客グループが編集が保存されます。dynamic_2-4_____.png

     

     

    動的な顧客グループを複製する

    動的な顧客グループ を複製し、カスタマイズして使用することができます。

    1. メニューの「顧客情報」から「顧客グループ」を選択します。dynamic_1-1_____.png
    2. 複製したい顧客グループのアクション項目にある「複製」マークをクリックします。dynamic_3-2_____.png
    3. グループ名と条件を編集します。dynamic____________.png
    4. 「顧客グループを作成」ボタンをクリックします。顧客グループが作成されます。dynamic__________2.png

     

    動的な顧客グループを削除する

    1. 削除する顧客グループのアクションにあるゴミ箱アイコンを選択します。dynamic_4-2_____.png
    2. グループを削除する画面が表示されます。「確認」をクリックし、削除完了です。dynamic_4-3_____.png

     

     

     

    TIPS: 顧客グループを一括削除する機能はありません。また、顧客グループを削除しても、所属していた顧客情報は削除されません。

    CAUTION:顧客グループ削除後、データの復元はできません。

     

    顧客グループの削除と複製はグループの詳細画面からも行うことが可能です。

    1. 削除又は複製する顧客グループを選択します。
    2. 右上のプルダウン(「編集」の右)をクリックします。
    3. 「削除」又は「複製」を選択します。dynamic_5-1_____.png

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