権限について
動的グループを使用する際の権限は、以下の通りです。
権限 |
オーナー |
アドミン |
マネジャー |
ユーザー |
動的な顧客グループ / 動的なコールキャンペーンの追加/編集/複製/削除 |
○ |
○ |
○ |
○ |
動的な顧客グループを作成する
動的な顧客グループを作成します。
- メニューの「顧客情報」から「顧客グループ」を選択します。
- 「顧客グループを作成」ボタンをクリックします。
- グループ名を入力し、グループタイプ:動的 を選択します。
- どのような顧客情報が登録される顧客グループを作成するのか、条件を設定していきます。まずは[かつ条件]の設定です。
- 「グループを追加する」をクリックしてください。
- 条件に追加したい項目を選択してください、検索窓より検索することも可能です。
- 条件を選択してください。
- 「フィルターを適用」をクリックしてください。
- 条件の一つ目が設定されます。続いて条件を設定する場合、「条件を追加する」をクリックしてください。[かつ条件]の設定が行えます。[かつ条件]とは、複数の条件のすべてが当てはまる場合、顧客情報が表示される条件のことです。
- ⑥~⑧の手順により複数の条件を設定すると、[かつ条件]に当てはまる顧客情報が表示されます。下記の画像ですと、『顧客ステータス:リード』かつ『担当者:田中 太郎』である顧客情報のみ表示されています。
- 次は[または条件]です。[または条件]とは、複数の条件のいずれかが当てはまる条件のことです。
- 「グループを追加する」をクリックし、再び条件を追加してください。⑤~⑨と同様の手順で追加することができます。
- [または条件]を設定することができました。[かつ条件]と[または条件]を満たした顧客情報が表示されています。下記の画像の場合、『顧客ステータス:リード』かつ『担当者:田中 太郎』である顧客情報 または 『顧客ステータス:見込み』である顧客情報が表示されています。
- 条件を設定後「顧客グループを作成」ボタンをクリックします。顧客グループが作成されます。
条件設定について
- 条件を「かつ」で追加していくことと、「または」で追加していくことができます。
- 「かつ」で追加した複数の条件を「または」条件で条件追加することができます。(同じ項目を条件に追加する場合は「または」条件にて可能です)
(例)【「勤務先住所が大阪 OR 東京」かつ「顧客ステータスがアプローチ中 OR 見込み」かつ「問い合わせしている」】 または 【「担当者がAさん OR Bさん」かつ「顧客ステータスが見込み OR アプローチ中」】
TIPS: 「または条件」でつなげる「かつ条件」の塊を条件グループと呼び、動的な顧客グループに追加できる条件グループは10個までです。 全てのフィルター条件で、顧客情報一覧のフィルターと同様の項目となっております。顧客情報一覧のフィルターで可能なフィルター項目が増えた場合、動的な顧客グループの条件にも追加されます。 日付の条件の場合、特定の日付だけではなく、特定の期間を指定することができます。( 例 :明日、過去7日間、過去30日間)
顧客グループをフィルタリングする
顧客グループを作成者ごとにフィルタリングすることができます。
- Digima画面上の「顧客情報」をクリックし、「顧客グループ」を選択します。
- 画面左側に表示されるフィルターの「作成者」の箇所からフィルタリングしたい作成者名を選択し、完了です。
動的な顧客グループを編集する
- メニューの「顧客情報」から「顧客グループ」を選択します。
- 編集したい顧客グループ名をクリックします。グループ名を変更したい場合は、「編集」ボタンから可能です。
- 条件を設定します。
- 「変更を保存」をクリックします。
- 「新しい条件を保存しますか?」というメッセージが出ますので、「確認」ボタンをクリックします。顧客グループが編集が保存されます。
動的な顧客グループを複製する
動的な顧客グループ を複製し、カスタマイズして使用することができます。
- メニューの「顧客情報」から「顧客グループ」を選択します。
- 複製したい顧客グループのアクション項目にある「複製」マークをクリックします。
- グループ名と条件を編集します。
- 「顧客グループを作成」ボタンをクリックします。顧客グループが作成されます。
動的な顧客グループを削除する
- 削除する顧客グループのアクションにあるゴミ箱アイコンを選択します。
- グループを削除する画面が表示されます。「確認」をクリックし、削除完了です。
TIPS: 顧客グループを一括削除する機能はありません。また、顧客グループを削除しても、所属していた顧客情報は削除されません。
CAUTION:顧客グループ削除後、データの復元はできません。
顧客グループの削除と複製はグループの詳細画面からも行うことが可能です。
- 削除又は複製する顧客グループを選択します。
- 右上のプルダウン(「編集」の右)をクリックします。
- 「削除」又は「複製」を選択します。