この記事ではセールスオートメーションの「登録条件」の設定に関して記載しています。

「登録条件」を設定することで、条件に該当する顧客情報が自動的にセールスオートメーションに登録され、設定した「アクション」が自動的に実行されます。

1. メニューの「セールスオートメーション」を選択します。
2. 「セールスオートメーションを作成」ボタンをクリックします。
3. セールスオートメーション名を入力します。
4. 「次へ」ボタンをクリックします。

セールスオートメーションの条件を設定する

1. どのような顧客情報が登録されるセールスオートメーションを作成するのか、条件を設定します。
2. 条件を設定後、「次へ」ボタンをクリックします。

「登録条件」に該当する顧客情報に行う「アクション」の設定はこちらの記事を参照ください。