作成したセールスオートメーションを確認する

作成したセールスオートメーションは、セールスオートメーション一覧画面から確認できます。確認したいセールスオートメーションの件名をクリックすると、詳細が確認できます。

 

セールスオートメーションのステータスについて

セールスオートメーションのステータスについて、表示されるステータスは以下の通りです。

有効：動作中のセールスオートメーションです。

下書き：まだ設定が完了していない、作成中のセールスオートメーションです。

無効：一度以上、有効化が行われたことがあるセールスオートメーションですが、現在は動作していません。※無効中も[設定された時間の待機]の時間は経過します。

エラーあり：何らかのエラーが発生し、動作していません。

 

概要を確認する

作成したセールスオートメーションの「登録された顧客情報、アクティブな顧客情報、停止した顧客情報、送信済みメールのパフォーマンス」を確認することができます。

送信されたメールの詳細を確認する

セールスオートメーションで送信されたメールは一斉メール一覧画面から確認が可能です。セールスオートメーションの概要画面でメールの件名をクリックし、一斉メールレポート画面に移動します。

セールスオートメーションで送信したメール履歴は、一斉メール一覧に記録されます。セールスオートメーションで送信したメールは「セールスオートメーションで送信済み」と表示されます。

• 1つのセールスオートメーション内で複数のメールアクションを設定した場合、アクションごとにメール履歴が作成されます。
• セールスオートメーションで、同じメールが複数回送信された場合、直近連絡日時は最新メール送信日時に更新されます。
• セールスオートメーションに追加された顧客情報宛てに再アクションした場合、過去に送信したメール履歴の送信件数は更新されます。

 

 登録条件を確認・編集する

登録条件タブでは、セールスオートメーションに登録されている顧客情報を一覧で確認できます。また、条件を変更すれば、登録されている顧客情報を変更することができます。

アクションを確認・編集する

アクションタブでは、セールスオートメーションの登録内容を確認・編集することができます。

アクションを追加する

「＋」ボタンをクリックし必要なアクションを追加します。

 

メールを編集する

「︙」をクリックしメールを編集します。

時間間隔を編集する

「︙」をクリックし時間間隔を編集します。

 

 

メールステータスごとの顧客情報を閲覧する

メール送信アクションから「到達」「開封」「クリック」の顧客情報一覧を閲覧することができます。

1. 「到達」「開封」「クリック」表示から閲覧したい項目をクリックします。
2. 一覧が表示されます

待機中の顧客情報を閲覧する

時間間隔を追加のアクションにて、待機中の顧客情報一覧を閲覧することが可能です。

1. 待機中のお客情報が表示されている箇所をクリックします
2. 一覧が表示されます

 

設定したメール送信アクションを削除した場合でも、一斉メール一覧から履歴が消えることはありません。

また、メール送信アクションを編集した場合、一斉メール一覧の履歴は更新されます。

 

停止条件を確認・編集する

停止条件タブでは、登録されている顧客情報から停止する条件の確認・編集が可能です。

 実行日を確認・編集する

実行日タブではセールスオートメーションを実行する曜日と日時の確認・編集が可能です。アクションが深夜に実行されることがないよう、ワークフローごとにアクションが実行される曜日と時間帯を予め設定します。

セールスオートメーションを無効化する

実行中のセールスオートメーションを無効化にすると、無効化にした時点以降のアクション（[設定された時間の待機]を除く）が停止します。

 

無効化したセールスオートメーションを再び有効化した場合、停止したアクションから再開します。時間間隔に関しても同様に反映されます。

 

 

セールスオートメーションを複製する

作成済みのセールスオートメーションを複製します。

①セールスオートメーション一覧画面を表示します。

②複製したいセールスオートメーションの右側に表示されている、複製ボタンをクリックします。

③一覧上部に複製されたセールスオートメーションが、「複製対象のセールスオートメーション名＋（コピー）」というセールスオートメーション名で作成されます。表示されない場合、画面の更新をお試しください。