顧客情報を新規作成する際に、入力する項目を編集するやり方を紹介しています。
- 権限が[アドミン]以上のユーザーでログインしていることを確認してください。確認はこちらから行えます。
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アカウント機能設定ページの「顧客情報」をクリックしてください。「作成画面の項目と順番」の設定画面が表示されます。
- 必要な項目を追加し、不要な項目を削除してください。
- 追加及び削除した後、並び替えを行うことができます。
- [保存]をクリックしてください。
- 保存した内容で、顧客情報を新規作成する際の項目が変更されています。
TIPS: 顧客情報追加モーダルに追加可能な項目は無制限です。
CAUTION: 編集した顧客情報の新規追加時の設定はアカウント内の全てのユーザーで共通です。