ポータルサイト連携 HOME4Uの設定
ご契約中のHOME4Uからの問い合わせを自動的にDigimaへ取り込むことができます。
設定には、事前にポータルサイト連携機能のオプション追加が必要です。
〈Digimaでの事前準備〉
- ポータルサイト連携機能をオンにする オプション追加方法はこちら
- ポータルサイト連携用のデフォルト顧客ステータスを作成する
ポータルサイトを追加する
ポータルサイト連携機能をオンにしたあと、以下の操作を行います。
①ポータルサイト連携のページを開きます。
②「ポータルサイトを追加」をクリックします。
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③表示された画面のHOME4Uにチェックを入れ、ポータルサイト設定へを選択します。〈今後選択できる媒体が増えていきます〉
HOME4Uの設定方法
３つのステップで設定が完了します。
ステップ①ポータルサイト設定 「連携名称と詳細設定」
連携名称と反響取込時のルールを設定します。設定内容については後から変更も可能です。
連携名称：ポータルサイト毎や支店毎に連携内容を管理できます。
担当者：取込と同時に、顧客情報に担当者が設定されます。
顧客ステータス：取込と同時に、顧客情報にステータスが設定されます。
静的な顧客グループ：取込と同時に、顧客情報が顧客グループに追加されます。
連携名称と反響取込時のルールを登録後、画面右下のログイン情報登録へをクリックします。
ステップ②ログイン情報 「HOME4UのユーザーIDとパスワードを設定する」
CAUTION: HOME4Uは管理画面がリニューアルされています。連携する際は、必ず新しい管理画面と連携してください。
- 新しいログイン画面
- 新しい管理画面
HOME4Uのログイン時に使用している、ユーザーIDとパスワードを設定します。
- HOME4Uのログイン時に使用している、ユーザーIDとパスワードを入力します。
- 「ログイン情報を認証する」ボタンをクリックすると、認証が開始します。
- 「受信ボックス設定に進む」をクリックします。※認証中の状態でもクリックが可能です。
CAUTION:ユーザーID/パスワードを入れても連携エラーになる場合、HOME4Uの画面で使用しているユーザーID/パスワードと相違ないか再度ご確認をお願いいたします。コピー＆ペーストする際、前後に半角スペースなどが入っている、英数字が全角になっている場合もございます。合わせてご確認をお願いいたします。
ステップ③受信ボックスの設定 「Digimaへの反響お知らせメール転送設定」
メールアドレスをHOME4Uからの反響お知らせメールの転送先に設定することで、反響情報をDigimaに取り込むことができます。
Digima受信ボックスに表示されるメールアドレスをコピーし、HOME4Uの反響お知らせメールに設定します。コピーをクリックすると、メールアドレスをコピーできます。
HOME4Uでの設定手順
①反響お知らせメールを設定するため、HOME4Uの管理画面内の「反響通知先メールアドレス登録・変更サポート」をクリックします。
②メールアドレスの【新規登録】手順に従って、コピーしたDigimaの受信ボックスアドレスを登録します
③Digimaの【ステップ③Digimaへの反響お知らせメール転送設定】の画面に戻ります。「反響通知メールの受信先としてDigima受信ボックスのメールアドレスを設定しました」にチェックを入れます。
④連携を開始をクリックします。
⑤確認画面が表示されますので、連携するをクリックします。これでDigimaの設定は完了です。
⑤HOME4Uでの設定が完了すると、返信でHOME4Uから設定完了の連絡がきます。（メールが届くまでに数日かかります。）
このメールが届きましたら連携は完了です。これでHOME4Uの設定は完了です。
⑥ポータルサイト連携一覧より、連携中となっていることを確認します。
連携が失敗した場合
Digimaから以下のメールが届きます。ログイン情報を確認の上、もう一度認証を行ってください。
件名：【Digima】【ポータルサイト連携結果通知】HOME4U との連携が失敗しました