顧客ステータスとは

顧客ステータスを活用し、顧客の進行状況を記録します。顧客ステータスを設定しておくことで、フィルター条件での絞り込みや、セールスオートメーションの登録条件に設定することで「停滞している案件に対してメールを送信する」ことができます。

あらかじめ作成されているデフォルトの顧客ステータスに加え、独自のステータスを作成することもできます。

顧客ステータスを追加する

顧客ステータスを追加します。

①画面右上の人型マークをクリックし、「アカウント・機能設定画面」をクリックします。

②「アカウント・機能設定画面」の左メニューより、「顧客ステータス」をクリックします。

③顧客ステータス画面が表示されます。

④「顧客ステータスを追加」をクリックします。

⑤顧客ステータスを追加する画面が表示されます。

⑥「顧客ステータス名」に作成したいステータス名を入力します。　※必須

⑦ステータスを表す「色」を選択します。　※必須

⑧「顧客ステータスを新規作成」をクリックします。これで完了です。

ステータスの編集

1. 編集を行いたいステータス名の右側にある「アクション」を、クリックします。
2. 編集画面が表示されます。
3. 修正後、「顧客ステータスをアップデート」をクリックします。

 ステータスの削除

1. 削除したいステータス項目の右側にある「ごみ箱」マークを、クリックします。
2. 削除するステータスに関連付けられた顧客情報がある場合、削除前に「新しい顧客ステータス」より顧客情報を引き継ぐステータスを選択します。
3. 確認ポップアップにて［顧客ステータスを削除する］ボタンで処理が実施されます。

ステータスの並び替え

作成したステータスの表示を並び替えることができます。

1. 変更したいステータスの一番左のアイコンをドラッグしてください
2. 変更したいステータスの位置までドラッグすることで並び替えができます

権限について 

顧客ステータスの追加／編集／削除を使用する権限は、以下の通りです。