顧客ステータスを追加・編集する

     

    利用開始時は初期値のステータスが表示されます。ゴールの設定はダッシュボードの統計に反映されます。

     

    権限について 

    顧客ステータスの追加/編集/削除を使用する権限は、以下の通りです。

    《権限について》
    顧客ステータスの追加/編集/削除
    オーナー アドミン マネージャー ユーザー
    × × 

     

    ステータスの新規作成

    顧客ステータス画面の「顧客ステータスを追加」よりステータスを作成します。

    status.PNG

    1. 「顧客ステータス名」に作成したいステータス名を入力します ※必須
    2. ステータスを表す「色」を選択します ※必須
    3. 「説明」欄に作成したステータスの説明を入力します
    4. 「顧客ステータスを新規作成」をクリックし、作成は完了です

     

    CAUTION作成したステータスの中から、1つのステータスを「ゴール」に設定してください

    TIPS: お問い合わせフォーム単位に顧客情報に、ステータスを割り当てることができます。設定方法は、「ウェブフォーム画面」の「デフォルト顧客ステータス」をご確認ください。

     

    ステータスの編集

    編集を行いたいステータスのアクションより、「編集」を選択します。

    status2.PNG

    顧客ステータスの編集が終わりましたら、「顧客ステータスをアップデート」をクリックし、編集完了です。

     

     ステータスの削除

    _________.png

    ステータス削除手順について

    1. 削除したいステータス項目のごみ箱アイコンをクリックしてください
    2. 削除するステータスに関連付けられた顧客情報がある場合、削除前に「新しい顧客ステータス」より顧客情報を引き継ぐステータスを選択します。
    3. 確認ポップアップにて[削除確認]ボタンで処理が実施されます

    ステータスの並び替え

    作成したステータスの表示を並び替えることができます。

    _____________.png

    1. 変更したいステータスの一番左のアイコンをドラッグしてください
    2. 変更したいステータスの位置までドラッグすることで並び替えができます

    Digimaに関する"?"にお答えします。

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