利用開始時は初期値のステータスが表示されます。ゴールの設定はダッシュボードの統計に反映されます。

 

権限について 

顧客ステータスの追加／編集／削除を使用する権限は、以下の通りです。

《権限について》
顧客ステータスの追加／編集／削除
オーナー	アドミン	マネージャー	ユーザー
〇	〇	×	×

 

ステータスの新規作成

顧客ステータス画面の「顧客ステータスを追加」よりステータスを作成します。

1. 「顧客ステータス名」に作成したいステータス名を入力します。　※必須
2. ステータスを表す「色」を選択します。　※必須
3. 「説明」欄に作成したステータスの説明を入力します。※任意
4. 「顧客ステータスを新規作成」をクリックします。

   

   

 

ステータスの編集

1. 編集を行いたいステータス名の右側にある「アクション」を、クリックします。
2. 編集画面が表示されます。
3. 修正後、「顧客ステータスをアップデート」をクリックします。

 

 

 

 ステータスの削除

1. 削除したいステータス項目の右側にある「ごみ箱」マークを、クリックします。
2. 削除するステータスに関連付けられた顧客情報がある場合、削除前に「新しい顧客ステータス」より顧客情報を引き継ぐステータスを選択します。
3. 確認ポップアップにて［顧客ステータスを削除する］ボタンで処理が実施されます。

ステータスの並び替え

作成したステータスの表示を並び替えることができます。

1. 変更したいステータスの一番左のアイコンをドラッグしてください
2. 変更したいステータスの位置までドラッグすることで並び替えができます