顧客ステータスを追加・編集する

    利用開始時は初期値のステータスが表示されます。ゴールの設定はダッシュボードの統計に反映されます。

     

    権限について 

    顧客ステータスの追加/編集/削除を使用する権限は、以下の通りです。

    《権限について》
    顧客ステータスの追加/編集/削除
    オーナー アドミン マネージャー ユーザー
    × × 

     

    ステータスの新規作成

    顧客ステータス画面の「顧客ステータスを追加」よりステータスを作成します。

    1. 「顧客ステータス名」に作成したいステータス名を入力します。 ※必須
    2. ステータスを表す「色」を選択します。 ※必須
    3. 「説明」欄に作成したステータスの説明を入力します。※任意
    4. 「顧客ステータスを新規作成」をクリックします。

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    NOTE: 作成したステータスの中から、1つのステータスを「ゴール」に設定してください。 顧客ステータス登録は、30個までです。

    TIPS: お問い合わせフォーム単位に顧客情報に、ステータスを割り当てることができます。設定方法は、「ウェブフォーム画面」の「デフォルト顧客ステータス」をご確認ください。

     

    ステータスの編集

    1. 編集を行いたいステータス名の右側にある「アクション」を、クリックします。
    2. 編集画面が表示されます。
    3. 修正後、「顧客ステータスをアップデート」をクリックします。

     

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     ステータスの削除

      1. 削除したいステータス項目の右側にある「ごみ箱」マークを、クリックします。
      2. 削除するステータスに関連付けられた顧客情報がある場合、削除前に「新しい顧客ステータス」より顧客情報を引き継ぐステータスを選択します。
      3. 確認ポップアップにて[顧客ステータスを削除する]ボタンで処理が実施されます。

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    ステータスの並び替え

    作成したステータスの表示を並び替えることができます。

      1. 変更したいステータスの一番左のアイコンをドラッグしてください
      2. 変更したいステータスの位置までドラッグすることで並び替えができます

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