利用開始時は初期値のステータスが表示されます。ゴールの設定はダッシュボードの統計に反映されます。
権限について
顧客ステータスの追加／編集／削除を使用する権限は、以下の通りです。
| 《権限について》 | |||
| 顧客ステータスの追加／編集／削除 | |||
| オーナー | アドミン | マネージャー | ユーザー |
| 〇 | 〇 | × | × |
ステータスの新規作成
顧客ステータス画面の「顧客ステータスを追加」よりステータスを作成します。
- 「顧客ステータス名」に作成したいステータス名を入力します ※必須
- ステータスを表す「色」を選択します ※必須
- 「説明」欄に作成したステータスの説明を入力します
- 「顧客ステータスを新規作成」をクリックし、作成は完了です
CAUTION: 作成したステータスの中から、１つのステータスを「ゴール」に設定してください
TIPS: お問い合わせフォーム単位に顧客情報に、ステータスを割り当てることができます。設定方法は、「ウェブフォーム画面」の「デフォルト顧客ステータス」をご確認ください。
ステータスの編集
編集を行いたいステータスのアクションより、「編集」を選択します。
顧客ステータスの編集が終わりましたら、「顧客ステータスをアップデート」をクリックし、編集完了です。
ステータスの削除
ステータス削除手順について
- 削除したいステータス項目のごみ箱アイコンをクリックしてください
- 削除するステータスに関連付けられた顧客情報がある場合、削除前に「新しい顧客ステータス」より顧客情報を引き継ぐステータスを選択します。
- 確認ポップアップにて［削除確認］ボタンで処理が実施されます
ステータスの並び替え
作成したステータスの表示を並び替えることができます。
- 変更したいステータスの一番左のアイコンをドラッグしてください
- 変更したいステータスの位置までドラッグすることで並び替えができます