Digimaに会社情報を追加・登録する方法についてご案内します。
会社情報の編集方法については、こちらのページをご参照ください。
会社情報の追加方法について
会社情報の追加方法は、以下の2つです。
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1件ずつの手入力：
Digimaの「会社情報一覧」画面から、必要な情報を直接入力して追加します。
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会社情報をインポート：
CSVファイルをアップロードし、複数件の会社情報をDigimaへ一括でインポートします。
会社情報を１件ずつ追加する
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「会社情報一覧」画面より、右上の「会社情報を追加」をクリックします。
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「会社情報を追加する」画面が表示されますので、登録したい情報を入力します。
- 「会社情報を新規作成」もしくは「新規作成して続けて追加」をクリックし、登録完了です。
メールドメインによる自動関連付け
会社情報に登録されているメールドメインと同じドメインを持つ顧客情報を、自動で関連付けることができます。
TIPS: メールドメインとは、「@（アットマーク）」以降の部分を指します。
CAUTION:「@gmail.com」や「@yahoo.co.jp」などのフリーメールドメインは、関連付けできません。
会社情報として登録できないドメイン一覧は こちら をご確認ください。
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「メールドメイン」の項目に、該当する会社情報の「メールドメイン」を入力します。（ドメインは複数登録できます。）
- 「ドメイン"(入力したドメイン)"を追加」をクリックします。
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メールドメインが正常に認識されると、青色の文字に変わります。
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「会社情報のドメインと同じメールドメインを持つ顧客情報を自動的に関連付ける」項目にチェックを入れます。
- 「会社情報を新規作成」もしくは「新規作成して続けて追加」をクリックし、登録します。
これにより、自動的に顧客情報が関連付けられます。
CAUTION:
Digima上に、同一のメールドメインを持つ「別の会社情報」がすでに登録されている場合、重複して登録することはできません。
TIPS: 既存の顧客情報について
会社情報に登録されているメールドメインを持つメールアドレスを追加した場合、その会社情報と自動で関連付けられます。（※すでに顧客情報と会社情報が関連付いている場合は、上書きはされません）
NOTE: 同一メールドメインの顧客情報と関連付けたくない場合は、「会社情報のドメインと同じメールドメインを持つ顧客情報を自動的に関連付ける」項目のチェックをはずしてください。
会社情報のインポート
「会社情報一覧」画面右上の「会社情報をインポート」をクリックすると、CSVファイルから会社情報を一括でインポートが可能です。
会社情報のCSVデータのインポート手順について、詳しくは こちら をご確認ください。