会社情報を追加する

    会社情報の追加方法について

    会社情報の追加方法は、以下の2つです。

    • 1件ごとに追加:Digimaの会社情報画面より手入力で追加
    • 一括取込み:CSVデータをアップデートし、Digimaへ会社情報をインポート

     

    1件ごとに追加

    1. 右上の「会社情報を追加」を選択します。
    2. 入力画面の「会社情報を追加する」が表示されます。
    3. 会社情報を入力します。
    4. 「会社情報を新規作成」もしくは「新規作成して続けて追加」をクリックし、登録完了です。

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    TIPS: 「会社情報を新規作成」と「新規作成して続けて追加」の使い分け

    登録後にどのような画面を表示するのかを選ぶことができます。

    会社情報を新規作成:作成ボタンを押してすぐに作成された会社情報の詳細画面に移動します。

              更に詳しい情報を登録する場合、こちらをご選択ください。 

    新規作成して続けて追加: 入力画面がリセットされ、続けて別の会社情報の作成が可能です。

                 複数の会社情報を連続して作成したい場合におすすめです。

     

    CAUTION:  会社情報には顧客情報のような電話番号重複チェックはございません。代わりにメールドメインマッチング機能をご利用ください。

     

    メールドメインによる自動関連付け

    会社情報に登録されているメールドメインと同じドメインを持つ顧客情報を自動で関連付けることができます。

    TIPS: メールドメインとは、メールアドレスの@マーク以降の値のことです。

    CAUTION:無料で作れるフリーメールアドレス(@gmail.com/@yahoo.co.jp)は関連付けることができません。

    登録できないドメイン一覧はこちら

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    1. メールドメインの項目に、該当する会社情報のメールドメインを入力します。(ドメインは複数登録できます。)
    2. 緑の文字の「ドメイン"(入力したドメイン)"を追加」を選択します。
    3. メールドメインが正常に認識されると緑色の文字に変わります。
    4. 「会社情報のドメインと同じメールドメインを持つ顧客情報を自動的に関連付ける」項目にチェックが入っている事を確認します。
    5. 「会社情報を新規作成」もしくは「新規作成して続けて追加」をクリックし、登録完了です。
      自動的に顧客情報が関連付けられます。

    NOTE: 同一ドメインの顧客情報と関連付けたくない場合は、チェックをはずしてください

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    CAUTION:登録時にDigima上に同一のメールドメインを持つデータが存在した場合、その会社情報は重複とみなされ、登録することはできません。

    TIPS: 1社で複数のドメインを発行している会社情報を登録する場合、ドメインごとに(事業部ごとに)分類できます。

     

    会社情報のインポート

    会社情報右上の「会社情報をインポート」をクリックすると、csvファイルから会社情報を一括でインポートできます。

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    CSVデータのインポート手順についてはこちら

     

    Digimaに関する"?"にお答えします。

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