会社情報に関連する顧客情報を追加・解除する方法をご案内いたします。
関連する顧客情報とは
該当の会社に所属している顧客など、その会社情報に紐づいている「顧客情報」を指します。
関連する顧客情報の追加
「会社情報プロフィール」画面の「関連情報タブ」から、その会社に関連する「顧客情報」を関連付けることができます。
■関連付ける顧客情報が、Digima上に登録されていない場合
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「会社情報プロフィール」画面の「関連情報タブ」をクリックして表示します。
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「顧客情報」の「追加」をクリックします。
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「新規の顧客に関連付け」をクリックします。
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「新規顧客情報を追加する」画面で顧客情報を入力し、「新規作成」をクリックします。
■関連付ける顧客情報が、すでにDigimaに登録されている場合
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「会社情報プロフィール」画面の「関連情報タブ」をクリックして表示します。
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「顧客情報」の「追加」をクリックします。
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「既存の顧客に関連付け」をクリックします。
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関連付けたい顧客情報を検索し、チェックを入れます。（複数選択が可能です）
- 選択が完了したら、「会社に関連付ける」をクリックします。
NOTE: 「顧客情報プロフィール」画面の「関連情報タブ」からも、会社情報との関連付けが可能です。
詳しい操作手順については、こちらをご確認ください。
関連する顧客情報の解除
関連付けした「顧客情報」を、解除することができます。
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「会社情報プロフィール」画面の「関連情報タブ」をクリックして表示します。
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関連付けした「顧客情報名」にカーソルを合わせると、右に「外す」が表示されます。
- 「外す」をクリックすると、解除完了です。
CAUTION: 「外す」をクリックすると、確認画面は表示されず、即座に解除されますのでご注意ください。
NOTE: 誤って関連付けを解除してしまった場合の対処法
「会社情報プロフィール」画面右側の「アクティビティタイムライン」から、関連付け解除した顧客情報の履歴が確認できます。
誤って関連付けを解除してしまった顧客情報を、再度関連付けてください。