関連顧客を表示する

    関連する顧客情報とは

    当該会社情報に所属している顧客情報など、会社情報に関連付ける顧客情報のことです。

     

    関連する顧客情報の追加

    会社情報の顧客情報タブでは、その会社に関連する顧客情報を関連付けることができます。

    顧客情報が1件も関連付いていない場合

     

    1. 「顧客情報を追加」を選択します。
    2. 「顧客情報を会社に関連付ける」画面より、関連付ける顧客を選択します。
    3. 「会社に関連付ける」をクリックし、追加は完了です。

     

    顧客情報が1件以上関連付いている場合

    1. 「顧客情報を追加」を選択します。
    2. 「顧客情報を会社に関連付ける」画面より、関連付ける顧客を選択します。
    3. 「会社に関連付ける」をクリックし、追加は完了です。

     

    NOTE: 顧客情報画面の会社画面から関連付けもできます。

    詳しくはこちら

    関連付する顧客情報の解除

    関連付けを解除したい顧客情報の右にある「×ボタン」をクリックし、解除することができます。

     

     

    CAUTION: 確認画面はありませんのでご注意ください。

    NOTE: 誤って顧客情報を解除してしまった場合の対処法

    会社情報のアクティビティタイムラインより関連付け解除した顧客情報が確認できます。

    誤って解除してしまった顧客情報を再度関連付けてください。

    Digimaに関する"?"にお答えします。

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