関連顧客を表示する

    関連する顧客情報とは

    当該会社情報に所属している顧客情報など、会社情報に関連付ける顧客情報のことです。

    68.png

     

    関連する顧客情報の追加

    会社情報の顧客情報タブでは、その会社に関連する顧客情報を関連付けることができます。

    関連付ける顧客情報がまだ登録されていない場合

    69.png

     

    71.png

    1. 「追加」を選択します。
    2. 「新規の顧客に関連付け」を選択します。
    3. 顧客情報を入力し、「顧客情報を新規作成」をクリックします。

     

    関連付ける顧客情報が登録されている場合

     

    70.png

     

    72.png

    1. 「追加」を選択します。
    2. 「既存の顧客に関連付け」を選択します。
    3. 関連付けたい顧客を検索し、「会社に関連付ける」をクリックし、追加は完了です。

     

    NOTE: 顧客情報画面の会社画面から関連付けもできます。

    詳しくはこちら

    関連付する顧客情報の解除

    関連付けを解除したい顧客情報の右にある「外す」をクリックし、解除することができます。

    73.png

     

     

    CAUTION: 確認画面はありませんのでご注意ください。

    NOTE: 誤って顧客情報を解除してしまった場合の対処法

    会社情報のアクティビティタイムラインより関連付け解除した顧客情報が確認できます。

    誤って解除してしまった顧客情報を再度関連付けてください。

    Digimaに関する"?"にお答えします。

    Digimaサポート窓口 平日10:00~12:00/13:00~17:00

    お問い合わせ