会社を関連付ける

顧客情報に会社情報を関連付けます。

手順

1. 顧客情報の関連情報タブを表示する
2. 会社情報を「追加」ボタンをクリックする。
3. 「会社情報を関連付ける」または「新規会社情報を関連付ける」を選択し、会社情報を関連付ける

登録済みの会社に関連付ける場合

「会社情報を関連付ける」を選択して登録済みの会社情報を関連付けます。

1. 「会社情報を関連付ける」をクリックして、登録済みの会社情報を関連付ける。
2. 「顧客情報の会社を設定する」画面が表示されるので、会社を検索し選択して「会社情報を関連付ける」をクリックする。

会社情報を新規登録して関連付ける場合

「新規会社情報を関連付ける」を選択し新規会社情報を追加して関連付ける。

「会社情報を追加する」画面が表示されるので、入力して設定すると、関連付けされる。　

会社情報を追加する方法はこちら

メールドメインを使用して会社を紐づける

会社情報にメールドメインを登録することで、顧客情報を会社へ紐づけることができます。

1. 会社情報一覧から該当の会社を開きます
2. 「メールドメイン」項目に、該当する会社情報のメールドメインを入力します。（ドメインは複数登録できます。）
3. 「ドメイン"(入力したドメイン)"を追加」を選択します。
4. 「自動的で関連付け」項目にチェックが入っている事を確認します。
5. 「会社情報を新規作成」もしくは「新規作成して続けて追加」をクリックし、登録完了です。自動的に顧客情報が関連付けられます。

顧客グループを追加する

顧客情報を顧客グループに追加することができます。

手順

1. 顧客情報の「関連情報」のタブをクリック
2. 「静的な顧客グループ」を選択する。
3. 「追加」ボタンをクリックする。

顧客グループに追加する。

「静的な顧客グループに追加」の画面が表示されるので、該当の顧客グループを選択し、「静的な顧客グループに追加」をクリックする。