担当者を設定する

    権限について

    選択した顧客情報に、担当者の設定・解除する権限は、以下の通りです。

    《権限について》
    顧客情報に担当者の設定・解除
    オーナー アドミン マネージャー ユーザー
    ×

     

    担当者を設定する

    担当を設定したい顧客情報にチェックを入れ、「担当者を設定」をクリックします。(複数選択も可能です)

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    担当者に設定したいユーザーを選択し、「担当者を設定」をクリックします。

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    担当者の設定が完了します。

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    他のユーザーから担当者を割り当てられた場合に通知を受け取ることができます。

    set_pic_04_20200228.png

     

    NOTE: 担当者の設定を解除したいときは、「担当者を設定」を押下後、担当者一覧より「担当者なし」を選択してください。

     

    TIPS: 通知の設定方法について、詳しくはこちら

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