権限について

選択した顧客情報に、担当者の設定・解除する権限は、以下の通りです。

担当者を設定する

顧客情報に担当者をご設定いただけます。１名の顧客情報につき、１名の担当者を設定することが可能です。

顧客情報一覧から設定する

複数の顧客情報に対し、一括で担当者を設定する方法です。

1. 顧客情報一覧画面を表示します。
2. 担当者を設定したい顧客情報にチェックを入れます。※複数選択可
3. 顧客情報にチェックを入れた状態で、画面上部にある「担当者を設定」をクリックします。
4. 以下の画面から担当者として設定したいユーザーを選択し、「担当者を設定」をクリックします。これで完了です。

顧客情報プロフィールから設定する

特定の顧客情報に対して担当者を設定する方法です。

1. 担当者を設定したい顧客情報プロフィール画面を表示します。
2. 「担当者」項目をクリックし、プルダウンから設定したい担当者を選択します。NOTE :担当者項目が表示されない場合、項目を非表示にしている可能性が考えられます。
3. 「変更を保存」をクリックし、完了です。

インポート時に担当者を設定する

インポート時に、「担当者設定」機能にて、割り当てたい担当者を選択することで、複数の顧客情報に対し、一括で担当者を設定することができます。

他のユーザーから担当者を割り当てられた場合に通知を受け取ることができます。