コールキャンペーンを作成する

コールキャンペーンを作成します。

1. 上部のメニュー「コール」から「コールキャンペーン」を選択します。
2. 「コールキャンペーンを作成する」をクリックします。
3. 必要項目を入力し「コールキャンペーンを新規作成」をクリックします。コールキャンペーンが作成されます。
4. 作成したコールキャンペーンに顧客情報を追加して、完成です。

コール結果を追加するにあたり、必要項目は4つあります。

• キャンペーン名：コールキャンペーンの名前を設定することができます。
• コール回数上限：コールキャンペーンにおけるコール回数に上限を設定することができます。上限を設定することで、その上限までのコール回数の進捗管理に活用できます。(最大コール回数上限設定は５回になります)
• 説明：コールキャンペーンに説明文を設定できます。このコールキャンペーンがどのようなものなのか記録する上でご活用ください。
• ユーザー割り当て：このコールキャンペーンの閲覧、使用ができるユーザーを制限することができます。　　　　　　（公開：権限のある全ユーザーが閲覧、使用できます。　非公開：割り当てられたユーザーおよび権限のあるユーザーが閲覧できます。割り当てられたユーザーのみ使用できます。）

非公開について

非公開のコールキャンペーンは、割り当てられているユーザーのみ電話がけが可能です。

コールキャンペーンに顧客情報を追加する

作成したコールキャンペーンに、顧客情報を追加します。追加するには４つの方法があります。

顧客情報一覧から追加する

顧客情報一覧画面から追加したい顧客情報を選択し、一括処理でコールキャンペーンに追加することが可能です。

1. コールキャンペーンに追加したい顧客情報を選択し、チェックボックスをオンにします。
2. 「コールキャンペーンに追加」を実行し、コールキャンペーンに追加されます。

既存のコールキャンペーンから他のコールキャンペーンに顧客情報を追加する

既に作成されているコールキャンペーンの顧客情報一覧から追加したい顧客情報を選択し、一括処理で他のコールキャンペーンに追加することが可能です。

追加したコールキャンペーンへ移動

顧客情報一覧からコールキャンペーンに顧客情報を追加した際、「顧客情報 XX 件をコールキャンペーンに追加しました」 と表示されるポップアップのリンクから、該当のコールキャンペーンへ移動できます。

２つ以上のキャンペーンに顧客情報を追加した場合のポップアップには、リンクは表示されません。

インポートで コールキャンペーンに追加する

インポート時に、既存のコールキャンペーンに追加することができます。インポートの方法はこちら。

顧客情報詳細画面で既存のコールキャンペーンに追加する

顧客情報詳細画面で既存のコールキャンペーンに追加することができます。

1. 関連情報のタブをクリックして表示する。
2. コールキャンペーンを選択して追加をクリックする。
3. 「既存のコールキャンペーンに追加」をクリックする。

なお、新たにコールキャンペーンを作成する場合は、下記のように追加してください。

1. 関連情報のタブをクリックして表示する。
2. コールキャンペーンを選択して追加をクリックする。
3. 「新規のコールキャンペーンに追加」をクリックする。
4. コールキャンペーンの内容を記入し、「コールキャンペーンを新規作成」をクリックする。