コールキャンペーンを作成する

    コールキャンペーンを作成する

    コールキャンペーンを作成します。

    1. 上部のメニュー「コール」から「コールキャンペーン」を選択します。
    2. 「コールキャンペーンを作成する」をクリックします。
    3. 必要項目を入力し「コールキャンペーンを新規作成」をクリックします。コールキャンペーンが作成されます。
    4. 作成したコールキャンペーンに顧客情報を追加して、完成です。

    new_call_campaigns_01_20200325.png

    コール結果を追加するにあたり、必要項目は4つあります。

    • キャンペーン名:コールキャンペーンの名前を設定することができます。
    • コール回数上限:コールキャンペーンにおけるコール回数に上限を設定することができます。上限を設定することで、その上限までのコール回数の進捗管理に活用できます。(最大コール回数上限設定は5回になります)
    • 説明:コールキャンペーンに説明文を設定できます。このコールキャンペーンがどのようなものなのか記録する上でご活用ください。
    • ユーザー割り当て:このコールキャンペーンの閲覧、使用ができるユーザーを制限することができます。      (公開:権限のある全ユーザーが閲覧、使用できます。 非公開:割り当てられたユーザーおよび権限のあるユーザーが閲覧できます。割り当てられたユーザーのみ使用できます。)

    非公開について

    非公開のコールキャンペーンは、割り当てられているユーザーのみ電話がけが可能です。

     

    非公開キャンペーンに割り当てられていないユーザーの操作範囲表

      電話がけ 閲覧 編集・追加

    オーナー/アドミン権限

    ×
    マネージャー権限 ×
    ユーザー権限 × × ×

    コールキャンペーンに顧客情報を追加する

    作成したコールキャンペーンに、顧客情報を追加します。追加するには4つの方法があります。

    顧客情報一覧から追加する

    顧客情報一覧画面から追加したい顧客情報を選択し、一括処理でコールキャンペーンに追加することが可能です。

    new_call_campaigns_02_20200325.gif

    1. コールキャンペーンに追加したい顧客情報を選択し、チェックボックスをオンにします。
    2. 「コールキャンペーンに追加」を実行し、コールキャンペーンに追加されます。

    既存のコールキャンペーンから他のコールキャンペーンに顧客情報を追加する

    既に作成されているコールキャンペーンの顧客情報一覧から追加したい顧客情報を選択し、一括処理で他のコールキャンペーンに追加することが可能です。

    new_call_campaigns_03_20200325.png

    追加したコールキャンペーンへ移動

    顧客情報一覧からコールキャンペーンに顧客情報を追加した際、「顧客情報 XX 件をコールキャンペーンに追加しました」 と表示されるポップアップのリンクから、該当のコールキャンペーンへ移動できます。

    new_call_campaigns_04_20200325.gif

    2つ以上のキャンペーンに顧客情報を追加した場合のポップアップには、リンクは表示されません。

    インポートで コールキャンペーンに追加する

    インポート時に、既存のコールキャンペーンに追加することができます。インポートの方法はこちら

    new_call_campaigns_05_20200325.png

    顧客情報詳細画面でコールキャンペーンに追加する

    顧客情報詳細画面で既存のコールキャンペーンに追加することができます。

    new_call_campaigns_06_20200325.png

     

    1. コールキャンペーンのタブをクリックして表示する。
    2. 既存のキャンペーンに追加をクリックする。
    3. 追加したいコールキャンペーンを選択して「コールキャンペーンに追加」をクリックする。

    なお、既にコールキャンペーンが追加されている場合は、下記のように追加してください。

    new_call_campaigns_07_20200325.png

     

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