本ページでは、「コールキャンペーン」の以下の操作手順についてご案内します。
コールキャンペーンについて、詳しくはこちらをご参照ください。
コールキャンペーンを作成する
コールキャンペーンの作成方法は、以下の通りです。
■「コールキャンペーン」一覧画面から作成する
- 画面上部の「コール」＞「コールキャンペーン」をクリックします。
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コールキャンペーンの一覧が表示されます。
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画面右上の「コールキャンペーンを作成する」をクリックします。
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「コールキャンペーンを作成」画面が表示されます。
各項目を入力・設定し、「コールキャンペーンを新規作成」をクリックします。
※各項目について、詳しくは こちら をご確認ください。
■「顧客情報一覧」画面から作成する
- 画面上部の「顧客情報」＞「顧客情報一覧」をクリックします。
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コールキャンペーンに登録したい顧客情報にチェックを入れます。
「フィルター機能」などで条件を絞り込んだ後、項目列の左のチェックボックスをクリックすることで、表示中の顧客情報を一括で選択可能です。
※２ページ目以降の顧客情報も全て選択したい場合、「XXXXX 顧客情報 全て選択」をクリックします。
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「コールキャンペーンに追加」をクリックし、「新規キャンペーンに追加」をクリックします。
-
「コールキャンペーンを作成」画面が表示されます。
各項目を入力・設定し、「コールキャンペーンを新規作成」をクリックします。
※各項目について、詳しくは こちら をご確認ください。
■「顧客情報プロフィール」画面から作成する
- コールキャンペーンに登録したい顧客情報の「顧客情報プロフィール」画面を開きます。
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「関連情報」タブをクリックして表示します。
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「コールキャンペーン」の「追加」をクリックし、「新規のコールキャンペーンに追加」をクリックします。
-
「コールキャンペーンを作成」画面が表示されます。
各項目を入力・設定し、「コールキャンペーンを新規作成」をクリックします。
※各項目について、詳しくは こちら をご確認ください。
■インポートで作成する
顧客情報のインポートと同時に、新規コールキャンペーンを作成できます。
インポートについて、詳しくは こちら をご参照ください。
コールキャンペーン作成時の項目について
「コールキャンペーンを作成」画面にて、各項目の入力・設定を行う必要があります。
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キャンペーン名 ※必須項目
コールキャンペーンの名前を設定できます。
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コール回数上限 ※必須項目
コールキャンペーンにおけるコール回数の上限を設定することができます。
コール回数上限を設定することで、コール回数の進捗管理に活用できます。
※コール回数上限は、最大5回まで設定可能です。
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説明
コールキャンペーンの概要や目的を入力できます。
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ユーザー割り当て
このコールキャンペーンの閲覧、使用ができるユーザーを制限することができます。
公開：権限のある全ユーザーが閲覧、使用できます。
非公開：割り当てられたユーザーおよび権限のあるユーザーが閲覧できます。割り当てられたユーザーのみ使用できます。
非公開のコールキャンペーンについて
「ユーザー割り当て」で「非公開」を設定した場合、非公開のコールキャンペーンとなります。
非公開のコールキャンペーンに対して閲覧・編集できる範囲は、ユーザー権限によって異なります。
また、非公開のコールキャンペーンから電話をかけられるのは、そのコールキャンペーンに割り当てられているユーザーのみです。
非公開キャンペーンに割り当てられていないユーザーの権限別操作範囲 | ||||
| オーナー権限 | アドミン権限 | マネージャー権限 | ユーザー権限 | |
| 非公開キャンペーンを閲覧する | ○ | ○ | ○ | × |
| 非公開キャンペーンを編集する | ○ | ○ | ○ | × |
| 非公開キャンペーンから電話する | × | × | × | × |
コールキャンペーンに顧客情報を追加する
作成したコールキャンペーンに、顧客情報を追加します。
追加方法は、以下の通りです。
- 既存のコールキャンペーンに顧客情報を追加する
- 「顧客情報一覧」画面から追加する
- 既存のコールキャンペーンから他のコールキャンペーンに顧客情報を追加する
- インポートで追加する
- 「顧客情報プロフィール」画面で既存のコールキャンペーンに追加する
CAUTION: コールキャンペーンに登録できる顧客情報は、最大5万件までとなります。
■既存のコールキャンペーンに顧客情報を追加する
作成したコールキャンペーンから顧客情報を選択し、追加することができます。
- 「コールキャンペーン一覧」画面から、顧客情報を追加したいコールキャンペーンを選択します。
-
画面右上の「顧客情報を追加」をクリックします。
-
「コールキャンペーンに顧客情報を追加する」画面が表示されます。
追加したい顧客情報にチェックを入れ、「コールキャンペーンに追加」をクリックします。
■「顧客情報一覧」画面から追加する
「顧客情報一覧」画面から追加したい顧客情報を選択し、一括処理でコールキャンペーンに追加できます。
- 画面上部の「顧客情報」＞「顧客情報一覧」をクリックします。
-
コールキャンペーンに登録したい顧客情報にチェックを入れます。
「フィルター機能」などで条件を絞り込んだ後、項目列の左のチェックボックスをクリックすることで、表示中の顧客情報を一括で選択可能です。
※２ページ目以降の顧客情報も全て選択したい場合、「XXXXX 顧客情報 全て選択」をクリックします。
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「コールキャンペーンに追加」をクリックし、「既存のキャンペーンに追加」をクリックします。
-
「コールキャンペーンに追加する」画面が表示されます。
追加したいコールキャンペーンを選択し、「コールキャンペーンに追加」をクリックします。
■既存のコールキャンペーンから他のコールキャンペーンに顧客情報を追加する
作成済みのコールキャンペーンの顧客情報一覧から対象の顧客情報を複数選択し、一括で他のコールキャンペーンに追加することができます。
- 「コールキャンペーン一覧」画面から、顧客情報を追加したい顧客情報が登録されているコールキャンペーンを選択します。
- コールキャンペーンに登録したい顧客情報にチェックを入れます。
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「コールキャンペーンに追加」をクリックし、「既存のキャンペーンに追加」をクリックします。
-
「コールキャンペーンに追加する」画面が表示されます。
追加したいコールキャンペーンを選択し、「コールキャンペーンに追加」をクリックします。
■インポートで追加する
顧客情報のインポートと同時に、既存のコールキャンペーンに追加することができます。
インポートについて、詳しくは こちら をご参照ください。
■「顧客情報プロフィール」画面で既存のコールキャンペーンに追加する
「顧客情報プロフィール」画面で既存のコールキャンペーンに追加することができます。
- コールキャンペーンに登録したい顧客情報の「顧客情報プロフィール」画面を開きます。
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「関連情報」タブをクリックして表示します。
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「コールキャンペーン」の「追加」をクリックし、「新規のコールキャンペーンに追加」をクリックします。
-
「コールキャンペーンに追加する」画面が表示されます。
追加したいコールキャンペーンを選択し、「コールキャンペーンに追加」をクリックします。