顧客情報のインポート手順

権限について

インポートを使用できる権限は、以下の通りです。

《権限について》
インポート
オーナー	アドミン	マネージャー	ユーザー
〇	〇	〇	×

以下、作成した顧客情報のCSVファイルをインポートする手順を説明します。

顧客情報のインポート画面

顧客情報一覧から「顧客情報をインポート」を選択してください。

作成したCSVファイルをアップロードする画面が表示されます。

① CSVファイルをドラッグ・アンド・ドロップすると、ファイルがアップロードされます。アップロード時に問題があれば、エラーメッセージが表示されます。

②「ファイルを選択」をクリックして、CSVファイルを選択してください。ファイルがアップロードされます。

③ 既存の顧客情報をアップデートする：このオプションを選択して、インポートを行うと条件に当てはまる顧客情報がアップデートされます。※ゴミ箱の顧客情報も上書きされます。

④ 顧客情報をグループに追加する：インポートした顧客情報を、選択した既存顧客グループまたは新規顧客グループを作成して追加することができます。※追加できる顧客グループは1つまでです。

⑤ 顧客情報をコールキャンペーンに追加する：インポートした顧客情報を、選択した既存コールキャンペーンまたは新規コールキャンペーンを作成して追加することができます。※追加できるコールキャンペーンは1つまでです。

⑥ 会社設定：インポートする全ての情報に、選択した既存会社に関連付け・新規会社情報を作成し関連付けます。

⑦ 顧客ステータスを設定する：インポートする全ての情報に、選択した顧客ステータスを設定します。

⑧ 担当者設定：インポートする全ての情報に、選択した担当者に割り当てます。

CAUTION: インポートファイル作成時の注意点はこちら

NOTE: CSVファイルに「person_in_charge(担当者eメールアドレス)」「status(顧客ステータス)」が入力されていても、インポート時に優先されるのは⑦顧客ステータスを設定する（「顧客ステータスなし」を除く）/⑧担当者設定（「担当者なし」を除く）にて選択した設定です。

インポート画面の①または②より、CSVファイルをアップロードしてください。
「アップロートに成功しました」の表示が確認できましたら、インポートオプションを設定してください。
- [既存の顧客情報をどのように処理しますか？]の設定
既存の顧客情報をアップデートする

この項目を「オン」にした場合、登録済みの顧客情報は上書きされます。

※ゴミ箱の顧客情報も上書きされます。

インポートするファイルにおいて、既存の顧客情報が含まれているのかを3つの条件から確認します。

①メールアドレス（email）：既にDigima上に存在するメールアドレスがインポートするファイルに含まれていた場合、顧客情報が更新されます。

②顧客情報のUID（contact_uid）：顧客情報をエクスポートすると、ファイル内に12文字の顧客情報のUID（contact_uid）が記載されています。顧客情報のUIDを含んでいるCSVファイルをインポートすると、その顧客情報を特定し、情報を更新します。③重複している顧客情報（重複した顧客情報として扱われる条件はこちら）
- [インポートした顧客情報をどのように処理しますか？]の設定
④～⑧の内容に合わせてインポートと同時に行いたい処理を行ってください。
「顧客情報をインポート」をクリックしてください。インポートが開始されます。