インポートは、複数の顧客情報をまとめたデータをDigimaに登録することができる機能です。
また、同時に顧客グループの作成や追加、コールキャンペーンへの追加・データ更新等を行うことができます。
インポート機能を利用できるのは、下記の権限を持つ方です。
| オーナー | アドミン | マネージャー | ユーザ |
| 〇 | 〇 | 〇 | × |
STEP1：インポートする項目を確認します。
用意した顧客情報が入ったデータファイルの項目を確認し、Digimaにインポートする項目を決めます。
インポートしない項目は、事前に削除しておくことを推奨します。
STEP2：見出しをDigimaと同じ項目名に変更する
インポートするデータの1行目の項目名を、Digimaと同じ項目名に変更する必要がございます。
項目名が異なる場合は、インポートすることができませんので、ご注意ください。
Digimaの項目名は、サポートサイト：顧客情報項目/会社情報項目 一覧にてご確認いただけます。
CAUTION:データの見出しに同一の項目が複数存在する場合、Digimaにインポートできません。
見出しに同じ項目名が無いことを確認し、存在する場合は別の名称に変更してください。
STEP3：存在しない項目をカスタム項目として作成する
STEP２を行った際、インポートしたい項目名の見出しがDigimaに存在しない項目の場合は、
カスタム項目画面で作成することが可能でございます。
※カスタム項目の作成方法につきましては、サポートサイト：カスタム項目を追加・編集する（管理者向け）をご参照ください。
また、日付やプルダウン、ラジオボタン等の項目のタイプもお選びいただけます。
※項目のタイプにつきましては、サポートサイト：カスタム項目のタイプについて（管理者向け）をご参照ださい。
STEP4：データ の編集する際の注意点
Digimaにデータをインポートする為に、データの編集が必要の場合があります。
【インポートデータの上限数】
1回のインポートで登録できるデータは50,000件までです。
50,000件を超える場合は、ファイルを50,000件以下に分割してからインポートしてください。
【 電話番号とメールアドレスの整理】
電話番号やメールアドレスが全角になっている場合は、半角へ変換してください。
【プルダウンやラジオボタンの項目の確認】
プルダウンやラジオボタンの項目は、Digimaに登録されている値と完全に一致している必要があります。
一致しない値をインポートする場合は、以下のいずれかの方法で対応してください。
- カスタム項目のオプションに値を追加する
-
CSVファイルの値をDigimaに登録されている値へ変更する
【日付・日時の形式を変更する】
日付・日時の項目をインポートする場合は、以下の形式に変更してください。
- 日付：
YYYY-MM-DD - 日時：
YYYY-MM-DD hh:mm:ss
Excelで日付・日時が正しく認識されている場合は、以下の手順で変更できます。
1.日付の列のアルファベットを右クリックします。
2.セルの書式設定を選択します。
3.ユーザー定義を選択し、種類の欄に日付または日時の形式を入力して、「OK」をクリックしてください。
- 日付：
yyyy-mm-dd - 日時：
yyyy-mm-dd hh:mm:ss
NOTE:書式を変更しても形式が変わらない場合は、Excelが日付ではなく文字列として認識しています。その場合は、TEXT 関数などを使用して変換してください。
【担当者の設定】
※担当者を設定するには、Digimaにユーザー登録されている必要があります。ユーザー一覧から登録されているかご確認ください。
担当者を紐づける場合は、以下の列を追加してください。
- 1行目（見出し）：担当者
- 2行目以降：担当者のメールアドレス
【ステータスの設定】
顧客ステータスを設定する場合は、以下の列を追加してください。
Digimaに設定された顧客ステータス
- 1行目（見出し）：顧客ステータス
- 2行目以降：設定したい顧客ステータス名
Digimaに設定されている顧客ステータスは、顧客ステータスの画面で確認できます。
【性別の設定】
性別は以下の値で指定してください。
- 男・男性 → male
- 女・女性 → female
- 不明 → 空欄
STEP5：保存する
Digimaにインポートするデータは、CSV形式にする必要があります。
EXCELのファイルを保存する際に、「Excelブック」を「CSV UTF-8(コンマ区切り)」にすることで、ファイルをCSV形式で保存できます。
「CSV UTF-8(コンマ区切り)」がない場合は、CSV（コンマ区切り）で保存し、サポートサイト：ファイルを「UTF-8のCSV」として保存にて、UTF-8の保存方法をご確認ください。
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STEP6：インポートするファイルのアップロード
Digimaの画面上部の「顧客情報」の中の「顧客情報一覧」を開き、右上の「インポート元」をクリックします。
表示された「CSVファイル」を選択してください。
ファイルをアップロードの画面が表示されますので、以下の方法のどちらかで、ファイルをアップロードしてください。
- インポートしたいファイルをドラッグ・アンド・ドロップする
- 「ファイルを選択」からインポートしたいファイルを選択
アップロードしたファイルに問題がなければ、以下のように「アップロードに成功しました」と表示されます。
「アップロードに成功しました」という表示にならなかった場合は、赤色円のエラーか黄色円のエラーになります。
- 黄色いエラーの場合は、Digimaの項目とインポートしたデータの見出しが一致していない場合に表示されます。
- 赤いエラーの場合は、原因が複数ございます。
右側に問題となった件数が表示されるので、件数をクリックして内容を確認ください。
※原因が表示されない場合は、サポートまでお問い合わせください。
CAUTION:CSVファイルの見出しに同一の項目が複数存在する場合、Digimaにインポートできません。見出しに同じ項目名が無いことを確認し、存在する場合は別の名称に変更してください。
STEP7：インポートオプションを選択し、インポートする
画面下部にある「インポートオプション」を選択することで、
顧客グループやコールキャンペーンへの追加や、データの上書き追加等の更新 等を行うことができます。
① 既存の顧客情報をアップデートする
「オン」に設定した場合、インポートした際に、「重複条件」に当てはまった顧客情報が更新されます。
また、Digimaにすでに登録されている顧客情報も更新されます。
NOTE:オプションを選択せずに重複条件と一致した場合、Digimaに既に存在するデータが優先され、インポートは行われません。
② 顧客情報をグループに追加する
選択した既存顧客グループへの追加、または新規顧客グループを作成して追加できます。
NOTE:インポート時に顧客グループを作成しておくと、後でインポートした顧客の一覧を確認するのに使用したり、エラーがあった場合に対応しやすくなります
③顧客情報をコールキャンペーンに追加する
※コールキャンペーン契約済みのアカウントのみ表示。
選択した既存コールキャンペーンへの追加、または新規コールキャンペーンを作成して追加できます
④会社設定
インポートした顧客情報を選択した会社に関連付けます
※選択は1社のみですので、ご注意ください。
⑤ 顧客ステータスを設定する
インポートした顧客情報に選択した顧客ステータスを一括で設定できます。
「ステータスなし」の選択をしなければ、設定されることはありません。
⑥担当者設定
インポートした顧客情報すべてに、選択した担当者に割り当てます
「担当者なし」の選択をしなければ、設定されることはありません。
STEP8：インポート結果の確認
インポートが完了すると、完了した旨のメールが配信されますが、インポート結果画面でも状況を確認できます。
アクションの下の更新アイコン（↻）をクリックすることで、インポート結果が更新されます。
詳細を確認するには、インポート結果の右側にある件数のリンクをクリックします。
- 成功 ：インポートが正常に完了したもの
- エラー：何らかの理由でインポートが失敗したものを示します。
エラーの数字をクリックしますと、エラーになった顧客情報が確認できます。
右端にエラーの原因が表示されますので、CSVファイルを確認し、エラー箇所を修正して、インポートをしなおしてください。
注意点：重複条件に当てはまらない（携帯電話番号やメールアドレスがない）顧客情報は、重複して作成される可能性がございますので、ご注意ください。