フィルター機能

フィルター機能を使用することで、条件で絞り込んだ顧客情報を表示させることができます。

顧客情報の「顧客ステータス」「担当者」以外の項目から、フィルタに追加したい条件を「＋フィルターを追加」をクリックし追加できます。

TIPS: 複数のフィルターを掛け合わせて絞りこみができます。

フィルタに追加できるフィルターカテゴリーは、以下の通り、8種類あります。

※ 「アップデート日」とは、顧客情報におけるタイムラインの最終更新日です。

TIPS: 顧客情報のカスタム項目は顧客情報項目に追加されます。

TIPS: 会社情報のカスタム項目は会社情報項目に追加されます。

送信した一斉メールごとに、顧客情報をフィルタリングすることが可能です。

一斉メール送信先の顧客情報の状況に応じたフィルタリングをかけることが可能です。

SMSの受信履歴において、直近でSMSを受信した日で、顧客情報をフィルタリングすることが可能です。

ウェブトラッキングごとの顧客情報をフィルタリングすることが可能です。(URLに"?"が含まれている場合、フィルタリングができません。)

フォーム名ごとに顧客情報をフィルタリングすることが可能です。

CAUTION: フォーム取込み機能が有効なアカウントのみ利用可能になります。

メール取込みの受信ボックスごとに顧客情報をフィルタリングすることが可能です。

CAUTION: メール取込み機能が有効なアカウントのみ利用可能になります。

ポータルサイト連携のボックスごとに顧客情報をフィルタリングすることが可能です。

CAUTION: ポータルサイト連携機能が有効なアカウントのみ利用可能になります。

NOTE :問い合わせデータがなくても、連携ポータルサイトによるフィルタリングが出来るので、連携設定をした直後からセールスオートメーションの登録条件として、設定可能です。

フィルター項目の検索

フィルターに追加する項目を検索することもできます。検索フォームに入力した文字を含む項目が一覧として表示されるので、項目が増えてきた場合でも簡単に目的の項目を探すことができます。

作成したフィルター条件は、私の作成ビューとして保存できます。よく使用するフィルター条件を保存しておくと便利です。ビューの作成方法はこちら

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