ビュー機能

    ビューとは

    フィルタリングされた状態の顧客情報を閲覧することが可能です。「私の作成ビュー」として保存すれば、フィルタリング条件を毎回設定する手間を省くことができ、確認したい顧客情報をすぐに閲覧できます。

    おすすめビューとは

    Digimaにデフォルトで登録されているフィルタリングの条件項目です。

    自分の担当顧客の抽出や、フォローが必要な顧客情報の一覧を表示させることが可能でき、問い合わせがきている中で未対応の顧客情報をすぐに閲覧可能です。

    • すべての顧客情報
    • 私の担当顧客
    • 担当なし顧客
    • 未対応アクティブ顧客
    • 本人未通話(フォーム取込み客)
    • 本人未通話(メール取込み客)

    すべての顧客情報

    【フィルター条件】フィルター条件なし

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    私の担当顧客

    【フィルター条件】担当者がログインしているユーザー

    _________.jpg

     

    担当なし顧客

    【フィルター条件】担当者が空である

    ___________.jpg

     

    未対応アクティブ顧客

    【フィルター条件】直近顧客行動日が過去30日である かつ 直近連絡日が過去30日ではない (空も含む)

     

    _______________.jpg

     

    本人未通話(フォーム取込み客)

    【フィルター条件】フォーム取込み いずれかのフォームで過去に1回以上問い合わせをした:過去90日間 かつ 直近本人通話日が90日間ではない (空も含む)

    _____________.jpg

     

    本人未通話(メール取込み客)

    【フィルター条件】メール取込み いずれかの受信ボックスで過去に1回以上問い合わせをした:過去90日間 かつ 直近本人通話日が90日間ではない (空も含む)

    ____________.jpg

     

    私の作成ビューとは

    デフォルトのビューとは別に、自分で設定したフィルタリング条件を保存することが可能です。

    私の作成ビューを保存しておくことで、いつでも希望の顧客情報を検索することが可能です。

    NOTE: 私の作成ビューは作成したユーザーのみが使用可能です。ビューの共有はできません。

     

     

    私の作成ビューを追加する

    1. 顧客情報一覧にてフィルターをかけます。フィルターのかけ方のサポートサイトはこちら______1_____.png
    2. 「新しいビューとして保存」をクリックします______1_____2.png
    3. 名前をつけます______2_____.png
    4. 「作成する」ボタンをクリックします______2_____2.png

    私の作成ビューの名前を編集する

    1. ビューの一覧を開きます_______00.png
    2. 私の作成ビューから名前の編集したいビューを選択します_______0_____.png
    3. 「オプション」をクリックします_______1_____.png
    4. 「ビュー名の編集」を選択します_______2_____.png
    5. 名前を編集します_______3_____.png
    6. 「変更する」ボタンをクリックします_______3_____2.png

     

    NOTE: おすすめビュー / 私の作成ビュー のフィルターを変更後に私の作成ビューに別名で保存することが可能です。

     

    私の作成ビューを削除する

    1. ビューの一覧を開きます_______00.png
    2. 私の作成ビューから削除したいビューを選択します_______0_____.png
    3. 「オプション」をクリックします_______1_____.png
    4. 「ビューの削除」をクリックします______2_____.png
    5. 「確認」ボタンをクリックします______3_____.png

    Digimaに関する"?"にお答えします。

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