ビューとは
フィルタリングされた状態の顧客情報を閲覧することが可能です。「私の作成ビュー」として保存すれば、フィルタリング条件を毎回設定する手間を省くことができ、確認したい顧客情報をすぐに閲覧できます。
おすすめビューとは
Digimaにデフォルトで登録されているフィルタリングの条件項目です。
自分の担当顧客の抽出や、フォローが必要な顧客情報の一覧を表示させることができ、問い合わせがきている中で未対応の顧客情報をすぐに閲覧可能です。
- 全ての顧客情報
- 担当顧客
- 担当なし顧客
- Web閲覧担当顧客
- クリック担当顧客
- 過去30日作成顧客
全ての顧客情報
【フィルター条件】なし
担当顧客
【フィルター条件】［担当者］が［ログインしているユーザー］
担当なし顧客
【フィルター条件】［担当者］が［空である：はい］
Web閲覧担当顧客
【フィルター条件】
- ［担当者］が［ログインしているユーザー］
- ［ページ閲覧］が［過去30日間（今日を含む）］
クリック担当顧客
【フィルター条件】
- ［担当者］が［ログインしているユーザー］
- ［直近顧客行動タイプ］が［メールクリック,SMSクリック］
- ［直近顧客行動日］が［過去30日間（今日を含む）］
過去30日作成顧客
【フィルター条件】［作成日］が［過去30日間（今日を含む）］
私の作成ビューとは
デフォルトのビューとは別に、自分で設定したフィルタリング条件を保存することが可能です。
私の作成ビューを保存しておくことで、いつでも希望の顧客情報を検索することが可能です。
NOTE: 私の作成ビューは作成したユーザーのみが使用可能です。ビューの共有はできません。
私の作成ビューを追加する
- 顧客情報一覧にてフィルターをかけます。フィルターのかけ方のサポートサイトはこちら
- 「新しいビューとして保存」をクリックします
- 名前をつけます
- 「作成する」ボタンをクリックします
私の作成ビューの名前を編集する
- ビューの一覧を開きます
- 私の作成ビューから名前の編集したいビューを選択します
- 「オプション」をクリックします
- 「ビュー名の編集」を選択します
- 名前を編集します
- 「変更する」ボタンをクリックします
NOTE: おすすめビュー / 私の作成ビュー のフィルターを変更後に私の作成ビューに別名で保存することが可能です。
私の作成ビューを削除する
- ビューの一覧を開きます
- 私の作成ビューから削除したいビューを選択します
- 「オプション」をクリックします
- 「ビューの削除」をクリックします
- 「確認」ボタンをクリックします