新規作成時の項目カスタマイズとは

    顧客情報を新規作成する際に、入力する項目をカスタマイズ(追加・削除・並び替え)できるようになりました。

    詳細なやり方に関してはこちらを参照ください。

    頻度多く入力する項目を加え、あまり入力することがない項目を無くし設定することで、入力スピードを早めることができます。

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    また、編集することで、正しくデータを蓄積していく上でも有効です。


    例:電話番号を「自宅固定電話番号」の項目のみに追加していきたいが、間違えて携帯電話番号の項目に登録してしまっていた

    CAUTION:カスタマイズした項目は、全ユーザー共通の設定になります。

    項目をカスタマイズできる権限は、以下の通りです。

    《権限について》
    顧客情報 新規作成時の項目編集
    オーナー アドミン マネージャー ユーザー
    × ×

    項目のカスタマイズにあたり

    顧客情報の作成には以下のいずれかのうち少なくとも1つの情報が必要です。

    • メールアドレス
    • 自宅固定電話番号
    • 個人携帯電話番号
    • 自宅ファックス番号
    • 勤務先固定電話番号
    • 勤務先携帯電話番号
    • 勤務先ファックス番号

    TIPS: 追加可能な項目は無制限です。

     

    詳細なやり方に関してはこちらを参照ください。

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