顧客情報を新規作成する際に、入力する項目をカスタマイズ(追加・削除・並び替え)できるようになりました。
詳細なやり方に関してはこちらを参照ください。
頻度多く入力する項目を加え、あまり入力することがない項目を無くし設定することで、入力スピードを早めることができます。
また、編集することで、正しくデータを蓄積していく上でも有効です。
例：電話番号を「自宅固定電話番号」の項目のみに追加していきたいが、間違えて携帯電話番号の項目に登録してしまっていた
CAUTION:カスタマイズした項目は、全ユーザー共通の設定になります。
項目をカスタマイズできる権限は、以下の通りです。
| 《権限について》 | |||
| 顧客情報 新規作成時の項目編集 | |||
| オーナー | アドミン | マネージャー | ユーザー |
| 〇 | 〇 | × | × |
項目のカスタマイズにあたり
顧客情報の作成には以下のいずれかのうち少なくとも１つの情報が必要です。
- 姓
- 名
- メールアドレス
- 自宅固定電話番号
- 個人携帯電話番号
- 自宅ファックス番号
- 勤務先固定電話番号
- 勤務先携帯電話番号
- 勤務先ファックス番号
TIPS: 追加可能な項目は無制限です。