会社を関連付ける

顧客情報に会社情報を関連付けます。

顧客情報の会社タブを選択する

顧客情報の関連情報タブを選択して表示する。

1. 顧客情報の関連情報タブを表示する。
2. 会社情報を選択する。
3. 「会社情報を関連付ける」または「新規会社情報を関連付ける」を選択し、会社情報を関連付ける。

登録済みの会社に関連付ける場合

「会社情報を関連付ける」を選択して登録済みの会社情報を関連付けます。

1. ”会社情報を関連付ける”をクリックして、登録済みの会社情報を関連付ける。
2. ”顧客情報の会社を設定する”画面が表示されるので、会社を検索し選択して"会社情報を関連付ける”をクリックする。

会社情報を新規登録して関連付ける場合

「新規会社情報を関連付ける」を選択し新規会社情報を追加して関連付ける。

”会社情報を追加する”画面が表示されるので、入力して設定すると、関連付けされる。　

会社情報を追加する方法はこちら

メールドメインを使用して会社を紐づける

会社情報にメールドメインを登録することで、顧客情報を会社へ紐づけることができます。

1. メールドメインの項目に、該当する会社情報のメールドメインを入力します。（ドメインは複数登録できます。）
2. 緑の文字の「ドメイン"(入力したドメイン)"を追加」を選択します。
3. メールドメインが正常に認識されると緑色の文字に変わります。
4. 「会社情報のドメインと同じメールドメインを持つ顧客情報を自動的に関連付ける」項目にチェックが入っている事を確認します。
5. 「会社情報を新規作成」もしくは「新規作成して続けて追加」をクリックし、登録完了です。自動的に顧客情報が関連付けられます。

顧客グループを追加する

顧客情報に顧客グループを追加します。

顧客情報のグループのタブを表示する。

顧客情報の関連情報のタブをクリックして表示する。

1. 顧客情報の関連情報のタブを表示する。
2. 静的な顧客グループを選択する。
3. 顧客グループを追加をクリックする。

顧客グループに追加する。

”静的な顧客グループに追加”の画面が表示されるので、顧客グループを検索し選択し、”静的な顧客グループに追加”をクリックする。