会社・グループを関連付ける

    会社を関連付ける

    顧客情報に会社情報を関連付けます。

    顧客情報の会社タブを選択する

    顧客情報の会社タブを選択して表示する。

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    1. 顧客情報の会社タブを表示する。
    2. 「会社情報を関連付ける」または「新規会社情報を関連付ける」を選択し、会社情報を関連付ける。

    登録済みの会社に関連付ける場合

    「会社情報を関連付ける」を選択して登録済みの会社情報を関連付けます。

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    1. ”会社情報を関連付ける”をクリックして、登録済みの会社情報を関連付ける。
    2. ”顧客情報の会社を設定する”画面が表示されるので、会社を検索し選択して"会社情報を関連付ける”をクリックする。

    会社情報を新規登録して関連付ける場合

    「新規会社情報を関連付ける」を選択し新規会社情報を追加して関連付ける。

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    ”会社情報を追加する”画面が表示されるので、入力して設定すると、関連付けされる。 

    会社情報を追加する方法はこちら

    メールドメインを使用して会社を紐づける

    会社情報にメールドメインを登録することで、顧客情報を会社へ紐づけることができます。

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    1. メールドメインの項目に、該当する会社情報のメールドメインを入力します。(ドメインは複数登録できます。)
    2. 緑の文字の「ドメイン"(入力したドメイン)"を追加」を選択します。
    3. メールドメインが正常に認識されると緑色の文字に変わります。
    4. 「会社情報のドメインと同じメールドメインを持つ顧客情報を自動的に関連付ける」項目にチェックが入っている事を確認します。
    5. 「会社情報を新規作成」もしくは「新規作成して続けて追加」をクリックし、登録完了です。自動的に顧客情報が関連付けられます。

     

    CAUTION:登録時にDigima上に同一のメールドメインを持つデータが存在した場合、その会社情報は重複とみなされ、登録することはできません。

    TIPS: 既に登録されている顧客情報について、会社情報に登録されているドメインを含めたメールアドレスを追加した場合、その会社情報と自動で関連付けられます。(※すでに顧客情報と会社情報が関連づいている場合は、上書きしません)

    NOTE: 同一ドメインの顧客情報と関連付けたくない場合は、チェックをはずしてください。

    顧客グループを追加する

    顧客情報に顧客グループを追加します。

    顧客情報のグループのタブを表示する。

    顧客情報のグループのタブをクリックして表示する。

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    1. 顧客情報のグループのタブを表示する。
    2. 顧客グループを追加をクリックする。

    顧客グループに追加する。

    ”顧客グループに追加”の画面が表示されるので、顧客グループを検索し選択し、”顧客グループに追加”をクリックする。

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    NOTE: ここでは既存の顧客グループに追加します。新規顧客グループに追加するにはこちら

    Digimaに関する"?"にお答えします。

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