コールキャンペーンの操作
作成されたコールキャンペーンを編集します。
コールキャンペーンを編集する
作成済みのコールキャンペーンの「キャンペーン名」、「コール回数上限」、「説明」を編集することができます。
- 上部のメニュー「コール」から「コールキャンペーン」を選択します。
- 任意のコールキャンペーンを選択します。
- 上部右端のプルダウンから「キャンペーンを編集」を選択します。
- 「コールキャンペーンを編集」画面が表示されるので編集し、「コールキャンペーンをアップデート」をクリックします。
コールキャンペーンを削除する
コールキャンペーンを削除します。
- 上部のメニュー「コール」から「コールキャンペーン」を選択します。
- 任意のコールキャンペーンを選択します。
- 上部右端のプルダウンから「コールキャンペーンを削除」を選択します。
- 「キャンペーンを削除する」で「確認」をクリックします。削除されると、コールキャンペーン一覧が表示され、削除されたコールキャンペーンは表示されません。
NOTE:本手順で削除されるのはコールキャンペーンのみで、このコールキャンペーンに登録されていた顧客情報の登録状況には影響はありません。
コールキャンペーンを無効化する
コールキャンペーンのステータスが有効化である時に、無効化します。
コールキャンペーンの右上のプルダウンをクリックし「キャンペーンを無効化」をクリックします。無効化されると、コールキャンペーン名横のステータスが「無効化」に変わります。
コールキャンペーンを有効化する
コールキャンペーンのステータスが無効化である時に、有効化します。
コールキャンペーンの右上のプルダウンをクリックし「キャンペーンを有効化」をクリックします。有効化されると、コールキャンペーン名横のステータスが「有効化」に変わります。
CAUTION:コールキャンペーンが無効化されると、「キャンペーンに参加」のボタンが表示されなくなり、コールキャンペーンを実施できなくなります。
コールキャンペーン内の顧客情報等の操作
コールキャンペーンに登録した顧客情報を編集することができます。
- 画面上部から、コール＞コールキャンペーンでコールキャンペーンの一覧を表示させます。
- コールキャンペーンを選択します。
- 表示されたコールキャンペーンの顧客情報一覧で編集処理を実施します。
コールキャンペーンの顧客情報をフィルターする
コールキャンペーンに登録した顧客情報のみをフィルターすることができます。
フィルターした顧客情報で編集処理を実施したり、コールキャンペーンを開始したりすることができます。
フィルターできる項目は、通常の顧客情報のフィルターと同様に、
- コール履歴項目
- 顧客情報
- 顧客情報カスタム項目
- 会社情報
- 会社情報カスタム項目
です。
「顧客ステータス」「担当者」以外の項目でフィルターしたい場合は、フィルタに追加したい条件を「＋フィルターを追加」をクリックし追加できます。
コールキャンペーンから削除
コールキャンペーンから指定した顧客情報を削除します。
- コールキャンペーンの顧客情報一覧から、削除したい顧客情報の左のチェックボックスにチェックを入れます。（複数選択可）
- 上部の「コールキャンペーンから削除」をクリックします。
- 「コールキャンペーンを削除する」のウィンドウが表示されるので、「確認」をクリックします。
- 上部に”コールキャンペーンを削除しました”と表示されます。この時点では、顧客情報一覧に、削除した顧客情報は表示されています。
- 画面をリロードすると、顧客情報一覧から、削除した顧客情報が表示されなくなります。
エクスポートする
コールキャンペーンから指定した顧客情報をエクスポートします。
エクスポートについては、こちらからご確認ください。
顧客グループに追加する
コールキャンペーンから指定した顧客情報を顧客グループ（新規グループまたは既存グループ）に追加します。
顧客グループへ追加については、こちらからご確認ください。
他のコールキャンペーンに追加する
コールキャンペーンから指定した顧客情報を他のコールキャンペーンに追加します。
コールキャンペーンの追加については、こちらからご確認ください。
担当者を設定する
コールキャンペーンから指定した顧客情報に担当者を設定します。
担当者の設定については、こちらからご確認ください。
顧客ステータスを設定する
コールキャンペーンから指定した顧客情報に顧客ステータスを設定します。
顧客ステータスの設定については、こちらからご確認ください。
顧客情報をゴミ箱へ移動する
コールキャンペーンから指定した顧客情報をゴミ箱へ移動します。
顧客情報をゴミ箱へ移動については、こちらからご確認ください。