本ページでは、「コールキャンペーン」に関する以下の編集手順についてご案内します。

• コールキャンペーンについて、詳しくはこちらをご参照ください。

コールキャンペーンの編集操作一覧

【作成したコールキャンペーンを編集】

• コールキャンペーンを編集する
• コールキャンペーンを削除する
• コールキャンペーンを無効化する
• コールキャンペーンを有効化する

【コールキャンペーンに登録した顧客情報を編集】

• コールキャンペーンの顧客情報をフィルターする
• 顧客情報をコールキャンペーンから削除する
• コールキャンペーンから顧客情報をエクスポートする
• コールキャンペーンから顧客情報を顧客グループに追加する
• コールキャンペーンから他のコールキャンペーンに追加する
• コールキャンペーンから担当者を設定する
• コールキャンペーンから顧客ステータスを設定する
• コールキャンペーンから顧客情報をゴミ箱へ移動する

コールキャンペーンを編集する

作成したコールキャンペーンの「キャンペーン名」、「コール回数上限」、「説明」を編集することができます。

非公開のコールキャンペーンの場合、「ユーザー割り当て」が可能です。

• 非公開のコールキャンペーンについて、詳しくは こちら のページの【非公開のコールキャンペーンについて】をご確認ください。

コールキャンペーンを編集できるのは、【オーナー】【アドミン】【マネージャー】【ユーザー】権限です。

※【ユーザー】権限において、非公開のコールキャンペーンは割り当てられている場合のみ可能

1. 画面上部メニューの「コール」＞「コールキャンペーン」をクリックします。
2. 任意のコールキャンペーンを選択します。
3. 画面上部右上の「⌄」プルダウンから「キャンペーンを編集」をクリックします。
   

4. 「コールキャンペーンを編集」画面が表示されます。

   

   「キャンペーン名」「コール回数上限」「説明」が編集できます。

   非公開のコールキャンペーンの場合、「ユーザー割り当て」の編集が可能です。

   ※コール回数上限は、最大5回まで設定可能です。

   各項目について、詳しくは こちら のページの【コールキャンペーン作成時の項目について】をご確認ください。

   編集が完了したら、「コールキャンペーンをアップデート」をクリックします。
    

コールキャンペーンを削除する

作成済みのコールキャンペーンを削除することができます。

コールキャンペーンを削除できるのは、【オーナー】【アドミン】【マネージャー】権限です。

1. 画面上部メニューの「コール」＞「コールキャンペーン」をクリックします。
2. 任意のコールキャンペーンを選択します。
3. 画面上部右上の「⌄」プルダウンから「キャンペーンを削除」をクリックします。
   

4. 「キャンペーンを削除する」画面が表示されます。

   「確認」をクリックすると、削除完了です。
   

コールキャンペーンを無効化する

コールキャンペーンのステータスが「有効化」になっている場合、「無効化」に変更することができます。

コールキャンペーンを無効化できるのは、【オーナー】【アドミン】【マネージャー】権限です。

1. 画面上部メニューの「コール」＞「コールキャンペーン」をクリックします。
2. 任意のコールキャンペーンを選択します。

3. 画面上部右上の「⌄」プルダウンから「キャンペーンを無効化」をクリックします。

   

4. 無効化されると、コールキャンペーン名横のステータス表示が「ステータス：無効化」になります。

   

5. 「コールキャンペーン一覧」画面左側のフィルターを「無効」に選択すると、無効化したコールキャンペーン一覧が表示できます。

   

コールキャンペーンを有効化する

コールキャンペーンのステータスが「無効化」になっている場合、「有効化」に変更することができます。

有効化されたキャンペーンは、再度「キャンペーンに参加」のボタンが表示され、キャンペーンを実施することができます。

1. 画面上部メニューの「コール」＞「コールキャンペーン」をクリックします。

2. 画面左側のフィルターを「無効」に選択すると、無効化したコールキャンペーン一覧が表示されます。

   

3. 任意のコールキャンペーンを選択します。

4. 画面上部右上の「⌄」プルダウンから「キャンペーンを有効化」をクリックします。

   

5. 有効化されると、コールキャンペーン名横のステータス表示が「ステータス：有効化」になり、「キャンペーンに参加」のボタンが表示されます。

   

コールキャンペーンの顧客情報をフィルターする

コールキャンペーンに登録されている顧客情報に対して「フィルター機能」を使用することで、特定の条件で絞り込み、該当する顧客のみを表示させることができます。

「顧客ステータス」「担当者」以外の項目でフィルターしたい場合は、「＋フィルターを追加」をクリックすると、条件の追加が可能です。

• 「フィルター機能」について、詳しくは こちら をご参照ください。

作成したフィルター条件は、「私の作成ビュー」として保存することができます。

• 「ビュー機能」について、詳しくは こちら をご参照ください。

コールキャンペーンから顧客情報を削除する

コールキャンペーンから、指定した顧客情報を削除することができます。

1. 任意のコールキャンペーンの「顧客情報一覧」から、削除したい顧客情報の左のチェックボックスにチェックを入れます。（複数選択可）

2. 上部の「コールキャンペーンから削除」をクリックします。

   

コールキャンペーンから顧客情報をエクスポートする

コールキャンペーンから、指定した顧客情報を「エクスポート」することができます。

コールキャンペーンから顧客情報をエクスポートできるのは、【オーナー】【アドミン】権限です。

1. 任意のコールキャンペーンの「顧客情報一覧」から、エクスポートしたい顧客情報の左のチェックボックスにチェックを入れます。（複数選択可）

2. 上部の「エクスポート」をクリックします。

   

• エクスポートについて、詳しい操作手順は こちら をご参照ください。

コールキャンペーンから顧客情報を顧客グループに追加する

コールキャンペーンから、指定した顧客情報を「静的な顧客グループ」（新規グループまたは既存グループ）に追加することができます。

1. 任意のコールキャンペーンの「顧客情報一覧」から、顧客グループに追加したい顧客情報の左のチェックボックスにチェックを入れます。（複数選択可）

2. 上部の「静的な顧客グループに追加」をクリックし、「新規グループに追加」または「既存の顧客グループに追加」をクリックします。

   

• 静的な顧客グループに追加する手順について、詳しくは こちら をご参照ください。

コールキャンペーンから他のコールキャンペーンに追加する

コールキャンペーンから、指定した顧客情報を他のコールキャンペーンに追加することができます。

1. 任意のコールキャンペーンの「顧客情報一覧」から、他のコールキャンペーンに追加したい顧客情報の左のチェックボックスにチェックを入れます。（複数選択可）

2. 上部の「静的な顧客グループに追加」をクリックし、「新規キャンペーンに追加」または「既存キャンペーンに追加」をクリックします。

   

• 他のコールキャンペーンに追加する手順について、詳しくは こちら のページの【既存のコールキャンペーンから他のコールキャンペーンに顧客情報を追加する】をご確認ください。

コールキャンペーンから担当者を設定する

コールキャンペーンから、指定した顧客情報に「担当者」を設定することができます。

コールキャンペーンから顧客情報に担当者を設定できるのは、【オーナー】【アドミン】【マネージャー】権限です。

1. 任意のコールキャンペーンの「顧客情報一覧」から、担当者に設定したい顧客情報の左のチェックボックスにチェックを入れます。（複数選択可）

2. 上部の「担当者を設定」をクリックし、担当者として設定したいユーザーを選択します。

   

•  担当者の設定方法について、詳しくは こちら をご参照ください。

コールキャンペーンから顧客ステータスを設定する

コールキャンペーンから、指定した顧客情報に「顧客ステータス」を設定することができます。

1. 任意のコールキャンペーンの「顧客情報一覧」から、顧客ステータスを設定したい顧客情報の左のチェックボックスにチェックを入れます。（複数選択可）

2. 上部の「顧客ステータスを設定」をクリックし、設定したい顧客ステータスを選択します。

   

• 顧客ステータスの設定方法について、詳しくは こちら をご参照ください。

コールキャンペーンから顧客情報をゴミ箱へ移動する

コールキャンペーンから、指定した顧客情報を「ゴミ箱」へ移動することができます。

1. 任意のコールキャンペーンの「顧客情報一覧」から、顧客ステータスを設定したい顧客情報の左のチェックボックスにチェックを入れます。（複数選択可）

2. 上部の「ゴミ箱に移動」をクリックします。

   

• ゴミ箱について、詳しくは こちら をご参照ください。