コールキャンペーンを編集する

    コールキャンペーンに登録した顧客情報を編集することができます。

    1. 画面上部から、コール>コールキャンペーンでコールキャンペーンの一覧を表示させます。
    2. コールキャンペーンを選択します。
    3. 表示されたコールキャンペーンの顧客情報一覧で編集処理を実施します。

    コールキャンペーンの顧客情報をフィルターする

    コールキャンペーンに登録した顧客情報のみをフィルターすることができます。

    CallCampaign_filter.png

    フィルターした顧客情報で編集処理を実施したり、コールキャンペーンを開始したりすることができます。

    フィルターできる項目は、通常の顧客情報のフィルターと同様に、

    • コール履歴項目
    • 顧客情報
    • 顧客情報カスタム項目
    • 会社情報
    • 会社情報カスタム項目

    です。

    「顧客ステータス」「担当者」以外の項目でフィルターしたい場合は、フィルタに追加したい条件を「+フィルターを追加」をクリックし追加できます。

     

    コールキャンペーンから削除

    コールキャンペーンから指定した顧客情報を削除します。

    rm_callcampaign.png

    1. コールキャンペーンの顧客情報一覧から、削除したい顧客情報の左のチェックボックスにチェックを入れます。(複数選択可)
    2. 上部の「コールキャンペーンから削除」をクリックします。
    3. 「コールキャンペーンを削除する」のウィンドウが表示されるので、「確認」をクリックします。
    4. 上部に”コールキャンペーンを削除しました”と表示されます。この時点では、顧客情報一覧に、削除した顧客情報は表示されています。
    5. 画面をリロードすると、顧客情報一覧から、削除した顧客情報が表示されなくなります。

     

    エクスポートする

    コールキャンペーンから指定した顧客情報をエクスポートします。

    CallCampaign_contact_export.png

    1. コールキャンペーンの顧客情報一覧から、エクスポートしたい顧客情報の左のチェックボックスにチェックを入れます。(複数選択可)
    2. 上部の「エクスポート」をクリックします。
    3. エクスポートが完了すると、Digimaから操作したユーザーに「Digimaから顧客情報のエクスポートが完了しました」というメールが届きます。
    4. 本文を表示し、レポートを確認するクリックし、ダウンロードしてください。

     

    顧客グループに追加する

    コールキャンペーンから指定した顧客情報を顧客グループ(新規グループまたは既存グループ)に追加します。

    CallCampaign_contact_groupadd.png

    1. コールキャンペーンの顧客情報一覧から、顧客グループに追加したい顧客情報の左のチェックボックスにチェックを入れます。(複数選択可)
    2. 上部の「顧客グループに追加」をクリックします。
    3. 「新規顧客グループを追加」または「既存の顧客グループに追加」を選択します。
    • 「新規顧客グループを追加」の場合は、顧客グループ名を入力して、「顧客グループを新規作成」をクリックし、追加完了です。
    • 「既存の顧客グループに追加」の場合は、追加したい顧客グループを選択し、選択した状態で「顧客グループに追加」をクリックし、追加完了です。

     

    他のコールキャンペーンに追加する

    コールキャンペーンから指定した顧客情報を他のコールキャンペーンに追加します。

    CallCampaign_contact_add.png

    1. コールキャンペーンの顧客情報一覧から、他のコールキャンペーンに追加したい顧客情報の左のチェックボックスにチェックを入れます。(複数選択可)
    2. 上部の「コールキャンペーンに追加」をクリックします。
    3. 追加したコールキャンペーンを選択し、「コールキャンペーンに追加」をクリックすると、指定したコールキャンペーンに追加されます。

     

    担当者を設定する

    コールキャンペーンから指定した顧客情報に担当者を設定します。

    CallCampaign_contact_PIC.png 

    1. コールキャンペーンの顧客情報一覧から、担当者を設定したい顧客情報の左のチェックボックスにチェックを入れます。(複数選択可)
    2. 上部の「担当者を設定」をクリックします。
    3. 担当者に設定したいユーザーを選択し、「担当者を設定」をクリックすると設定完了です。この時点では、顧客情報一覧に、担当者は表示されません。
    4. 画面をリロードすると、顧客情報一覧に、設定された担当者が表示されます。

     

    担当者解除する

    コールキャンペーンから指定した顧客情報に設定されている担当者を解除します。 

    CallCampaign_contact_rel_PIC.png

    1. コールキャンペーンの顧客情報一覧から、担当者設定解除したい顧客情報の左のチェックボックスにチェックを入れます。(複数選択可)
    2. 上部の「担当者解除」をクリックします。
    3. 担当者に設定したいユーザーを選択し、「担当者解除」をクリックすると設定完了です。この時点では、顧客情報一覧に、担当者は表示されたままです。
    4. 画面をリロードすると、顧客情報一覧に、設定解除された担当者の表示が無くなります。

     

    顧客ステータスを設定する

    コールキャンペーンから指定した顧客情報に顧客ステータスを設定します。

    CallCampaign_contact_status.png

    1. コールキャンペーンの顧客情報一覧から、顧客ステータスを設定したい顧客情報の左のチェックボックスにチェックを入れます。(複数選択可)
    2. 上部の「顧客ステータスを設定」をクリックします。
    3. 顧客ステータスを選択し、「顧客ステータスを設定する」をクリックすると設定完了です。この時点では、顧客情報一覧に、顧客ステータスは表示されません。
    4. 画面をリロードすると、顧客情報一覧に、設定された顧客ステータスが表示されます。

     

    顧客情報をゴミ箱へ移動する

    コールキャンペーンから指定した顧客情報をゴミ箱へ移動します。

    ___________2019___________.png

    1. コールキャンペーンの顧客情報一覧から、ゴミ箱へ移動したい顧客情報の左のチェックボックスにチェックを入れます。(複数選択可)
    2. 上部の「ゴミ箱に移動」をクリックします。
    3. 確認画面が表示されるので「確認」をクリックします
    4. コールキャンペーンからゴミ箱移動した顧客情報の表示が消え、該当する顧客情報はゴミ箱一覧に表示されます

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