顧客ステータスとは

「顧客ステータス」とは、顧客の現在の進捗や状況を整理・管理できる項目です。

顧客情報に顧客ステータスを設定すると、「フィルター機能」の条件として絞り込めるほか、

「セールスオートメーション」の登録条件にも設定できます。

そのため、「停滞している案件に対してメールを送信する」といった活用が可能です。

また、あらかじめ用意されているデフォルトの顧客ステータスに加え、

貴社独自のステータスを作成することもできます。

顧客ステータスを追加する

顧客ステータスを新規作成します。

顧客ステータスは、最大30個まで作成できます。

作成したステータスの中から、必ず１つのステータスを「ゴール」に設定してください。

■権限について

顧客ステータスの追加が可能なユーザー権限は、【オーナー権限】と【アドミン権限】です。

1. 画面右上の「プロフィールアイコン（人型アイコンマーク）」より「アカウント・機能設定」をクリックします。
2. 左側メニューより「顧客ステータス」をクリックします。
3. 「顧客ステータスを追加」をクリックします。
4. 「顧客ステータスを追加する」画面が表示されます。
5. 「顧客ステータス名」に作成したいステータス名を入力します。　※必須項目です
6. ステータスを表す「色」を選択します。　※必須項目です

7. 「説明」は、カスタム項目の説明文を任意で入力できます。

   

8. 「ゴール」に設定する場合は、「この顧客ステータスをゴールに設定する」にチェックを入れます。

   

9. 「顧客ステータスを新規作成」をクリックします。これで完了です。

■ゴールについて

顧客ステータスの「ゴール」とは、成約など、顧客対応における最終的な目標を示すステータスです。

• 「ゴール」に設定した顧客ステータスは削除できません。別の顧客ステータスを「ゴール」に設定することで、削除できるようになります。
• 「ゴール」に設定した顧客ステータスは、アカウントダッシュボードから目視で確認できるため、視認性が向上します。
• 「ゴール」に設定する顧客ステータスは、編集で変更ができます。

顧客ステータスを編集する

作成済みの顧客ステータスを編集します。

■権限について

顧客ステータスの編集が可能なユーザー権限は、【オーナー権限】と【アドミン権限】です。

1. 画面右上の「プロフィールアイコン（人型アイコンマーク）」より「アカウント・機能設定」をクリックします。
2. 左側メニューより「顧客ステータス」をクリックします。
3. 編集したい顧客ステータス名の右側にあるアクションより、ペンアイコンの「編集」をクリックします。
4. 「顧客ステータスを編集する」画面が表示されます。
5. 項目を編集します。編集後、「顧客ステータスをアップデート」をクリックします。これで完了です。

顧客ステータスを削除する

作成済みの顧客ステータスを削除します。

■権限について

顧客ステータスの削除が可能なユーザー権限は、【オーナー権限】と【アドミン権限】です。

1. 画面右上の「プロフィールアイコン（人型アイコンマーク）」より「アカウント・機能設定」をクリックします。
2. 左側メニューより「顧客ステータス」をクリックします。
3. 削除したい顧客ステータス名の右側にあるアクションより、ゴミ箱マークの「削除」をクリックします。
4. 「顧客ステータスを削除する」画面が表示されます。
5. 削除する顧客ステータスが紐づいている顧客情報に、代わりに設定する顧客ステータスをプルダウンから選択します。
6. 「顧客ステータスを削除する」をクリックします。これで完了です。

顧客ステータスを並び替える

作成した顧客ステータスの表示順を並び替えます。

■権限について

顧客ステータスの表示順の並び替えが可能なユーザー権限は、【オーナー権限】と【アドミン権限】です。

1. 画面右上の「プロフィールアイコン（人型アイコンマーク）」より「アカウント・機能設定画面」をクリックします。

   

2. 左側メニューより「顧客ステータス」をクリックします。

3. 並び替えたいステータスの左側にあるアイコンをクリックしたまま、変更したい位置まで上下に移動します。

   クリックを離すと、並び替えた順序が保存されます。