顧客ステータスとは

顧客ステータスをご活用いただくことで、顧客の進行状況を記録することができます。

顧客ステータスを設定すると、「フィルター機能」のフィルター条件での絞り込みが可能になるほか、

「セールスオートメーション」の登録条件にも設定できるため、

「停滞している案件に対してメールを送信する」といった活用が可能です。

また、あらかじめ用意されているデフォルトの顧客ステータスに加え、

独自のステータスを作成することもできます。

顧客ステータスを追加する

顧客ステータスを追加作成します。

作成したステータスの中から、必ず１つのステータスを「ゴール」に設定してください。

顧客ステータス作成上限は30個までです。

①画面右上のプロフィールアイコン（人型アイコンマーク）より「アカウント・機能設定」をクリックします。

②「アカウント・機能設定」の左メニューより、「顧客ステータス」をクリックします。

③「顧客ステータス画面」が表示されます。

④「顧客ステータスを追加」をクリックします。

⑤「顧客ステータスを追加する」画面が表示されます。

⑥「顧客ステータス名」に作成したいステータス名を入力します。　※必須

⑦ステータスを表す「色」を選択します。　※必須

⑧「顧客ステータスを新規作成」をクリックします。これで完了です。

顧客ステータスを編集する

作成済みの顧客ステータスを編集します。

①画面右上のプロフィールアイコン（人型アイコンマーク）より「アカウント・機能設定」をクリックします。

②「アカウント・機能設定」の左メニューより、「顧客ステータス」をクリックします。

③「顧客ステータス画面」が表示されます。

④編集したい顧客ステータス名の右側にあるアクションより、ペンアイコンの「編集」をクリックします。

⑤「顧客ステータスを編集する」画面が表示されます。

⑥項目を編集します。編集後、「顧客ステータスをアップデート」をクリックします。これで完了です。

顧客ステータスを削除する

作成済みの顧客ステータスを削除します。

①画面右上のプロフィールアイコン（人型アイコンマーク）より「アカウント・機能設定画面」をクリックします。

②「アカウント・機能設定」の左メニューより、「顧客ステータス」をクリックします。

③「顧客ステータス画面」が表示されます。

④削除したい顧客ステータス名の右側にあるアクションより、ゴミ箱アイコン「削除」をクリックします。

⑤「顧客ステータスを削除する」画面が表示されます。

⑤削除する顧客ステータスが紐づいている顧客情報に、代わりに設定する顧客ステータスをプルダウンから選択します。

⑥「顧客ステータスを削除する」をクリックします。これで完了です。

顧客ステータスを並び替える

作成した顧客ステータスの表示を並び替えます。

①「顧客ステータス画面」を表示します。

②変更したいステータスの左のアイコンをクリックしたまま、変更したい位置までマウスを上下に引っ張りながら移動します。クリックをやめると並び替えた順序が保存されます。

権限について

顧客ステータスの追加／編集／削除ができる権限は、以下の通りです。