ポータルサイト連携について
ポータルサイトと連携する
- 機能オプションを確認にする
- ポータルサイトを追加する
- ポータルサイトとの連携状態を確認する
- 連携中のポータルサイトを編集/削除する
- ポータルサイトの追加／編集／削除権限について
- 連携中のポータルサイトから取込みされた情報を確認する
- ポータルサイトから取り込まれない情報がある場合
ポータルサイト連携とは
ポータルサイト連携では、メール取込みで取込みができなかったポータルサイトの項目も取込みが可能になります。
※取込可能項目については、こちらを参照してください。
ご契約中のポータルサイトからのお問い合わせを自動的にDigimaへ取り込むことができ、これによって複数のポータルサイトからの反響をDigimaで一元管理することができます。
- 手作業で顧客情報を登録する手間が省けます
- セールスオートメーション機能との組み合わせにより、お問い合わせに対する自動返信メールの設定も可能になります。
CAUTION:ポータルサイト連携を利用する場合、機能をオンにする必要があり、機能をオンにされたい際は、弊社運用担当、または営業担当にご連絡ください。また機能をオンにすると費用が発生しますので、弊社担当にご確認ください。機能をオンにした後、各ポータルサイト側での設定が必要です。ご不明な点がございましたらsupport@digima.comへお問い合わせください。
ポータルサイト連携の特徴
ポータルサイト連携を利用することで、ポータルサイトからお問い合わせがあった際、Digimaアカウントに顧客情報を自動で追加 / 更新します。
- 反響データにメールアドレス・携帯電話番号がなくても、顧客情報は作成されます。
CAUTION:反響の取り込み時間は、ポータルサイト側での情報反映のタイミングに依存するため、一定ではない場合がございます。また、ポータルサイト側の仕様変更などが発生した場合、一時的に取り込みが行えないことがございます。ポータルサイトの仕様変更には随時対応し、安定稼働に努めています。
Digimaと連携できるポータルサイト
今後連携できるポータルサイトは随時更新されていきます。
Digimaに顧客情報項目として取り込まれる項目
ポータルサイト連携では全ての項目がDigima内に反映されますが、項目として取り込まれる項目には限りがあります。
顧客情報項目に取り込まれない項目については、ポータルサイト連携画面や顧客情報タイムラインからご確認ください。
【機能オプションがオンか確認する方法】
実際にポータルサイト連携を使用するためには、ポータルサイト連携機能をオンにする必要があります。
①右上の丸い人型マークをクリックし、「アカウント・昨日設定」を選択します。
②左側のメニューの「機能契約」をクリックします。
③「問い合わせ」の中の「ポータルサイト連携」の右側を確認します。
- 「オン」の場合は、ポータルサイト連携機能をご利用できます。
-
「オフ」の場合は、ポータルサイト連携機能をご利用できません。
弊社営業担当、運用担当にご相談ください。
CAUTION:ポータルサイト連携機能をオフにした場合、作成済みの顧客情報は存在し続けますが、連携は停止するため、新規顧客情報は作成されなくなり、過去の問い合わせも参照できなくなります。再度機能をオンにした場合、各ポータルサイトのID/PWも再設定が必要です。
【ポータルサイトを追加する方法】
①ポータルサイト連携のページを開きます。
②「ポータルサイトを追加」をクリックします。
③設定したいポータルサイトの名称にチェックを入れ、ポータルサイト設定へを選択します。
各ポータルサイトの詳細な設定方法は以下を参照ください。
ポータルサイトの連携状態を確認する
ポータルサイトの連携状態を確認できます。
【連携中】
正常に連携できています。
【連携失敗】
ID・パスワードが間違っている場合、連携に失敗しています。「詳細はこちら」をクリックしてください。
以下の画面が表示されますので、ログイン情報を更新してください。
【下書き】
設定が完了していません。
「連携プロセスを再開する」をクリックし、設定作業を再開してください。
【ポータルサイトの編集/削除をしたい】
ポータルサイト一覧から、編集/削除したい項目のアクション部分から操作できます。
■編集したい場合
編集したいポータルサイトの右側に表示される編集項目（ペンアイコン）をクリックします。
- ログイン情報編集：ログインIDとパスワードの編集することができます。
- 設定編集：「連携名称」「担当者」「顧客ステータス」を編集することができます。
※ペンマークが表示されない場合は、ユーザー権限をご確認ください。
■削除したい場合
削除したいポータルサイトの右側に表示される削除項目「ゴミ箱アイコン」をクリックします。
※削除される場合、ポータルサイト連携で取り込まれた顧客情報に影響が出ますので、ご注意ください。
【権限について】
ポータルサイト連携でポータルサイトを追加／編集／削除できる権限は、以下の通りです。
| 《権限について》 | |||
| ポータルサイト連携（追加・編集・削除） | |||
| オーナー | アドミン | マネージャー | ユーザー |
| 〇 | 〇 | 〇 | × |
【連携済みポータルサイトの取込み情報を確認する】
ポータルサイトと連携が完了すると、ポータルサイト一覧から取込みを確認できるようになります。
①上部の黒い帯にある「問い合わせ」をクリックし、「ポータルサイト連携」を選択します。
②「登録済み」に表示されている顧客名が、Digimaに取込まれた反響です。
- 顧客名/ステータス：お客様の名前、お名前がない場合は、メールアドレスや電話番号が表示されます。
- タイプ：「作成」は新規作成された顧客、「更新」は以前に問合せされた顧客が更新されたという表示です。
- 担当者：Digimaユーザーを担当者と振り分けると表示されます。
- 反響元：ポータルサイト連携で登録した「連携名称」が表示されます。
- 顧客種別：「売主」「買主」「注文住宅」などの、種別を表示します。こちらで顧客種別は確認できます。
- 登録日時：Digimaに登録された日時が表示されます。
- アクション：「解析データ」「反響取得」データを確認することができます。
連携済みポータルサイトから取り込まれない情報がある場合
①エラータブをクリックします。
②アクションをクリックし、詳細を確認します。
③赤字で表示されるエラー理由を確認してください。
※理由がご不明の場合は、サポートへお問い合わせください。