顧客ステータスを設定する

    顧客ステータスを設定

    顧客情報にステータスを設定することができます。

     

    顧客情報画面から設定

    顧客情報画面から顧客ステータスを設定します。

    _________.gif

    1. 顧客情報画面右上の「顧客ステータスがあり...」と表示されている白い項目を選択します。
    2. プルダウンよりステータスを選択し、設定完了です。

    TIPS:確認画面は表示されません。ワンクリックで設定可能です。

     

    個人情報項目から設定

    個人情報項目から顧客ステータスを設定します。

    SetStatus.gif

     

    1. 「顧客ステータス」項目の右にある「∨」を選択するとプルダウンが表示されます。
    2. プルダウンより設定したいステータスを選択します。 ※選択できるのは1つです。
    3. 画面下部の「変更を保存」をクリックし、設定完了です。

    顧客情報一覧から設定

    顧客情報一覧から顧客ステータスを設定します。

    _________1.png

     

     

    顧客ステータスを設定する顧客情報の左側のチェックボックスへチェックをつけます。※複数選択可。

    チェックしたまま「顧客ステータスを設定」を選択します。

    _________2.png

    設定する「顧客ステータス」を選択します。

    選択した状態で「顧客ステータスを設定」をクリックし、設定完了です。

     

    NOTE: 一覧画面の項目行の左にあるチェックボックスにチェックを入れると、表示されているすべての顧客情報に一括でチェックをつけることができます。

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