顧客ステータスを設定

顧客情報にステータスを設定することができます。

顧客情報画面から設定

顧客情報画面から顧客ステータスを設定します。

1. 顧客情報画面左上の顧客ステータスが表示されている青文字の部分をクリックします。
2. プルダウンよりステータスを選択し、設定完了です。

個人情報項目から設定

個人情報項目から顧客ステータスを設定します。

1. 「顧客ステータス」項目の右にある「∨」を選択するとプルダウンが表示されます。
2. プルダウンより設定したいステータスを選択します。 ※選択できるのは1つです。
3. 画面下部の「変更を保存」をクリックし、設定完了です。

顧客情報一覧から設定(複数の顧客情報へ一括設定)

顧客情報一覧から顧客ステータスを設定します。

顧客ステータスを設定する顧客情報の左側のチェックボックスへチェックをつけます。※複数選択可。

チェックしたまま「顧客ステータスを設定」を選択します。

設定する「顧客ステータス」を選択します。

選択した状態で「顧客ステータスを設定」をクリックし、設定完了です。

インポートオプションから設定する(複数の顧客情報へ一括設定)

 インポートオプションを使用して、複数の顧客情報にステータスを設定します。

インポートの際に、「顧客ステータスを設定する」から設定したいステータスを選択してインポートします。

インポートオプションでステータスを上書き変更する

登録済みの顧客情報は、インポートオプションを使用することで上書き変更が可能です。

1. ステータスを変更したい顧客情報をフィルタリングで絞り込みます。
2. 絞り込んだ顧客情報をエクスポートします。エクスポートする項目は「顧客情報UID」を選択してください。
3. エクスポートしたデータを確認してください。
4. 顧客情報のインポート手順に従い、ファイルをアップロードします。
5. インポートオプション「既存の顧客情報をアップデートする」を「オン」にします。
6. インポートオプション「顧客ステータスを設定する」から設定したいステータスを選択します。
7. 「顧客情報をインポート」をクリックするとインポートが開始します。