顧客ステータスを設定

顧客情報にステータスをご設定いただけます。

顧客情報プロフィール画面から設定

顧客情報プロフィール画面から顧客ステータスの設定が可能です。

1. 顧客情報プロフィール画面左上の顧客ステータスが表示されている青文字の部分をクリックします。
2. プルダウンよりステータスを選択し、設定完了です。

顧客情報項目から設定

顧客情報項目からも、顧客ステータスの設定が可能です。

1. 「顧客ステータス」項目の右にある「⌵」をクリックするとプルダウンが表示されます。
2. プルダウンより設定したいステータスを選択します。 ※選択できるステータスは1つのみです。
3. 画面下部の「変更を保存」をクリックし、設定完了です。

顧客情報一覧から設定(複数の顧客情報へ一括設定)

顧客情報一覧から、複数の顧客へ一括で顧客ステータスを設定することが可能です。

1. 顧客ステータスを設定したい顧客情報にチェックを入れます。※複数選択可
2. チェックを入れた状態で、「顧客ステータスを設定」を選択します。
3. 「顧客ステータスを設定する」画面が表示されるため、設定したいステータスを選択します。
4. 「顧客ステータスを設定する」をクリックし、設定完了です。

インポートオプションから設定する(複数の顧客情報へ一括設定)

 インポートオプションを使用して、複数の顧客情報にステータスを設定します。

インポートの際に、「顧客ステータスを設定する」から設定したいステータスを選択してインポートします。

インポートオプションでステータスを上書き変更する

登録済みの顧客情報は、インポートオプションを使用することで上書き変更が可能です。

1. ステータスを変更したい顧客情報をフィルタリングで絞り込みます。
2. 絞り込んだ顧客情報をエクスポートします。エクスポートする項目は「顧客情報UID」を選択してください。
3. エクスポートしたデータを確認してください。
4. 顧客情報のインポート手順に従い、ファイルをアップロードします。
5. インポートオプション「既存の顧客情報をアップデートする」を「オン」にします。
6. インポートオプション「顧客ステータスを設定する」から設定したいステータスを選択します。
7. 「顧客情報をインポート」をクリックするとインポートが開始します。