顧客情報一覧

画面上部の「顧客情報」のプルダウンから「顧客情報一覧」を選択すると、

Digimaに登録されている顧客情報一覧が表示されます。

顧客情報一覧画面の表示内容の変更・並び替えについて

顧客情報一覧のテーブル項目の順番、顧客名の表示順序について設定することができます。

1. 画面右上の「プロフィールアイコン（人型アイコンマーク）」を選択し、「アカウント・機能設定」を選択します。
2. 左側メニューより「顧客情報」を選択します。

テーブル項目の順番

顧客情報一覧に表示するテーブル項目の選択、表示順の設定ができます。

1. 「テーブル項目の順番」タブを選択します。
2. 利用可能な項目から、表示したい項目を選択します。
3. 右側の選択した項目で、順序を並べたい時は、項目を移動して表示したい順にします。「デフォルト設定に戻す」をクリックすると、表示順がデフォルト設定に戻ります。

顧客情報一覧ページでの顧客情報の並び替え

顧客情報の並び替えが可能です。

項目名をクリックすると、昇順、降順に並び変わります。

顧客名の表示順序

顧客名の表示順序のデフォルト設定をします。

1. 「設定」タブを選択します。
2. プルダウンから、「姓名」、「名性」のいずれかを選択します。 

顧客情報

「顧客情報プロフィール画面」では、顧客単位の詳細情報を表示します。

「顧客情報」のメニューでは、「顧客情報一覧」「顧客グループ」「会社情報一覧」がございます。

担当者のいない顧客情報へ ユーザーが「メール」や「コール」をすると、アクション実行したユーザーを自動で担当者として割り当てます。

ユーザーのアクションだけでなく、顧客のアクション（「WEBの閲覧」やメールの「開封・再開封・リンククリック」など）も個別タイムラインに蓄積されます。

顧客情報一覧から顧客名またはメールアドレスをクリックすると、個別の顧客情報画面（顧客情報プロフィール画面）が表示されます。

顧客タイムラインについて

顧客情報プロフィール画面の右側にユーザーのアクティビティがタイムラインとして時系列で表示されます。

顧客タイムラインはアクティビティタイプでフィルタリングができます。

カスタムアクティビティの追加方法

行動履歴を残したい場合、「カスタムアクティビティ」を手動で作成することができます。

カスタムアクティビティの種類について

• 「メール」（表記例: ［ユーザー名］が［顧客情報名］にメールを記録しました）
• 「面談」（表記例: ［ユーザー名］が［顧客情報名］と面談しました）
• 「その他」（表記例: ［ユーザー名］が［顧客情報名］のカスタムアクティビティを登録しました）

※「ユーザー権限」は、自身が追加したアクティビティのみ編集・削除できます。

 個別メールを送信する

顧客情報プロフィール画面から顧客に対して個別メールを送信することが可能です。

1. 「宛先」には、表示している顧客情報のメールアドレスが自動で挿入されます。
2. 「From」には、ログイン中のユーザーメールアドレスが自動で挿入されます。
3. 「件名」を登録してください。
4. 「本文」を登録してください。
5. 「トラッキング」にチェックを入れて送信すると、開封・クリックの追跡ができます。
6. 「プレビュー」をクリックすると、受信側での表示を確認できます。差し込み項目を使用している場合に便利です。
7. 「送信」を選択すると即時送信、「予約送信」を選択すると設定した日時に予約送信できます。

顧客へコールする

顧客に対してコールをします。

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