顧客情報とは

    顧客情報一覧

    画面上部の「顧客情報」のプルダウンから「顧客情報一覧」を選択すると、Digimaに登録されている顧客情報一覧が表示されます。

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    TIPS: 担当者閲覧制限をオンにすることで、ユーザー権限に表示する顧客情報を制限することができます。

    顧客情報一覧の表示についての設定

    顧客情報一覧のテーブル項目の順番、顧客名の表示順序について設定することができます。

    ≪権限について≫
    顧客情報のテーブル項目の順番・顧客名の表示順序を設定する
    オーナー アドミン マネージャー ユーザー
    × ×

    ①画面右上のプロフィールアイコンを選択し、「アカウント・機能」を選択します。

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    ②左側メニューより「顧客情報」を選択します。

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    テーブル項目の順番

    顧客情報一覧のテーブル項目の選択、表示順の設定ができます。

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    1. 「テーブル項目の順番」タブを選択します。
    2. 利用可能な項目から、表示したい項目を選択します。
    3. 右側の選択した項目で、順序を並べたい時は、項目を移動して表示したい順にします。「デフォルト設定に戻す」をクリックすると、表示順がデフォルト設定に戻ります。

     

    NOTE: 「名前」は常に先頭に表示されます。「名前」のみ、非表示、順序の変更ができません。

     

    顧客情報の並び替え

    顧客情報の並び替えをします。並び替えが可能な項目は「作成日、直近連絡日時、直近顧客行動日時」です。項目名をクリックすると、昇順、降順に並び変わります。

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    顧客名の表示順序

    顧客名の表示順序のデフォルト設定をします。

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    1. 「設定」タブを選択します。
    2. プルダウンから、「姓名」、「名性」のいずれかを選択します。 

     

    顧客情報

    Digimaの基本機能です。Digima上で、顧客情報を簡単に管理できます。 顧客情報画面では、顧客単位の詳細情報を表示します。項目は、プロフィール・会社・グループで表示を切り替えます。 ユーザーが顧客情報に対して「メール」や「コール」をすると、自動で担当者を割り当てます。 ユーザーのアクションだけでなく、「WEBの閲覧」やメールの「開封・再開封・リンククリック」など、顧客のアクションも個別タイムラインに蓄積されます。 

    顧客情報一覧から顧客名またはメールアドレスをクリックすると、個別の顧客情報画面が表示されます。

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    顧客の詳細画面で操作できる機能はこちら

     

    顧客タイムラインについて

    顧客詳細情報画面の右側にユーザーのアクティビティがタイムラインとして時系列で表示されます。

    顧客タイムラインはアクティビティタイプ・アクティビティ日でフィルタリングができます。

    Activity_type.png

    CAUTION: アクティビティの編集、インポート・エクスポートはできません。アクティビティを手動で追加したい場合、カスタムアクティビティの追加から行うことができます。

    カスタムアクティビティの追加方法

    Digima以外から連絡した場合、カスタムアクティビティを作成することで行動履歴を残します。

    __________2019-11-08_15.35.31.png

    カスタムアクティビティの種類について

    • 電話(表記例: [ユーザー名]が[顧客情報名]にコールを記録しました)
    • メール(表記例: [ユーザー名]が[顧客情報名]にメールを記録しました)
    • 面談(表記例: [ユーザー名]が[顧客情報名]と面談しました)
    • その他(表記例: [ユーザー名]が[顧客情報名]のカスタムアクティビティを登録しました
    ≪権限について≫
    カスタムアクティビティの追加・編集・削除
    オーナー アドミン マネージャー ユーザー
    〇 ※

    ※ユーザー権限は、自身が追加したアクティビティのみ編集・削除できます。

    TIPS: 電話アクティビティについて、詳細な履歴を残したい場合には「手動コール」が便利です。手動コールについてはこちら

     個別メールを送信する

    顧客に対して個別メールを送信します。

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    1. 「宛先」には、表示している顧客情報のメールアドレスが自動で挿入されます。
    2. 「From」には、ログイン中のユーザーメールアドレスが自動で挿入されます。
    3. 「件名」を登録してください。
    4. 「本文」を登録してください。
    5. 「トラッキング」にチェックを入れて送信すると、開封・クリックの追跡ができます。
    6. 「プレビュー」をクリックすると、受信側での表示を確認できます。差し込み項目を使用している場合に便利です。
    7. 「送信」を選択すると即時送信、「予約送信」を選択すると設定した日時に予約送信できます。

    TIPS顧客情報にメールアドレスの登録がない場合、「メールアドレス登録のない顧客情報にはメール送信できません」と表示されメールを作成できません。メールアドレスを登録してください。

    顧客へコールする

    顧客に対してコールをします。

    __________2019-11-08_15.52.22.png

    • ブラウザ電話で通話する場合はこちら
    • Call Digimaで通話する場合はこちら

    TIPS顧客情報に電話番号の登録がない場合、「この顧客情報には電話番号がありません。コールするには電話番号を追加してください。」と表示されコールできません。電話番号を登録してください。

    Digimaに関する"?"にお答えします。

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