ポータルサイト連携とは
ポータルサイト連携では、メール取込みで取込みができなかったポータルサイト、項目も取込みが可能になります。
ご契約中のポータルサイトからの問い合わせを自動的にDigimaへ取り込むことができ、これによって複数のポータルサイトからの反響をDigimaで一元管理することができます。
セールスオートメーション機能との組み合わせにより、お問い合わせに対する自動返信メールの設定も可能になります。
- 手作業で顧客情報を登録する手間が省けます
- 全てのお問い合わせをDigimaで管理できます
- ウェブフォームの注文をする必要がなくなり、Digima導入初期コストを削減できます
CAUTION:ポータルサイト連携を利用する場合、機能をオンにする必要があり、また機能をオンにした時点で費用が発生します。機能をオンにした後、各ポータルサイト側での設定が必要です。ご不明な点がございましたらsupport@digima.comへお問い合わせください。
ポータルサイト連携の特徴
ポータルサイト連携を利用することで、ポータルサイトからお問い合わせがあった際、Digimaアカウントに顧客情報を自動で追加 / 更新します。
反響データにメールアドレスがなくても、顧客情報は作成または更新されます。
連携できるポータルサイトは無制限です。(今後連携できるポータルサイトは随時更新されていきます。)
各ポータルサイトごとの連携上限について
ポータルサイトごとに連携可能な件数が異なります。
ポータルサイト名 | 連携上限 |
SUUMO (JDS) | 3つまで |
HOME4U | 3つまで |
タウンライフ家づくり |
1つ (タウンライフの1アカウントにつき、Digimaの1アカウントのみ連携可) |
イエウール |
3つ |
おうちクラベル(旧おうちダイレクト) |
3つ |
Digimaに顧客情報項目として取り込まれる項目
ポータルサイト連携では全ての項目がDigima内に反映されますが、項目として取り込まれる項目には限りがあります。
顧客情報項目に取り込まれない項目については、ポータルサイト連携画面や顧客情報タイムラインからご確認ください。
機能オプションをオンにする
実際にポータルサイト連携を使用するため、機能オプションの追加を行います。
①Digimaの画面右上の人型マークにマウスのカーソルをあわせます。
②アカウント・機能設定をクリックします。
③左側のメニューで、機能契約をクリックします。
④機能一覧が表示されますので、「ポータルサイト連携」のトグルをONにします。
⑤警告メッセージが表示されますので、内容をご確認の上、チェックボックスをクリックします。
⑥有効にするをクリックします。
⑦ポータルサイト連携機能がONになります。
⑧ポータルサイト連携機能がONになると、左メニューの問い合わせ部分にポータルサイト連携が表示されます。
CAUTION:ポータルサイト連携機能をオフにした場合、作成済みの顧客情報は存在し続けますが、連携は停止するため、新規顧客情報は作成されなくなり、過去の問い合わせも参照できなくなります。再度機能をオンにした場合、ID/PWも再設定が必要です。
ポータルサイトを追加する
ポータルサイト連携機能をオンにしたあと、以下の操作を行います。
①ポータルサイト連携のページを開きます。
②「ポータルサイトを追加」をクリックします。
③設定したいポータルサイトの名称にチェックを入れ、ポータルサイト設定へを選択します。〈今後選択できる媒体が増えていきます〉
各ポータルサイトの詳細な設定方法は以下を参照ください。
注文住宅
売買
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イエウールの設定方法はこちら
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おうちクラベル(旧おうちダイレクト)の設定方法はこちら
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すまいステップの設定方法はこちら
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リビンマッチの設定方法はこちら
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リガイドの設定方法はこちら
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HOME4Uの設定方法はこちら
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LIFULL HOME`S PRO 売却査定の設定方法はこちら
ポータルサイトの連携状態を確認する
ポータルサイトの連携状態を確認できます。
連携中:正常に連携できています。
連携失敗:連携に失敗しています。詳細はこちらをクリックし、エラー内容を確認してください。
ID/PWが間違っている場合、以下の画面が表示されますので、ログイン情報を更新してください。
下書き:設定が完了していません。連携プロセスを再開するをクリックし、設定作業を再開してください。
ポータルサイトの編集/削除をしたい
ポータルサイト一覧から、編集/削除したい項目のアクション部分から操作できます。
編集したい場合:編集したいポータルサイトの右側に表示される編集項目(ペンアイコン)をクリックします。
削除したい場合:削除したいポータルサイトの右側に表示される削除項目(ゴミ箱アイコン)をクリックします。
権限について
ポータルサイト連携でポータルサイトを追加/編集/削除できる権限は、以下の通りです。
《権限について》 | |||
ポータルサイト連携(追加・編集・削除) | |||
オーナー | アドミン | マネージャー | ユーザー |
〇 | 〇 | 〇 | × |
連携済みポータルサイトの取込み情報を確認する
ポータルサイトと連携が完了すると、ポータルサイト一覧から取込みを確認できるようになります。
連携済みポータルサイトから取り込まれない情報がある場合
①エラータブをクリックします。
②アクションをクリックし、詳細を確認します。
③赤字で表示されるエラー理由を確認してください。